【行情回顾】

 

 

 

 

今日两市普涨！早盘指数高开后全线上涨一波，随后基建、地产、券商等暴涨，水泥股涨停潮，中字头爆发，带动沪指大幅上涨；口罩概念涨停潮。跷跷板效应下，科技股全线跳水，半导体板块继续下跌，多只高位股跌停。

 

盘中科技股跟风上涨，卫士通、中国长城率先涨停，中兴通讯涨7%，带动5G概念涨停潮。权重与科技齐涨，两市百股涨停，人气全线回暖！

 

尾盘科技股加速加速上涨，烽火通信、深南电路也强势涨停。

 

 

 

午后开盘，东方电热秒板，今天走出地天板，提振市场人气。

 

 

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生益科技秒板，沪电股份随后上板，PCB三剑客全部涨停，随后中兴通讯也强势涨停。

 

 

盘中科创板的交控科技暴涨20%后涨停，资金流入轨道交通概念，也是新基建的范畴。

 

5G手机为首的消费电子、车联网、工业互联网、物联网、电力物联网、云计算等，全线上涨，个股上演涨停潮，创业板指暴涨4%，两市超200股涨停。

 

 

 

临近收盘，21世纪经济报道消息，监管层对部分公募基金下发窗口指导，要求对新能源、科技创新、半导体、云计算等等泛科技之类的权益基金产品，均暂缓申报受理。

 

指数小幅回落，多只涨停股炸板。部分资金回流口罩概念股。

 

截至收盘，沪指涨3.15%，深成指涨3.65%，创业板指涨3.03%。这还是今年首次出现所有指数都涨3%以上的。两市共成交10293亿，较上周五缩量1000亿，已经连续9个交易日成交破万亿！

 

北向资金全天单边净流入41.52亿元，终结连续6日净流出。

 

 

 

【大势】

 

 

 

今天两市全线强势反弹，走出涨停潮，直接原因有三：

 

一是美联储降息预期升温。高盛直接喊出美联储3月将降息50个基点，美股周五晚探底回升，特别是纳指，尾盘强势拉升收红；受美股影响，今早9点，A50开盘就直接拉升，直接刺激A股高开。

 

二是稳增长预期继续升温。周末虽然没有降息降准，但公布的PMI数据大幅低于预期，稳增长预期再度升温，今天两市权重与科技齐涨，大基建带动权重大涨、新基建带动科技股大涨，都是炒的稳增长的逻辑。

 

三是中信证券为首的券商，周末集体翻多。特别是中信证券，因为多次提前预警成功，号召力还是很强的。

 

另外，从A股自身的趋势来说，这一轮的行情，并没有因为上周五的一次大跌就直接结束，市场的整体的趋势并没有彻底走坏；同时，2月份那么多的增量资金进场，不会这么快就走的，还得反复的折腾。

 

 

 

参考去年初的那一轮行情的经验，3月初成交量见顶之后，调整之后指数又创新高；

 

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今天强势反弹之后，加上新主线浮出水面，赚钱效应爆棚，可以暂时乐观一点；至于后面是否会重复去年的走势、指数再创新高，咱们边走边看！

 

 

 

【公募】

 

 

 

上周咱们分析过，新发行和申购的公募基金，是推动A股科技股牛市的最重要资金来源，今天又传出窗口指导限制科技类基金的消息，最影响最大的，还是高位的科技股，特别是去年底以来，累计涨幅巨大的半导体产业链的票。

 

因为这些票，都是公募基金抱团炒起来的，年后的持续暴涨，也是公募不断加仓这些票的结果；要想继续维持，就必须要有源源不断的增量资金来，如果公募被限制，那增量资金的来源就断。

 

 

 

盘后又有媒体出现辟谣：监管人士对记者表示，未将“科技类基金申请受理”暂缓！

 

关于暂缓科技类基金，了解到两条信息：

 

1）这个窗口指导确有其事，但监管层是在上周三左右就指导了，现在媒体才报道出来；

 

2）窗口指导的本意是：近期收到的科技类基金产品太多，资管机构报的产品材料要规范，要备注风险提示等要素，不要跟风乱报等。证监会本意并不是限制科技创新基金的发行，媒体写的有失偏颇。

 

“狼来了”的次数多了，就没人在意了。

 

 

 

 

【新基建】

 

 

 

今天两市共197只非ST股收涨停，仅次于2月6日，创出年后涨停股数的第二高，人气全线回暖。

 

从涨停股数量来看，新基建仍然是涨停股的主力，5G概念有27只收涨停，物联网概念17只，工业互联网8只，特高压/电力物联网9只，高铁/轨道交通共12只，充电桩8只，云计算21只，人工智能9只，超高清4只，车联网/无人驾驶有3只。

 

 

 

前期最为强势的半导体产业链，今天仍然是资金流出的重灾区，圣邦股份、北方华创、兆易创新、韦尔股份等逆市下跌，特别是尾盘消息出来之后，这些票都在明显的下跌。

 

上周咱们就分析过，资金从半导体产业链中出来，要有新的去处，从今天市场的表现来看，已经非常明显，就是流入新基建了！

 

从成交量来看，中兴通讯今天成交高达121亿，居两市首位，盘中一度涨停，就是代表着大资金的态度。

 

传统基建的炒作空间相对有限，接下来，重要还是关注新基建，已经成为新的市场核心主线。

 

 

 

“新基建”这个概念，来源于2018年末的中央经济工作会议，并迅速“走红”。

 

具体而言，2019年时，“新基建”主要包括七大领域：5G基建、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能和工业互联网。

 

再结合今年最新的情况，稳增长压力更大的背景下，重点关注9大领域：5G基建、特高压/电力物联网、高铁/轨道交通、新能源汽车/充电桩、云计算/数据中心、工业互联网、车联网、超高清、物联网。

 

 

 

5G基站建设概念股：

 

设备商：中兴通讯、烽火通信；

 

PCB：深南电路、沪电股份、生益科技；

 

光模块：光迅科技、中际旭创、华工科技；

 

天线：通宇通讯、东山精密、世嘉科技；

 

天线振子：硕贝德、信维通信、飞荣达、科创新源；

 

射频：卓胜微；

 

滤波器：大富科技、武汉凡谷、世嘉科技、东山精密、春兴精工；

 

小基站：宜通世纪、华星创业、邦讯技术；

 

网络规划实施：国脉科技、杰赛科技、日海智能、中通国脉、富春股份；

 

基站配套：数知科技、北讯集团、英维克、日海智能、中光防雷。

 

 

 

工业互联网概念股：

 

网络侧：移远通信、移为通信、金卡智能。

 

平台侧相关受益标的包括制造类企业：海尔智家、美的集团、三一重工；

 

软件企业：国产ERP龙头用友网络，拥有国内领先工业互联网平台Cloudiip的东方国信，钢铁行业信息化龙头宝信软件，高端ERP咨询实施龙头汉得信息，大型企业智能制造解决方案提供商能科股份，制造业ERP定制化服务商鼎捷软件，制造业信息化解决方案提供商赛意信息，智能物流信息化龙头今天国际。

 

 

 

电力物联网关注：国电南瑞（电网自动化及特高压直流龙头）、岷江水电（国网信通公司资产注入）、林洋能源（国内用电设备及用电信息采集系统龙头）、海兴电力（国内自主品牌电能表出口龙头）、远光软件（电力信息化服务商）、东软载波（国网用电信息采集系统解决方案供应商）、恒华科技（布局电力能源互联网）等。

 

 

 

车联网相关标的：

 

1）物联网模组：移为通信、移远通信、高新兴、乐鑫科技、有方科技、鸿泉物联；

 

2）路边站址：三维通信、华体科技、中国铁塔；

 

3）整体解决方案：高鸿股份；

 

4）T-Box：国脉科技；

 

5）配套设备：东土科技、永鼎股份。

 

 

 

云计算/数据中心：

 

服务器：浪潮信息、紫光股份、中科曙光等；

 

IDC：光环新网、宝信软件、数据港、奥飞数据、鹏博士等；

 

光模块：中际旭创、新易盛、华工科技、天孚通信等；

 

SaaS：用友网络、石基信息、广联达等。

 

 

 

充电桩领域两条投资主线：

 

1）具有先发优势、资金规模、品牌效应的龙头运营企业仍然将在充电桩数量、充电量份额上占据绝对领导地位的特锐德、万马股份。

 

2）直流充电整机制造商、充电模块等电力电源制造商：科士达、英可瑞、盛弘股份。

 

 

 

轨道交通概念股：轨交车辆龙头中国中车、优质零部件公司康尼机电、华铁股份、新筑股份、永贵电器、华伍股份、鼎汉技术、众合科技、中国通号、交控科技等。

 

 

 

超高清视频关注：当虹科技、数码科技、创维数字、淳中科技、万兴科技等。

 

 

 

物联网模组作为联网设备数据采集及通信的基础单元，发展前景确定性较强，关注终端方案解决商移为通信/有方科技以及模组厂商移远通信/广和通；围绕物联网产业发展，建议积极关注“芯片→模组→物联网平台及应用场景整体方案→工业互联网络安全”领域标的，关注乐鑫科技/博通集成（无线数传类芯片）、迪普科技/中新赛克/深信服（工业互联网络安全）等。