在高铁的带动下，整个铁路基建行业今日涨势强劲，带领大盘成功反弹。截至收盘，上证指数涨1.81%，深证成指涨2.51%。板块普涨，船舶制造、机械行业和煤炭等行业涨幅居前。

今天高铁板块全面爆发。消息面上有两点：第一、今日的人民日报大幅报道歌颂中国铁路取得的历史成就；第二、环球时报报道，中国企业代表团在美国加里福利亚州勘探地形，准备竞标当地的高铁建设项目。陪同的美国官员称中国企业非常具有竞争力。我们认为从目前的情况来看，在国家压制房地产的大前提下，高铁将作为十二五规划的重点，具有重大的战略意义。

从投资的角度来看，高铁产业包括原料-零部件-基建-机械-配套设施-运营与物流以及后续服务7大环节。目前与高铁产业相关联的上市公司达180多个，比较核心的也有60余家，产业相当庞杂。按照行业受益顺序，首先惠及的是铁路基建相关领域的企业以及铁轨生产企业，铁路机车设备的采购在工程完工后进行，铁路运营企业则最后获益。简单地说，与高铁相关的高端制造业类上市公司最先收益，值得重点关注，而市场反映也符合这样的判断，因为目前这类上市公司在高铁板块中表现最好。

策略上，参考仓位30%（维持）。大盘成功反弹，但是考虑到大盘被多条均线压制，我们认为反弹高度有限，建议投资者参与反弹应保持谨慎。在操作上，建议投资者谨慎为主个股的选择以防御为主，我们看好医药、白酒、新兴产业。