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“刺激消费”已取代“新基建”成为最强风口
(2020-03-26 22:52:53)美国创历史纪录的300万人失业，但美股依然高开高走，截至刀锋发稿，道指涨幅接近4%。看来中外都一样，股票涨跌跟基本面没啥关系，放水才是硬道理，水涨船高，水漫金山。美联储几万亿美元的资金投放，资本市场肯定要有个动静。这跟A股节后那些天强劲反弹的逻辑一致，就是钱多！！
美联储主席鲍威尔今天的发言，也提振了市场信心。他说，美联储的弹药并未耗尽，后边还有政策空间；美国经济也没有步入衰退，一旦疫情好转，经济将会迎来很好的反弹。预计美国经济将会在下半年复苏。
刀锋刚看到一条消息，多只年内刚成立的爆款基金出现大幅亏损，从2月26日至今，基金的回撤幅度相当惊人，有430只基金净值回撤超过20%，更有8只基金回撤超过30%。
一个月亏损30%，公募基金这个业绩，让新基民们情何以堪？这也是近期市场极度低迷的主因。毕竟，春节前后的这波万亿成交量的行情，公募基金是最强的主力。但成也萧何败萧何，窗口指导后，科技类基金净值回撤严重，很可能已经发生了“下跌+赎回”的循环踩踏。
市场低迷的另外一个原因，就是央行“装逼式”的不放水了。疫情影响之下，各国都开始大水漫灌，咱们却突然按兵不动，股市涨得动才怪。不过，这两天外媒的报道很多，预测中国央行即将降息。快的话，就在这个周末，慢的话，也是四月中上旬。无论如何，降息对股市总是好事儿，刀锋预判两会前夕，A股应该会有温和反弹。
板块方面，出口医疗方向今天大爆发，呼吸机航天长峰走妖，以岭药业，鱼跃医疗等大市值蓝筹也连续涨停。但G20峰会已经召开，明天要防止最高潮见顶风险。不过，峰会上最新提及的“加大力度向国际市场供应原料药”，或将成为主力进攻新方向。
另外，“刺激消费”已取代“新基建”成为最强风口，杭州今天发了18个亿的消费券。盘面来看，食品和汽车是两个比较重要的分支，推荐中线关注。黄金股也值得中线配置，逻辑是全球大放水+大衰退+地缘政治。
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