1、地产股价值重估预期升温。

产业资本举牌刺激地产股走强，从而也带动全市场人气。经过一段时间发酵，市场各方对此反应是：控股股东持股比例低的也开始担心被举牌，主动增持的现象出现；产业资本经过举牌大战后，其投资逻辑被其他产业大亨效仿，二级市场包括地产股在内似乎都成了产业资本食材；普通投资者在博弈过程中，也充分感受到价值投资的威力，以地产为代表的板块正在进行行业价值重估，地价到楼价的巨大升水越来越凸显土地资源充足上市公司市值潜力。

2、金融股的固定收益属性和业绩弹性。

银行保险证券从事的都是杠杆业务，但由于企业股息分红比较高，或者从IPO开始股权溢价居高不下，使得金融股股权成为资本青睐对象。对于资本来说，年化3%+收益，再有一些风险溢价，股权投资收益可能要比实业投资更稳妥，这是流动性充裕背景下资本的必然选择。因此，金融股目前仍是相对安全的配置对象。

3、增量带动存量博弈，市场机会增多。

产业资本举牌属于明显的场外资金，这股力量以点带面，激发了场内存量资金的热情。到目前为止，我们认为先知先觉的资金已经尝到甜头，但是对于大部分存量资金以及想入场资金来说，仍处于谨慎观望状态，这种情况类似于2014年3季度，不管是价值重估，还是市场的资本溢出，后期都能找到新的催化剂，比如深港通、养老金入市等等。从这个角度看，我们认为眼下蓝筹股的强势调整应该是比较好的二次入手机会，同时也是空仓投资者上车的机会。

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