事件：华鑫股份（600621）11月21日晚公告，公司拟重大资产置换及发行股份方式作价49.26亿元购买华鑫证券92%股权，公司股票11月22日复牌。

神光分析：

1、公告显示，华鑫股份拟以公司持有的房地产开发业务资产及负债（作为置出资产）与仪电集团持有的华鑫证券66%股权（作为置入资产）的等值部分进行置换。以9.59 元/股的发行价格，向仪电集团发行股份购买置入资产与置出资产交易价格的差额部分，向飞乐音响发行股份购买华鑫证券24% 股权，向上海贝岭发行股份购买华鑫证券2%股权。同时以10.60 元/股的发行价格，向仪电集团、国盛资产、中国太保股票主动管理型产品发行股份募集配套资金12.7亿元，募集资金规模不超过以发行股份方式购买资产交易价格的100%（不包括交易对方在本次交易停牌前六个月内及停牌期间以现金增资入股拟注入资产部分对应的交易价格）。

2、华鑫股份主要业务为商务不动产的开发与经营,模式以租售结合为主。华鑫证券的主要业务包括：证券经纪（包括代理买卖证券业务、代销金融产品及期货中间介绍业务）、证券自营、证券资产管理、信用交易（包含融资融券、股票质押式回购、约定购回式证券交易及转融通等）、新三板业务、证券承销与保荐业务等。华鑫证券业务范围涵盖了证券公司所有传统业务类型。同时致力于业务多元化和创新性发展，在不断提高现有业务和服务深度的同时， 积极拓展新的业务领域。华鑫证券通过全资子公司华鑫期货从事期货业务，全资子公司华鑫投资从事另类投资业务，全资子公司华鑫宽众从事直投业务，并成立中外合资子公司摩根华鑫证券从事承销与保荐业务和债券类自营业务。华鑫证券15年达到22亿的营业收入。

3、本次交易完成后，华鑫股份不再从事房地产开发业务。同时，公司原持有华鑫证券8%的股份，华鑫证券将成为华鑫股份的全资子公司；上市公司转变为以证券业务为主、少量持有型物业出租管理及其他业务为辅的局面。公司表示，本次交易完成后，华鑫股份将大力发展盈利能力较强的证券业务，营业收入渠道将大为拓宽，华鑫证券也将依托上市公司平台建 立持续的资本补充机制，有效提升其业务规模、盈利能力、综合竞争力。公司业务基本完全变更，成为证券公司，后续发展情况值得投资者适当关注。

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