1、中国南车（601766）

  2013年，铁路完成了政企分开，但投融资改革尚未进入实施阶段。国企改革一直是市场的热点，而铁路恰恰是市场化程度很低、改革潜力很大的领域。2013年以来，公司共8次公告合同情况，累计金额达到1,002亿元，考虑到部分合同相对零散并未列入统计，按以往规律我们测算公司新签订单可能达到1,250亿元左右，较上年增长50%以上；公司年末在手订单超过1,000亿元，为2014年业绩的增长奠定了良好基础。我们维持公司的盈利预测不变，维持买入评级。

2、江苏阳光（600220）

  公司多晶硅产业报告期内营业收入达到31168万元,同比增加246.23%,营业利润率为33.58%,由于今年一季度多晶硅市场价格的大幅回升,报告期内公司控股子公司宁夏阳光硅业有限公司已实现盈利四千万元左右。公司的多晶硅产业已成为公司主营业务中的一个强劲的利润增长点。同时公司还在扩建热电厂,将来公司的热电经营业务会进一步扩大,将降低公司的经营成本。报告期内,公司实现营业收入192,964.94万元,同比增长40.35%;营业利润6,293.31万元,同比增长17.05%。每股收益0.024元。维持买入评级。

3、东软载波（300183）

  公司以自有资金人民币3,000 万元投资参股创达特(苏州)科技有限责任公司,获取创达特7.7154%的股权。创达特估值确定为人民币34,383.1693 万元。获取资本后,创达特有资本实力不断增加研发投入,开拓新的产品线, 不断保持公司在接入技术领域的竞争性和前瞻性,力争成为中国本土最大规模的网通通讯芯片公司,作为一家IC 设计新生力量,创达特2013 年已实现盈亏平衡,2014 年将实现盈利,进入爆发成长阶段。预计公司未来三年营业收入为5.03、9.91、18.21 亿元,YOY 为13.96%、97.01%、83.75%,净利润分别为2.36、4.15、5.9 亿元，维持买入评级。

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