呼延灼奉命攻打梁山所率一万官兵悉数尽折,不敢再回东京交差,只好一人骑着踢雪乌骓宝马,投奔青州慕容知府.不想半路宝马被桃花山的人盗走,呼延灼急于追回宝马,向慕容知府借兵攻打桃花山.慕容知府说到："将军来的正好,青州常被桃花山 二龙山 白虎山的强人侵扰.今日我借兵给你,先灭桃花山,夺回你的宝马,在扫平二龙山和白虎山。我自会在皇上面前说你的好话,让你报梁山之仇."

三天后,慕容拨2000人马给呼延灼,又送他青鬃马.呼延灼谢过知府,率兵直奔桃花山.在桃花山为王的打虎将李忠和小霸王周通,领兵下山迎战,被呼延灼战败,逃回到山寨之中.二人商议决定请二龙山花和尚鲁智深和杨志等人前来助阵.二龙山离桃花山不远,山上除鲁智深和杨志外,还有行者武松和菜园子张青母夜叉孙二娘等人.他们接到了桃花扇的求援信后,念及江湖义气,率领人马前去增援.鲁智深和杨志分别同呼延灼大战了四五十回合,仍不分胜负,双方互相佩服对手的武艺,各自勒马回营,收兵罢战.正当呼延灼坐在帐中,苦想如何才能取胜鲁智深等人时,忽然接到青州使者的来报,说白虎山的孔明，孔亮二兄弟正围攻青州,要他速回兵解围.呼延灼忙率兵杀回青州,与孔家兄弟交战,俘获了孔明等人,解了青州之围.孔亮领兵逃到二龙山,拜请鲁智深等人出兵青州。山上众好汉同意以义气为重,调集三山的人马准备攻打青州.杨志又让孔亮再到梁山宋江求援，宋江立即亲率2000人马开赴青州。宋江在营寨置酒款待了各山寨的头领，询问了攻打青州的战事。军师吴用献上一条智取呼延灼的计策。

第二日早晨，天色未明，宋江和吴用、华容骑马来到青州城外山坡，假装向城内探视地形，将呼延灼引出了城，用陷坑将其俘获。宋江命人把呼延灼带入帐中，向延灼跪地便拜，又为他松绑，请呼灼上座坐定。宋江向呼延灼说道：“此次将军恐怕很难回到朝中了，如今朝中小人高俅当道，他心地狭窄，专记下臣的过失，谋害忠良。就连林教头杨制使这样清白无错的忠臣，都被他逼得走投无路，何况你折了朝廷三员大将、一万人马，他怎会留你的性命？将军不如也上山入伙，待日后朝廷招安，快出尽忠报国不迟。”呼延灼沉思良久，认为宋江语出肺腑，言之有理，便跪地下拜，同意来梁山入伙。当晚呼延灼带着人马，穿着青州军士的衣服，叫开了青州城的大门。各寨人马涌入城中，占了府衙，杀了慕容知府，救出了孔明、孔宾一家人。义军还占了钱库粮仓，犒赏三军。呼延灼等十二位新头领，率领三山的人马、青州的降卒，浩浩荡荡数千兵马，跟随宋江回到水泊梁山。