加载中…我来比较京东和苏宁
(2014-02-03 14:01:25)| 分类： 苏宁电器 |
本文是我一个回帖
我来比较京东和苏宁，纯粹投资角度
虽然移动互联时代到来了，但是我认为做电商最核心的因素，也就是核心竞争力是正品，良好的购物体验，品类全，物流响应迅速，价格不一定要最低但是要有竞争力。 这个不管是在pc时代还是移动互联时代都是不会变的。 虽然腾讯在移动互联方面占尽先机，但是对于电商角度而言，并不会对电商行业造成多大冲击。
不管是京东还是苏宁，投资他们都是具有不确定性的。
就资金实力，大股东人脉，手中资源，各方面来看苏宁都是拥有优势的，但是从这几年的发展趋势来看京东和苏宁的实力差距在不断缩小，京东如果上市成功，在实力上，京东就拉平苏宁了。
京东是在一如既往的发展，而且发展速度很快，但是苏宁是在转型，虽然思路正确，但是就这一年观察下来，转型比较艰难和缓慢。归根结底，京东是一个有经验的团队。而苏宁从实体转向实体和线上双线，局面远比京东复杂，队伍能力和经验上的确需要很多时间，以至于苏宁现在面对最大的问题就是时间不够。苏宁在购物体验（网站，客服，物流）和京东的差距相当大，苏宁很重视购物体验，也成立了体验团，但是要改进，不是一朝一夕的事。在物流上，苏宁的投资很大。在系统投入上也花了很多钱。苏宁是比京东有财力，但是投入大效果一定会比京东好吗？从目前来看，我还没有看到效果。苏宁在物流响应上，客服服务上，网站体验度，产品品来上依然差距很大。 今后有两种结果，一种是差距越来越大，苏宁基本就没戏了。一种是苏宁在物流和品类体验上逐渐赶上来，然后通过猛的营销，迅速拉近和京东的差距，然后依靠双线优势反超京东。
说了很多苏宁目前的不足，苏宁的优点是大股东，资金实力，实体店（我一直认为实体店是优势，只要整合的好）
我不赞同胡司令列举的数据角度，基本上说明不了什么核心问题。最核心的东西我前面都提到的。电商自营成本的确是不低的。但是目前京东在毛利率低于苏宁的情况下，净利润率和苏宁差不多，这也就是京东的优势了。拿苏宁以前的成本费用率来比较现在的京东没有意义，毕竟以前的苏宁所面临的竞争和现在苏宁是不同的。有意义的比较只有现在的数据和未来的数据。 在销售规模进一步做大的情况下，我们可以看到京东的费用率再进一步降低，这几年的趋势就是这样。 而苏宁的趋势是反的，已经从盈利转到盈亏平衡线上了。今后怎样也就看转型情况了。但是目前京东的趋势是向上的， 苏宁是在底部蜕变过程中，不确定性大于京东。
从京东的费用率状况来看，京东还是有竞争力的，比亚马逊要低很多。未来也许有国际竞争力。
苏宁的投资，目前价格应该说比较合理，因为不确定性比较大，网上销售规模不及京东，所以导致在市值上市低于京东的。投资苏宁我也头脑发热过，但是现在冷静下来，还是觉得带点赌博性质，转型成功，苏宁空间几倍到10倍都会有。转型失败的话，下跌底部是5-6快的样子。对于苏宁我是很有感情的，毕竟在苏宁上也赚了不少钱，我也是观察团一员，也认识了很多好哥们。 我目前对于苏宁是轻仓持有，观察其转型效果，2014年对苏宁是最关键的一年。如果苏宁转型顺利，尤其是体验上提高幅度很大，即使苏宁股价起来了，涨到15元了，再重仓加仓也不迟。转型成功的苏宁30元也不算高。但是现在更多的是需要观察，2014年这一年足以显现结果。
对于京东，是值得投资的，就看市场给出什么买入价格。个人认为，市值150亿美元以内是可以重仓的。市值200亿美元以内可以中仓买入的。 但是个人估计京东一上市就会有250亿美元以上左右的市值，很难有便宜买入的机会，毕竟想买入京东的人很多。就像现在的腾讯一样，估值估的相当高。
虽然移动互联时代到来了，但是我认为做电商最核心的因素，也就是核心竞争力是正品，良好的购物体验，品类全，物流响应迅速，价格不一定要最低但是要有竞争力。 这个不管是在pc时代还是移动互联时代都是不会变的。 虽然腾讯在移动互联方面占尽先机，但是对于电商角度而言，并不会对电商行业造成多大冲击。
不管是京东还是苏宁，投资他们都是具有不确定性的。
就资金实力，大股东人脉，手中资源，各方面来看苏宁都是拥有优势的，但是从这几年的发展趋势来看京东和苏宁的实力差距在不断缩小，京东如果上市成功，在实力上，京东就拉平苏宁了。
京东是在一如既往的发展，而且发展速度很快，但是苏宁是在转型，虽然思路正确，但是就这一年观察下来，转型比较艰难和缓慢。归根结底，京东是一个有经验的团队。而苏宁从实体转向实体和线上双线，局面远比京东复杂，队伍能力和经验上的确需要很多时间，以至于苏宁现在面对最大的问题就是时间不够。苏宁在购物体验（网站，客服，物流）和京东的差距相当大，苏宁很重视购物体验，也成立了体验团，但是要改进，不是一朝一夕的事。在物流上，苏宁的投资很大。在系统投入上也花了很多钱。苏宁是比京东有财力，但是投入大效果一定会比京东好吗？从目前来看，我还没有看到效果。苏宁在物流响应上，客服服务上，网站体验度，产品品来上依然差距很大。 今后有两种结果，一种是差距越来越大，苏宁基本就没戏了。一种是苏宁在物流和品类体验上逐渐赶上来，然后通过猛的营销，迅速拉近和京东的差距，然后依靠双线优势反超京东。
说了很多苏宁目前的不足，苏宁的优点是大股东，资金实力，实体店（我一直认为实体店是优势，只要整合的好）
我不赞同胡司令列举的数据角度，基本上说明不了什么核心问题。最核心的东西我前面都提到的。电商自营成本的确是不低的。但是目前京东在毛利率低于苏宁的情况下，净利润率和苏宁差不多，这也就是京东的优势了。拿苏宁以前的成本费用率来比较现在的京东没有意义，毕竟以前的苏宁所面临的竞争和现在苏宁是不同的。有意义的比较只有现在的数据和未来的数据。 在销售规模进一步做大的情况下，我们可以看到京东的费用率再进一步降低，这几年的趋势就是这样。 而苏宁的趋势是反的，已经从盈利转到盈亏平衡线上了。今后怎样也就看转型情况了。但是目前京东的趋势是向上的， 苏宁是在底部蜕变过程中，不确定性大于京东。
从京东的费用率状况来看，京东还是有竞争力的，比亚马逊要低很多。未来也许有国际竞争力。
苏宁的投资，目前价格应该说比较合理，因为不确定性比较大，网上销售规模不及京东，所以导致在市值上市低于京东的。投资苏宁我也头脑发热过，但是现在冷静下来，还是觉得带点赌博性质，转型成功，苏宁空间几倍到10倍都会有。转型失败的话，下跌底部是5-6快的样子。对于苏宁我是很有感情的，毕竟在苏宁上也赚了不少钱，我也是观察团一员，也认识了很多好哥们。 我目前对于苏宁是轻仓持有，观察其转型效果，2014年对苏宁是最关键的一年。如果苏宁转型顺利，尤其是体验上提高幅度很大，即使苏宁股价起来了，涨到15元了，再重仓加仓也不迟。转型成功的苏宁30元也不算高。但是现在更多的是需要观察，2014年这一年足以显现结果。
对于京东，是值得投资的，就看市场给出什么买入价格。个人认为，市值150亿美元以内是可以重仓的。市值200亿美元以内可以中仓买入的。 但是个人估计京东一上市就会有250亿美元以上左右的市值，很难有便宜买入的机会，毕竟想买入京东的人很多。就像现在的腾讯一样，估值估的相当高。
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