1、基建股继续打头。

延续昨天的观点《方向选择上还是看权重股》，周四市场震荡调整过程中热点缓慢转换，最终依靠基建板块拉红指数，期间还有联通这样的央企改革助阵。这说明场内存量资金仍有继续做多的想法。值得注意的是权重股拉抬的过程中，个股的分化还是比较厉害，首先是权重股内部的分化，其次是创业板为代表的中小盘股整体弱势。我们认为后面市场的主线还是权重，继续看几个方向：第一个线条是基建+PPP；第二个线条是商品；第三个线条就是国企改革+债转股；第四个线条是金融，特别是证保。如果这些板块联动，那么指数上涨的力度就会很大，如果是板块轮动，则指数还会有震荡。在这个过程中，还需要关注资金的跷跷板效应，一旦中小盘股活跃起来，那么市场的赚钱效应就多起来。

2、中小盘股表现的时间节点还不到。

除了一些股权有预期变化的小市值个股，中小创整体上还是弱势，我们之前观点也认为，主要是心理预期上有压力，这个压力就是深港通后如何面对两地估值差距。我们相信在深港通真正开通后，这样的心结就解开了，市场依旧是各炒各的，在较长的一段时间不会有大的变化。特别是成长作为市场的主要线条之一，会渐渐受到投资者的关注。当前，结合诸多中小盘股涨不动，或者比较低迷的表现，反证出当前的A股还是一个结构性的行情，一个系统性的健康上涨的市场，自然是个股普涨，这个现象还没有出现。

3、持股为主。

权重指数开始搭台，后面依旧有多种变化，但方向总体上还是在多头手中。从投资机会看，基建股还是比较吸引资金关注的群体，基本面提供了较多的安全边际，资金介入的力度也很深。煤炭、有色、钢铁、机械、化工等周期股，股价表现受期货和现货价格影响，二级市场股价也存在后知后觉的表现，相对来看，股价涨幅还是滞后的。因此，我们认为权重板块后面轮动的机会还是比较多。

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