1、地产调动市场人气有利有弊。

有利的一面是地产板块权重较大，板块个股上涨时可以带动上下游板块，比如上游的钢铁水泥，下游的装饰家电。弊端在于，市场最活跃资金过于集中在万科等举牌个股身上，板块的协同效应不尽如人意，给人的感觉就是资金只炒一两只个股，而不是对于行业的价值重估。当然，从火爆的房地产拿地、预售，以及引发的市场恐慌看，利好的毫无疑问是房地产的获利推盘，手里有大把土地储备的评估价值也有不小升值空间，从这个角度看，一二线的地产公司股价都存在重新定价的机会。这种定价行为要看市场资金市场认可，目前看板块的热度又一次提高了。

2、关注权重股协同效应。

今年以来几次明显的反弹，基本上都是银行股主导，最近一次外加了地产股催化。如果本次反弹成立，那么上涨的主导则切换到地产板块，这个是不是迎合了十一长假看房、炒房热的预期呢？必须要清楚的是，如果是地产股主导上涨，应该是板块联动而不是少数几只个股上涨。另外，我们注意到本次美元不加息后，商品期货逐渐抬头，以煤炭、有色、小金属为代表的资源板块也值得关注，如果这一群体形成脉冲上涨，则权重板块的协同效应会提升。

3、继续关注周期股。

我们近日观点指出，近期市场热点的发散，主要围绕周期链展开，从上游到下游，和强周期的去库存去产能相关的钢铁、煤炭、水泥、房地产、有色金属、化工等短期热点还可以维持，这也提供了一些结构性的机会。从市场情绪上看，资金的兴趣点也逐渐从港股转回A股，周四沪港通南向北资金净流入明显，在一些AH个股接近平价的时候，A股的吸引力逐渐提升了。短期内市场风险依旧有限，市场呈现的仍是结构性机会，策略上我们建议重点观察个股风险和波动周期。

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