上周五指数又出现较大波动，考虑波动大的全是上证50的个股，所以大概率还是跟光大事件有关吧，不过这种只能算扰动，我们需要关注的其实是政策和数据！

    大家可以发现，之前我一直是看空的，但是后来突然就看多了，原因就是政策导向的明显变化，当时还有朋友跟我说就这么一个地产再融资无法支持你看多的观点，我的回答是你不要只看政府现在做了什么，要看政府想做什么！它出地产再融资政策前出了刺激信息消费，鼓励节能环保投资以及开放铁路融资，这些政策的直接刺激作用是越来越大的，很明显的政策从压变成保，之后又出了宽带中国，我说了以前是建高速公路，现在是建信息高速公路，本质是一样的，还是投资拉动经济，接着出了自贸区，这是一个真正的进步，自贸区对于当下的中国，相当于深圳之于当时的中国，在这样明显的意图下，即使银行股，我都敢说历史大底已经到了！很多人承认今年是牛市，但是依然几乎没人敢相信之后会是全面牛市，我还是这个观点，后面会进入全面牛市，确实，银行，地产，有色，煤炭，机械等个股涨幅会很有限（也正常，上一轮牛市的大牛在下一轮牛市里一定是垃圾，这个轮回要10年左右），但是除了这些以外，只要能跟信息，传媒，环保，新，改革，转型这几个词语挂钩的企业都会大涨！但凡跟这几个字怎么也无法挂钩的企业，即使利润高速增长，估值也无法得到有效提升，无法双击！这就是欧奈尔的大股原则！

    接着看PMI数据，上个月PMI数据虽然大幅下滑，但是其实已经出现一丝曙光，当时原材料进口大增，因为中国是制造业大国，原材料进口大增往往就预示之后经济会好转（都是制造业企业，开工前得先买材料），果不其然，本月新订单指数大增，接着购进价格大涨，大概率8月PPI会转正，一旦PPI大幅上升，工业企业利润就会好转，这样对于周期性行业是极大利好！现在市场或许依然只盯着创业板，因为创业板指数新高了，但是大家似乎并没有发现，最近一个月，从我7月24日认为创业板进入顶部区域之后开始至今正好一个月，这期间之前领涨的创业板绩优股并没有大涨（除了少数并购停牌出来的），反而有不少还大跌，则期间涨幅最大的反而是主板的周期股跟低价科技股，举个例子，周期股占多数的上证180指数这一个月涨幅是1.66%，而399006的涨幅只有1.4%，而煤炭指数有7.7%的涨幅，深圳地产指数有3.6%的涨幅，在这里说明下，不选地产指数是因为那只包含上证地产股，而且里面很多都已经不是纯地产企业了！所以虽然大家盯着创业板指数，但是却不代表它一定是最近阶段最强的，只不过现在跟去年底没人看好大盘股（当时指数一路新低，银行一路新高），1月底没人愿意买成长股一样，市场被之前的情绪蒙蔽了，个人觉得下周一如果创业板不是中阳线，那么大概率1周内创业板就是顶，依然符合当时的预期（当时说1208-1239大概率是中期头部，即使稍微过一下1239依然是中期头部），如果是中阳线，那么时间会更长一些，也可能是我看错，但是至少目前我认为我判断错的概率很小！虽然我认为创业板最疯狂的时候确实还没到，但是我从来不认为一波就能到最疯狂的时候，必然要先下蹲再起跳！而下个月的PMI数据和PPI数据很可能是导致中期调整的契机，市场短暂去迎接一波周期股的反弹，成长股顺势调整为明年更疯狂的行情做准备！

    最后说下短期行情，现在比较不好判断，理由是周五破位，上周说过破21号低点就可能短期挖坑，现在破了，但是周末出了点T+0的利好，所以不太确定会怎么走，我个人还是倾向于短期挖坑，毕竟收盘是破位的，而创业板大概率还有新高，手游下周应该还能火一下！

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最近我发现还有人给我纸条说问我是不是明天会指导他操作，我想说的是我不会做这个事情，我也没兴趣做这个事情，我甚至不会用UC，所以如果是UC上联系你的一定是骗子，再者看我的风格也不是短线，很多股票从调入以后到今天4个月都没调出过，我也说过无数次我的短线是渣，所以肯定不会是我了！

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