《中国经营报》

在私人银行的战场上，国内商业银行的比拼，究竟到了什么段位？业已披露完毕的16家上市银行半年报展现了部分银行在私人银行、财富管理市场的战绩和生存之策。

高端理财在国内还是一片蓝海。目前国内只有中行、工行、交行、建行、招行、民生、中信、农行、浦发、兴业等10家中资银行设立了私人银行部门，主理高端理财，其中，兴业银行私人银行部在2010年上半年正式成立并投入运作。

各上市银行对私人银行成本与盈利状况鲜有披露，公开信息显示，工商银行、招商银行实现了盈利，中信银行在去年末实现了盈亏平衡。

商业银行私人银行业务需要投入巨大成本，但未来潜力很大。招商银行的规划是——私银客户每年按30%的速度增长。

光大银行在中报中称，已正式推出私人银行建设时间表，首批私人银行中心将在北京、上海、杭州启动。

随着中国金融体制改革的进一步深化和金融市场的进一步对外开放，中国已经具备了发展私人银行业务的基本条件。中国富豪人数和平均资产拥有量逐年稳步增加，成为全球富豪人数增长最快的国家之一，是亚太地区除日本之外富裕人士的第二大集中地。这些“新富阶层”对私人银行业务存在着巨大的潜在需求，无论是从投资的角度还是从资产管理的角度，对私人银行而言，中国都是令人着迷的市场。

拥有渠道优势，攫取更多的客户资源即是王道。相对2011年上年末，中信银行私人银行客户数量增幅最高，为58.72%，其余私银客户增幅为：工商银行22%、建社银行21%、招商银行15.32%。  中国银行未披露私银客户数，在管理中高端客户金融资产规模上，该行相对上年末增长18.63%。

工商银行    截止2011年6月末，工商银行私人银行客户突破2.2万户，半年新增0.4万户；管理资产4212 亿元，比2010年末增长19%。依托理财和私银客户，该行实现个人理财及私人银行业务收入 105.52亿元，同比增加33.86亿元，增长47.3%，这其中还包括个人银行类理财和个人贵金属等业务收入。

工商银行加快私人银行专享产品的创新开发，在股权类投资，结构性产品、QDII、PE投资和另类投资等领域，累计为客户提供专享理财产品141款，产品数量与发行规模同比增长了近两倍。此外，工商银行还完成代理信托计划资金收付业务共57项，规模总计超过150亿元，业务数量与规模同比增长了138%和307%。在顾问咨询类业务方面，工商银行完成私人银行主理银行业务14笔，境外顾问咨询业务5笔，私人银行顾问咨询业务实现收入1489万元。

虽然工商银行的私人银行是准事业部机制，还没实现独立核算，但从内部管理会计的角度来统计，其从2010年开始工商银行私人银行业务已实现盈利。该行私人银行业务2010年总收入为3.8亿元，而2011年上半年就已达到了4.2亿元，超出预期。

中国银行   最早开展私人银行业务的中国银行，虽然在客户数方面与工商银行越来越接近，但是在客户资产管理规模方面，相距却较远。到2011年底，仅中国银行一家机构的私人银行部门，管理的资产规模就将超过3000亿元，私人银行客户数的年增长率超过40%。2011年上半年，中行累计建成理财中心2912家、财富管理中心138家、私人银行分部17家。

建社银行   未公布具体客户数，仅公告上半年管理金融资产300万元以上的客户较2010年末增长17%，1000万元以上的客户增长21%。其客户数和资产管理规模应该在1万户和2000亿元以上。过去半年，该行高端客户专属化服务渠道继续扩大，开业财富管理中心195家，开业私人银行10家。

招商银行   虽然客户数上与国有大行有差距，但是在客户资产管理规模上却具有相当的竞争力。招商银行自2010年4月开始盈利，其私人银行业务实现盈利的时间提前于原先预计的4-5年。2010年私人银行客户突破12000户，管理资产超过2600亿元，至2011年6月份客户数已接近14000户，增速15.32%，管理的私人银行客户总资产较年初增长16.82%，至3037亿元。

交通银行   号称财富管理银行，2011年中报则未公布相关数据，2010年其私人银行客户数大涨109.81%，实现了翻番。

中信银行   增速更快，2011年6月末该行私人银行客户数量达15960 户，比2010年末增长58.72%，2011年上半年5905户的新增量是工行的1.5倍。若按800万元资产门槛计算，其管理客户的资产规模为1277亿元。

民生银行   2011年6月末私人银行客户数量达到3100户，管理金融资产规模达到600亿元，中间业务收入实现1.23亿元。

农业银行   私人银行部门2009年才开业，但其机构版图迅速扩张，2011年6月末完成全国私人银行机构战略布局，形成总分部“1+12”（包括上海总部和全国12 个分部）的经营格局，而浦发银行、兴业银行各在去年年底、2011年上半年才开始招兵买马，筹备私人银行开张营业。

从客户数和资产管理规模看，分为三个梯队：

1. 工商银行、中国银行、招商银行、建设银行。

2. 交通银行、中信银行、民生银行。

3. 农业银行、浦发银行、兴业银行。

目前国内私人银行客户数应该接近10万户，而资产管理规模应超过1.5万亿元左右。

2011年4月份，招商银行和全球知名咨询公司贝恩管理顾问公司联合发布《2011中国私人财富报告》显示，2010年中国的高净值人群（资产超过1000万元）达到了约50万人的规模，高净值人群持有的个人可投资资产规模达到15万亿元。以此计算，目前区区1.5万亿元的资产规模量仅相当于市场量的十分之一，私人银行的发展空间巨大。

争夺客户是目的，方法还在于各商业银行的理财能力或服务水平。

工商银行的体系较为完备，2011年上半年，其着力构建理财类、代理类、顾问咨询类三大业务线，事实上这代表了中国私人银行的三种业务方向。

1.发展全权委托资产管理，丰富私人银行客户专享产品线，为客户资产管理提供个性化方案。

2.与优质金融服务机构合作，发展证券类代理产品和信托代理收付业务。

这两种属于传统类的代销，近两年发展很快随着通胀压力高企不下，银行存款长期负利率，私人银行客户的理财和资产配置需求日益强烈。

3. 是为客户参与私募股权投资基金、境外IPO 等提供顾问咨询业务，推出契合客户需求的个性化产品与服务，业内有人将其称为“用投行的思维来做私人银行”。此类收入在私人银行业务总收入中占比约为8%，比例较小。

单论卖理财产品，2010年招行通过私人银行销售理财产品的手续费收入就达到3亿元，有些产品销售可以用“秒杀”来形容，一出来就没有了，而且最低都是300万元一份，高的要700万一份，银行收取1%左右的销售手续费或管理费。

从2007年中国私人银行萌生至今，短短不过4年，各家私人银行很难跨步进入投行化私银阶段，人才是最大的瓶颈。

私人银行不能仅让一个客户经理为客户服务，否则会出大问题，招商银行采取的是“1+N”团队服务模式。“1” 就是一个客户经理跟客户联系，客户需要什么服务，银行就有各种各样的人提供帮助，“N” 是指团队，招行从全球招募专家，一半是国内的，一半是境外人士。此外，招商银行成立零售总部，也是促成各条线的通力合作，方便调集各种资源为客户包括私人银行客户服务。

交通银行、民生银行等均采取的是类似团队服务模式，较少差异，未来考验各私人银行的关键在于，各团队能否顺利磨合，配套培训、考核评价机制能否跟上，协调效应如能显现，中国私人银行的步伐将会更快更稳。