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现在买什么股票最好？
(2013-07-23 19:06:23)
标签：
股市股票主板创业板蓝筹 |
分类： 股票 |
自从我7月20日发表《“李克强经济学”及其对股市的影响（重磅长文）》之后，大盘很不给我面子，连涨两天。于是又有人说我是反向指标。我并不生气，虽然赔赚都是每个人自己的事，但我很担心有人因为失去赚钱的机会而埋怨我，所以再写一篇说明。
我在《“李克强经济学”及其对股市的影响（重磅长文）》中看空的主要原因，是体会到李克强的坚强决心。要限制影子银行，让钱流入实体经济，下一步最有效的手段就是加息。因为其他各种手段都是边边角角，只有加息最简单，也最有成效。
但是nickdian认为不是这样。nickdian认为加息会增加热钱流入压力，引起人民币迅速增值，所以不能随便加息。nickdian认为这次 贷款下限的取消，目的是让中小企业能以更低的成本贷到款。（当然，能否贷到，我觉得还得有进一步措施）。因此，nickdian认为基本上不会加息。
nickdian说的确实有道理，但加息也是一种可能性。虽然张卫星认为高层的每次改革都是让底层利益受损，但新官上任三把火，李克强会不会加息？我认为似乎加0.27、0.54个点也不算多吧？总之这种可能性似乎并不能忽视。
银行股前景利空，这是没问题的。但银行股目前的估值也最低，所以如果不加息，流动性继续（稍许）泛滥，银行股或许也会上涨甚至大涨。但如果加息……嘿 嘿。国企大蓝筹估值也很低，保持流动性也可能大涨，但如果继续收缩流动性……嘿嘿。而创业板已经涨了很多，现在喊着是朝阳产业，会不会和07年6000点 时喊“黄金十年”、“万点”一样？嘿嘿。总之，国企大蓝筹（包括银行股）和创业板，在我看来，都是风险和利润成正比。
思来想去，我觉得还是应该按我7月19日《中国股市的三个板块》的思路，重仓估值不高、盘子中等、前景比较光明、管理层锐意进取的主板中盘股（可包含部分国企股），应该是进可攻、退可守的选择。详细内容可看原文，这里补充一点原因：08年之后重要板块的上涨，似乎没有超过8个月的：股 市从08年11月涨到09年7月，大概8个多月。创业板这次从12年12月涨到现在（13年7月），也有7个多月了吧？此时说创业板是朝阳产业、“黄金十 年”的论调，我觉得和六年前似乎差不多。当然，中小板从08年11月涨到2010年11月，有两年时间，但期间经历了两次比较大的调整，然后就完蛋了。
所以，至少现在创业板面临一次相当大的调整。如果说以后真的继续涨，现在也得清洗筹码。那么清洗筹码的时候，主力会不会移师我所说的主板优质中盘股？我觉得很有可能。
总之，无论大盘牛熊，我始终重仓这类股票。当然，我也买了一些食品股和环保股。但我买股有个原则：我买的都是最近三年不怎么涨的，而且是在食品和环保股大涨之后，我“知其雄，首其雌”，买滞涨但市盈率、市净率还不错的股。我绝不会买近几年已经上涨几倍、几十倍的股票。
这就是我的进退之道，仅供大家参考。
我在《“李克强经济学”及其对股市的影响（重磅长文）》中看空的主要原因，是体会到李克强的坚强决心。要限制影子银行，让钱流入实体经济，下一步最有效的手段就是加息。因为其他各种手段都是边边角角，只有加息最简单，也最有成效。
但是nickdian认为不是这样。nickdian认为加息会增加热钱流入压力，引起人民币迅速增值，所以不能随便加息。nickdian认为这次 贷款下限的取消，目的是让中小企业能以更低的成本贷到款。（当然，能否贷到，我觉得还得有进一步措施）。因此，nickdian认为基本上不会加息。
nickdian说的确实有道理，但加息也是一种可能性。虽然张卫星认为高层的每次改革都是让底层利益受损，但新官上任三把火，李克强会不会加息？我认为似乎加0.27、0.54个点也不算多吧？总之这种可能性似乎并不能忽视。
银行股前景利空，这是没问题的。但银行股目前的估值也最低，所以如果不加息，流动性继续（稍许）泛滥，银行股或许也会上涨甚至大涨。但如果加息……嘿 嘿。国企大蓝筹估值也很低，保持流动性也可能大涨，但如果继续收缩流动性……嘿嘿。而创业板已经涨了很多，现在喊着是朝阳产业，会不会和07年6000点 时喊“黄金十年”、“万点”一样？嘿嘿。总之，国企大蓝筹（包括银行股）和创业板，在我看来，都是风险和利润成正比。
思来想去，我觉得还是应该按我7月19日《中国股市的三个板块》的思路，重仓估值不高、盘子中等、前景比较光明、管理层锐意进取的主板中盘股（可包含部分国企股），应该是进可攻、退可守的选择。详细内容可看原文，这里补充一点原因：08年之后重要板块的上涨，似乎没有超过8个月的：股 市从08年11月涨到09年7月，大概8个多月。创业板这次从12年12月涨到现在（13年7月），也有7个多月了吧？此时说创业板是朝阳产业、“黄金十 年”的论调，我觉得和六年前似乎差不多。当然，中小板从08年11月涨到2010年11月，有两年时间，但期间经历了两次比较大的调整，然后就完蛋了。
所以，至少现在创业板面临一次相当大的调整。如果说以后真的继续涨，现在也得清洗筹码。那么清洗筹码的时候，主力会不会移师我所说的主板优质中盘股？我觉得很有可能。
总之，无论大盘牛熊，我始终重仓这类股票。当然，我也买了一些食品股和环保股。但我买股有个原则：我买的都是最近三年不怎么涨的，而且是在食品和环保股大涨之后，我“知其雄，首其雌”，买滞涨但市盈率、市净率还不错的股。我绝不会买近几年已经上涨几倍、几十倍的股票。
这就是我的进退之道，仅供大家参考。
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