1、假期看什么？

国庆长假，A股休市，港股及海外股市交易，这些市场要素价格波动，对于节后A股市场情绪有直接影响。为什么大家越来越关注港股以及全球市场波动呢？是因为A股彻底沦为存量博弈格局，市场缺乏主心骨，资金南下扎堆港股市场，外部催化剂自然更加重要。国庆长假期间，港股市场，重点看AH溢价变化，目前已经有6只AH个股港股出现溢价，后期特别看中资银行股的表现，比如新上市的邮储银行表现对于银行板块影响就比较大，倘若中资银行股普遍溢价，那么会倒逼A股价格企稳上涨。当然，这其中投资者必然要考虑到两地红利税不同实际对应的交易成本问题。

2、四季度看什么？

国内，重点看人民币正式纳入SDR后汇率变化，A股纳入各主要指数能否引起资本流入，房地产火爆背后监管行为引发新的变化，宏观经济数据变化，深港通的推进；欧洲局部地区或国家公投预期，美国大选走向，美元年底加息预期，商品价格变化等等。内部因素影响A股基本趋势，外部因素影响大众情绪。

3、把握结构性机会。

A股市场创新动力下降，指数区间震荡，暂时没有出现失控表现，而新股发行节奏密集，这似乎迎合了资本市场服务实体的诉求，然而对于投资者来说，处于严重低迷的震荡市场，赚钱效应是明显不足的，在时间上还需要不断煎熬。一些机构投资者以及超大资金规模的投资人将重点放在了港股市场和网下打新市场，使得A股暂时还处于被边缘化的状态，但是我们相信，总体不失控的格局下，存量博弈也会创造一些结构性的机会，这些机会有些来自资金推动，有的来自真金白金的基本配置，在市场重心下行过程中类似的结构性机会可能更加难能可贵，这是后期需要区别对待的地方，即自下而上的精选个股。

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