正当蜀汉在刘备的指挥下一路凯歌奏响之际，荆州的关羽却意外的失守了。
关羽是员猛将，一路攻势凌厉，水淹七军之后，惊得曹操险些要迁都。
可惜刘备的强大，引起了孙权的不满，这才让吕蒙偷袭了荆州。
荆州失守、关羽被杀，紧接着张飞被害，恼羞成怒的刘备亲率大军东征，却被年纪轻轻的陆逊打了个落花流水。
刘备一命呜呼，大权有诸葛亮代理。

诸葛亮是一个很认真的政治家，在刘备去世后，他尽量整顿蜀国的弊政，开始了一些列举措。又打击了益州原有的豪强势力，开始了向南征伐，理顺了民族关系后，萌发出北伐的计划。
诸葛亮的北伐，在历史上虽有不同的记载，但其实是败绩多多。原因很多，其实也与主帅不无关系。
诸葛亮喜欢用听话的人，对于有一定思想的将军诸葛亮可能会束之高阁。著名的就是街亭之役，诸葛亮放弃了能征惯战的老将赵云，放弃了虎将魏延，放弃了谋略之将王平不用，单单用了一个夸夸其谈的马谡焉能不败。

魏延是有想法的，据三国志注引魏略说，诸葛亮出兵伐魏之际，魏延献计，要诸葛亮给他五千精锐之士，五千负粮之人，直指长安。当时魏国的安西将军夏侯懋是个膏粱子弟，无智无谋。魏延说，曹魏兵一见，必然丢盔弃甲，坚持二十多天后，丞相你的大兵也从益州赶到，如此，里外夹击，魏国将一鼓而下。如此蜀汉必将中兴。

不知怎么，诸葛亮并没有采取魏延的计策。史书说诸葛亮是谨慎的人，不过在谨慎，也不能不抓住重要的军事时机呀。当是魏国现役兵力与预备役兵力远远超过蜀国军队，诸葛亮北伐不肯采用魏延的奇袭战略，一味的平稳持重，先攻陇右再取关中，很难奏效。所以魏明帝一听到诸葛亮发兵祁山，就断言诸葛亮必败。司马懿后来也说，诸葛亮平生谨慎，假如我用兵，从子午谷只取长安，早得多时矣。

诸葛亮这个人搞政治有一套，像刘备手下的托孤重臣李严最后惊魂不知鬼不觉的免去了职务。
而且在诸葛亮强大的政治的干预下，其实刘禅和汉献帝一样，也是一个图章皇帝。只是诸葛亮的长处不是军事，当年司马懿在诸葛亮死后，视察诸葛阵地时，看到诸葛驻扎的营垒、井灶、藩篱等，不禁长叹，说他是天下奇才，指的是行军与住营方面。