1、经济数据传递正面信息。

8月份经济数据整体上提升市场正面情绪，比如PPI的环比回升，进出口数据、消费数据的略微改善，工业增加值、固定资产投资、房地产投资数据的企稳，等等。这些数据对于存量博弈的资金情绪有显著影响，至于市场预期的货币宽松逆转，未必会有显著变化，我们建议多关注央行举动，目前看缩短放长本质上延续了长期的宽松。

2、短期市场仍尝试企稳。

我们在《大跌释放了风险》一文中指出，大跌过后市场风险减小了，而不是大的风险要来临，投资者感受的风险较大，但真实风险较小。随着一些蓝筹股大单拉抬，大块头股票逐渐企稳，周二种小盘股开始活跃，市场逐渐从普跌格局向涨多跌少格局转变，这种转变如果能演变到个股普涨格局，那么市场人气就会得到有效修复。我们认为中秋前后市场会向着继续企稳而努力。

3、经济和改革的亮点就是当下投资机会。

在8月工业增加值数据中，机器人、 SUV+新能源汽车、手机增幅显著。在固定资产投资数据中，有保有压，供给侧结构性改革特点鲜明。煤炭、钢铁、石油、有色属于做减法领域，建筑、交运、水利、教育、医疗卫生、文化娱乐属于做加法领域。做减法的领域属于改革的机会；做加法的领域属于成长的机会。3-4季度基建+公用事业加速投资情况下，二级市场投资的亮点也就是固定地产投资亮点范畴+外加改革。

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