加载中…一个有规模的反转已经来临
(2011-10-28 11:17:52)
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股市希腊房地产税改大盘股票 |
分类： 股票 |
最近一两个月，我写了多篇文章表示看空股市。但现在，多种迹象表明政策正在放松，所以，或许反转已经来临。
几个重磅消息如下（排名越靠后越重要）：
1、希腊被免除50%的债务。如果不免债，希腊铁定违约。所以免债表示欧盟的大规模放水已经开始。既然可以给希腊免债，那么欧猪国家都可以免债，这开了先例。
2、日本央行表示要力压日元升值趋势，意思是和欧洲一起放水。
3、美国。占领华尔街的行动说明民众的忍耐力已接近极限，放水是必然的。最好的方法就是仿效布什，每个人先发5000美元再说。这种方法短期可以均贫富，而且简单有效，所以可能性很大。
4、我国总理表示要扶植中小企业。
5、地方可发债。地方债打开了潘多拉的盒子。我原本以为，8月底国家紧缩的目的不仅是打掉泡沫，而且要抓出一批贪官污吏（高利贷会让很多人现出原形），所以我非常高兴，并满仓表示支持（我知道大盘要跌，但始终满仓，请看我以前的博文）。但地方债和税改（见下一条）的实行，让我非常失望，非常非常失望！
因为这是半途而废！！
看来，不可能指望这届政府在紧缩方面有什么实质错失了，也不可能打击贪官污吏了。在（哪怕是暂时）整肃官场风气之前，允许地方债和税改，无疑是打开了未来通胀的窗口。
当然，短期政府可能会控制，发得不那么烂，但长期一定是尾大不掉的毒瘤，一个可以取代房地产制造通胀的新毒瘤（房地产已经彻底没戏了）。
6、税改试点，营业税改为增值税。实质还是增税，而且是相当大的幅度，所以又一个通胀的窗口打开了，而民生将继续艰难。
再从资金量分析一下。最近有消息说还有500只股票等待审核发行。貌似很多，但即使平均每只融资50亿，500只就是2.5万亿。但现在场外资金何止二三十万亿。所以在房地产、汽车等行业被堵死的情况下，大量的资金进入股市是必然趋势。现在这个趋势似乎已经在形成。哪怕场外资金只进来5万亿，就足以消化掉500只新股，而且绰绰有余。
在上述第5、6条成立的情况下，加上房产税必然实施，所以资金应该源源不断地进入股市，买入很多早已低估很多的好股。
所以，大盘反转已经来临。当然，短线的调整肯定会有，而且鉴于中国老龄化的趋势，以及体制上没有根本突破，所以这次反转的强度还有待观察。别笑话我是变色龙，因为各国都是变色龙，变脸一个比一个快，事先有谁分析准的？好像没有吧（包括我很佩服的时寒冰、宋鸿兵等人，中长期趋势也有相当的偏差）。所以我早说过分析长期趋势是扯淡，也没必要装B好像能洞见万里。错了就是错了，我相信我的真诚可以换回朋友们的谅解。但人嘛，还是想尽量看得远一点，所以还是分析，分析，呵呵。
至于我自己，长期满仓的都是大为低估的优质股票，所以最近几个月损失轻微，明显跑赢大盘。其实最稳妥、最好、最轻松的方法，就是重仓好股：跌时少跌，涨时大涨。
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