1、地产链继续发力。

地产股经过几天休整再次反弹，但最近表现最强的是地产链当中的装饰、建材板块。这也意味着在房地产加速去库存的同时，产业链其他领域是跟随受益，如果后期房地产投资、新开工面积等数据有所起色，那么产业链炒作热度还会上升。目前市场热点此起彼伏，已经不是之前唯有地产股一个群体突出的局面，所以，地产链整体表现时，投资者对此接受程度上升。个股炒作本质依旧是行业景气改善，企业业绩预期提升这个基本要素。

2、环保没有褪色。

煤炭虚晃一枪。节能环保这个大的领域短期涨幅较大，但是个股并没有就此休战的意思，一些基本面驱动的公司走出强者恒强的走势，我们在《市场内在格局健康》一文中指出，这些领域政策红利，投资加码可能会一直延续到年底，甚至未来很长一段时间，二级市场热点是可以持续的。至少从目前看，相关的行业板块远没有到估值天花板。煤炭股周四反身上涨，消化了周三利空预期，其实想一想，能耗降低可以两头发力，一是节能减排，一是供给侧改革，煤炭企业可以平衡产销量与价格关系，动焦炭、动力煤上涨背景看，这本身是有利于煤炭企业的。

3、灵活应变，局部优化。

我们在之前一系列观点中阐述了几种假设，其中悲观的一种假设就是，指数大不了跌回到区间震荡格局，即便如此，市场下行风险是非常有限的。另外一个中性假设就是脱离区间，逐渐拾级而上，即震荡上涨的趋势。近期，市场情绪对于指数和年线关系看得比较重，我们认为，一旦指数慢慢上涨脱离了年线，那么乐观的情绪可能一下子爆发出来，对此要有一定预期，即便没有这种乐观共振，市场也存在结构性的机会，所以，在投资策略上我们倾向于持股为主，局部优化，根据市场情绪积极应变，重点关注政策、资金、业绩驱动下的个股机会。

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