刘备为报关羽被孙权害之仇，亲率大军伐吴，不料在夷陵被陆逊火烧连营，惨遭败绩，退至白帝城。章武三年（公元223年）刘备崩逝，刘禅继位，封诸葛亮武乡侯，领益州牧。诸葛亮临危受命，先率军七擒七纵孟获，孟获降服说：”南人不再反！” 解南方后顾之忧后，诸葛亮上书《前出师表》，准备北伐中原。

蜀汉建兴五年（公元227年）诸葛亮第一次北伐，很快破了南安郡城，活捉夏侯楙。为攻下天水关诸葛亮设下半路伏击之计，却被天水中郎将姜维识破，蜀军大败。诸葛亮惊问赵云：”何人识我玄机？”有人告：”此人姓姜，名维，字伯约，当世英杰。”诸葛亮决定收服姜维。

诸葛亮趁姜维去冀城探望母亲不在天水郡之际，到处散布姜维已投降蜀军的消息，又将夏侯楙放出，夏侯懋楙赶到天水城，把姜维已投降之事告诉了守城的马遵。当天夜里，蜀军攻打天水城，诸葛亮令部卒形貌相似者假扮姜维，在城下挺枪勒马耀武扬威。以此同时，诸葛亮亲自引兵将冀城团团围住，城中粮草不足，姜维带兵出城截粮，遭蜀军前后夹击，夺路回城时，蜀军已占了冀城，无奈只好奔向天水城，守城军士乱箭射下。 姜维又拍马奔上邽，也被守城魏兵大骂反国之贼。姜维不能分说，仰天长叹，两眼流泪，拨马往长安而走，行不数里，忽然一辆小车从山坡中转出，车中之人头戴纶巾，身披鹤氅，手摇羽扇，正是诸葛亮。诸葛亮唤姜维：”伯约此时何尚不降？”姜维寻思良久，前有孔明，后有关兴，又无去路，只得下马投降。诸葛亮慌忙下车而迎，执手姜维说：”我自出茅庐以来，遍求贤者，欲传平生之学，恨未得其人。今遇伯约，我愿足矣！”姜维归蜀被重用，封为征西将军。诸葛亮病逝后，姜维继领蜀军，任大将军。

《前出师表》摘句：受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明，故五月渡泸，深入不毛。今南方已定，兵甲已足，当奖帅三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。此臣之所以报先帝，而忠陛下之职分也。