市场在昨日大幅的杀跌后，早盘股指冲高震荡回落，这里不断的震荡修复反弹也是对于周二的快节奏有所放缓了，同时这也是时间和空间的一种自我修复协调，现在已经进入调整周期的末端时刻，大部分人觉得时间很长，这其实都是人的心里感觉而已，因为下跌周期内人心思涨迫切，大部分人耐心有限，就会觉得很磨人，反过来上升周期内大家会感觉时间很短，因为人的心里预期很高，往往就会觉得很短暂，其实无论是顶部还是底部，时间周期都是合理的，只是人的感觉容易跟着自己的情绪走而已，这里就容易产生错觉，因此道长奉劝大家，该耐心的时候就要耐心，哪怕是低位最后阶段都要耐心，因为投资是一个过程，不要想着去走捷径，需要脚踏实地的一步步来，不能着急的去追求高收益，古语有云：心急吃不来热豆腐，这点大家要注意。

科技股受军工的刺激带动了不少，并且芯片近期长存正式推出第四代3D NAND堆叠层数达到232层跻身全球领先技术水平。长鑫17nm DRAM良率显著提升，预计今年有望实现稳定量产。下半年国内晶圆新产能加速释放，将带动产业链相关材料企业的业绩释放。7月28日美国芯片法案通过，中国半导体自主可控大势所趋，半导体材料作为卡脖子的关键一环，国产替代背景下将为国内半导体材料企业实现抗全球产业周期的持续快速成长。 雅克科技：受益于长鑫新产能良率提升弹性最大的前驱体供应商，Q3开始明显加速放量。长存、中芯、华宏等新客户新产品持续推进。光刻胶转厂后利润率显著提升，宜兴本土化工厂年底有望建成，分享国内进口替代大市场。LNG保温板材需求爆发，未来几年加速落地。 抛光液国内龙头：全球市占率持续提升至5%，中芯、长存主流供应商，长鑫今年有望规模放量。蚀刻液、清洗液等新产品扩展顺利，头部客户快速放量。抛光液上游原材料一体化稳步推进。 

鼎龙股份：CMP抛光垫长存主供，长鑫、中芯、华宏等新客户份额不断提升，抛光液实现收入端突破后有望迎来规模放量，YPI国内率先突破，今年有望实现盈利拐点，PSPI、INK封装材料有序推进。 华特气体：IC特气国内领先企业，拥有长存、中芯、华润微等众多优质客户，依托技术平台，积极往乙硅烷、锗烷、三氟化氮等市场前景较好的大吨位特气产品品类扩张。 彤程新材：KrF中芯等大订单落地，IC光刻胶收入有望倍增。原材料一体化延伸，与国际巨头合作，光刻胶国产领军企业。在原材料、海运费等成本压力缓解下，传统主业下半年也有望迎来业绩拐点。 晶瑞电材：双氧水高端市场持续放量，电子级硫酸投产带来增量。光刻胶业务持续快速增长。锂电粘结剂业务受益于电动化大趋势。 江化微：随着四川、镇江新产能投产22年产能增1.3倍，业绩迎来拐点之年。随着镇江基地投产，公司产品等级升至G5，迈向国内晶圆制造头部客户先进制程供应体系。

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