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中美阶段性协议超预期，市场偏好有望大幅提高
(2019-10-12 16:51:55)
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刀锋qq：3096252373微信号aigupiao5 |
中美能达成一个阶段性协议，对市场来说，已经算超出预期！毕竟，节前有中概股的摘牌传闻，节后有海康威视等一大批高科技企业上了黑名单，本周，NBA还把两国的民间对抗情绪也升级了……但事实证明，这又是美帝极限施压的惯用手段。为了即将到来的新一轮大选，特朗普个人有非常强的意愿来推动协议。
特朗普现在的处境艰难，一方面，面临民zhu党穷追猛打的弹劾，另一方面，美国经济衰退迹象明显。想要获得连任，就必须保证美国经济的继续繁荣。具体策略有两个，施压美联储降息放水，以及跟中国达成贸易协议。若“硬碰硬”的跟中国打下去，贸易战不断升级，伤敌一千自损八百，必然会丢掉一些选票，尤其是硅谷和农民的支持。在10月11月的秋收季节跟中国贸易关系缓和，已经成为美国的老传统了。
当然，中国也不想再打下去了，除了经济方面的考量（已经影响到就业），在政治层面，决策层也没有做好跟美国完全脱钩的准备。虽然不怕打，但归根结底是不愿打的。
综合媒体消息来看，这个所谓的阶段性协议，象征意义大于具体内容，对比之前进展并不多。美国只是推迟了原定于10月15日调整的中国商品关税。他们本来就不想调的，这部分商品是美国人的生活必需品，涨价后间接降低美国人民生活水平； 中国购买价值500亿美元的美国农产品，中国本来也急着要买的，国内猪肉价格涨疯了，多养猪也需要进口大豆。
另外，中国全面开放金融领域，然后承诺管控汇率等，换取美国取消中国的“汇率操纵国”帽子，这个交易是值得做的。中国本来早就做好了银行券商保险等领域的开放准备，同时也不希望人民币继续贬值。
美国没有取消之前已经决定加征的关税，华为和海康威视等一堆高科技企业，也还在实体名单里边。我们也没有放弃中国版实体清单的公布，在科技领域，需做好长期斗争的打算。这一块儿是美国的杀手锏，但时间站在我们这边，不就是芯片吗？摩尔定律已接近极限，中国“自力更生艰苦奋斗”个三五年，美国这一招就没用了。这方面，华为已做好榜样。
不管怎样，贸易战“停战”总是好事儿，大家都需要坐下来喘口气儿，市场风险偏好有望获得大幅提高。至少在11月智利峰会之前，美国这块儿就不用再担心了，不排除智利峰会还有更多利好，比如取消原本12月份的加税计划等。中短期来看，这对A股美股，以及全球股市都构成非常正面的刺激。上证大盘3000点下周肯定是拿下了。
而昨晚美股的上涨，除了贸易协议的因素，还有新一轮QE。美联储宣布，将从10月中旬开始每月购买600亿美元美国短期国债，并至少延续至2020年2季度。再加上月底大概率的降息，至少在美国大选之前，“大水漫灌”式的放水是主基调。这必然也会影响中国央行的货币政策。
全球迎来低利率甚至负利率时代，资产市场必然水涨船高；而伴随着中国房地产拐点的来临，房住不炒深入人心，中国股市迎来配置契机，包括国外资本和国内资本。但刀锋暂不期待普涨格局的万点大牛市，因为注册制已经来临！
周五IPO一口气批了四家，科创板注册更是马不停蹄，创业板马上也要步科创板后尘，存量股票数量越来越多，估值大趋势是要与国际成熟市场接轨的。配置稀缺的核心资产，寻找中国的苹果，需要付出时间多做功课，精选个股是硬道理！
特朗普现在的处境艰难，一方面，面临民zhu党穷追猛打的弹劾，另一方面，美国经济衰退迹象明显。想要获得连任，就必须保证美国经济的继续繁荣。具体策略有两个，施压美联储降息放水，以及跟中国达成贸易协议。若“硬碰硬”的跟中国打下去，贸易战不断升级，伤敌一千自损八百，必然会丢掉一些选票，尤其是硅谷和农民的支持。在10月11月的秋收季节跟中国贸易关系缓和，已经成为美国的老传统了。
当然，中国也不想再打下去了，除了经济方面的考量（已经影响到就业），在政治层面，决策层也没有做好跟美国完全脱钩的准备。虽然不怕打，但归根结底是不愿打的。
综合媒体消息来看，这个所谓的阶段性协议，象征意义大于具体内容，对比之前进展并不多。美国只是推迟了原定于10月15日调整的中国商品关税。他们本来就不想调的，这部分商品是美国人的生活必需品，涨价后间接降低美国人民生活水平； 中国购买价值500亿美元的美国农产品，中国本来也急着要买的，国内猪肉价格涨疯了，多养猪也需要进口大豆。
另外，中国全面开放金融领域，然后承诺管控汇率等，换取美国取消中国的“汇率操纵国”帽子，这个交易是值得做的。中国本来早就做好了银行券商保险等领域的开放准备，同时也不希望人民币继续贬值。
美国没有取消之前已经决定加征的关税，华为和海康威视等一堆高科技企业，也还在实体名单里边。我们也没有放弃中国版实体清单的公布，在科技领域，需做好长期斗争的打算。这一块儿是美国的杀手锏，但时间站在我们这边，不就是芯片吗？摩尔定律已接近极限，中国“自力更生艰苦奋斗”个三五年，美国这一招就没用了。这方面，华为已做好榜样。
不管怎样，贸易战“停战”总是好事儿，大家都需要坐下来喘口气儿，市场风险偏好有望获得大幅提高。至少在11月智利峰会之前，美国这块儿就不用再担心了，不排除智利峰会还有更多利好，比如取消原本12月份的加税计划等。中短期来看，这对A股美股，以及全球股市都构成非常正面的刺激。上证大盘3000点下周肯定是拿下了。
而昨晚美股的上涨，除了贸易协议的因素，还有新一轮QE。美联储宣布，将从10月中旬开始每月购买600亿美元美国短期国债，并至少延续至2020年2季度。再加上月底大概率的降息，至少在美国大选之前，“大水漫灌”式的放水是主基调。这必然也会影响中国央行的货币政策。
全球迎来低利率甚至负利率时代，资产市场必然水涨船高；而伴随着中国房地产拐点的来临，房住不炒深入人心，中国股市迎来配置契机，包括国外资本和国内资本。但刀锋暂不期待普涨格局的万点大牛市，因为注册制已经来临！
周五IPO一口气批了四家，科创板注册更是马不停蹄，创业板马上也要步科创板后尘，存量股票数量越来越多，估值大趋势是要与国际成熟市场接轨的。配置稀缺的核心资产，寻找中国的苹果，需要付出时间多做功课，精选个股是硬道理！
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