事件：雪榕生物21日披露定增预案，公司拟向不超过5名特定对象非公开发行股票不超过2660万股，行募集资金总额不超过13.32亿元。

神光分析：

1，公司主营鲜品食用菌的研发、工厂化种植与销售，主要产品包括金针菇、真姬菇、香菇等鲜品食用菌。截至本招股意向书签署日，公司金针菇日产能 304吨、真姬菇日产能 26 吨、香菇日产能 130 吨，合计日产能达 460 吨，位居全国食用菌工厂化企业之首。相比传统农业，公司工厂化种植食用菌属于新型设施农业，在节约土地、稳定供应、保护环境和食品安全等方面均有较为明显的优势，符合国家产业政策，2002 年起至今，公司连续被农业部、发改委、证监会等八部委联合审定为"农业产业化国家重点龙头企业"。

2，募集资金投向广东惠州、贵州威宁、山东德州三地合计日产447.2吨金针菇车间项目；山东德州日产75吨真姬菇车间项目，上述四个项目总投资额为15.21亿元，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。预计广东惠州日产170吨金针菇工厂化生产车间项目(第二期)满产后每年新增金针菇销售收入35700万元，新增净利润6562万元；贵州威宁日产138.6吨金针菇工厂化生产车间项目满产后每年新增金针菇销售收入29,106万元，新增净利润6721万元；山东德州日产138.6吨金针菇工厂化生产车间项目满产后每年新增金针菇销售收入26681万元，新增净利润4210万元；山东德州日产75吨真姬菇工厂化生产车间项目满产后每年新增真姬菇销售收入21000万元，新增净利润3354万元。

3，近年来，食用菌行业凭借良好的市场前景不断吸引新的投资者涉足。新生产厂商不断涌现，原有生产厂商也不断扩大规模，行业竞争激烈。食用菌工厂化生产属于技术密集型和资本密集型行业，新技术的研发投入、自动化机械设备的购买以及厂房的建设投产，都需要大量的资金支持，本次非公开募集资金投资项目实施后，公司将提高食用菌的生产、销售能力，增强核心竞争力，进一步提高公司的市场占有率和品牌影响力。本次募投项目将在广东惠州新建日产 170 吨金针菇工厂，贵州威宁新建日产138.6 吨金针菇工厂，山东德州新建日产 138.6 吨金针菇及日产 75 吨真姬菇工厂。以上四个项目建设用地为公司自有土地，紧邻公司现有食用菌生产厂区，拟建设工厂可与公司现有工厂共用部分基础设施和配套服务、分摊固定成本和费用，形成规模效益，有利于公司进一步降低单位产品的成本，提升盈利能力。

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