1、商品期货吸引眼球。

尽管交易所对于部分商品期货提高了交易手续费，相关部门也限定了2017年现货价格，但是焦炭、焦煤、动力煤、螺纹钢等期货价格继续放量上涨，商品牛市行情让人窒息。期货品种的这些表现，对于资本市场上的各类资金构成极大吸引，上升到大类资产配置层面，不仅让人联想到房市资金进商品市场的景象。我们相信这种资金传导作用迟早会作用到股市层面。

2、A股市场情绪有所缓和。

本周是重要的时间窗口，从心理上讲，大家都希望等到水落石出再动手，这个时间节点至少要9号以后，但是从周一的市场表现看，部分资金似乎并不理会这样的时间节点，而是先行进攻，比如跟随商品期货上涨的煤炭股、有色金属股，蠢蠢欲动的钢铁股，周期股在两市占有相当大的权重，周期活跃，主板指数就弹性就加大了。当然，目前市场还是存在软肋，那就是创业板的持续弱势，乐视网持续下跌对于创业板负面拖累很明显，资金追逐周期股，也使得消费品遭遇压力，二级市场情绪缓解，但热点风格和资金的跷跷板效应依旧存在。

3、两个角度看周期股。

一个角度就是供给侧改革背景下的央企或者国企整合，涉及到企业股权层面的变化，如果从做大做强国有企业角度看，周期行业中那些低PB的国企股就值得关注；另一个角度就是资源价格上涨，无论是大宗商品还是工业品，涨价的动因后面凸显的依旧是供需矛盾，线索还是期货价格的变化。

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