1、市场转暖后常态思维还是投机为主。

尽管本轮反弹是金融地产股拉抬创造的，但是市场热点马上演绎到券商股、新股次新股领域，这是过去历次反弹行情中活跃资金的首选。原因很简单，市场要想有行情，自然是券商有行情，市场走强了，套牢盘少或者没有套牢盘定价没有锚定的新股次新股必然活跃，投机的思潮还是主导，只要在正常的监管框架内。

2、蓝筹股的弹性看证保，小盘股的弹性看成长。

被举牌的地产股属于另类，其他地产股超跌反弹，跌幅大的反弹情景略好。证券保险和资本市场景气度高度相关，市场走好则该类公司业绩弹性会增大。看好蓝筹股反弹行情，资金的抓手就是弹性大的证券和保险。我们认为，A股历来上涨和下跌都有共振特征，就是无论大盘还是小盘股，基本上是共涨共跌的。本次大盘蓝筹股上涨，曾经引发了资金的跷跷板效应，但是随后这种效应就消失了。即便是存量博弈，投资者手持现金比例还是很高的，环境转暖后，市场很快演绎成普涨——分化——再普涨。所以，中小创和中证500指数没有劣势，反而出现了更显著的反弹。类似于电子信息、软件、互联网+、大数据等群体表现就非常活跃，一些细分领域龙头公司弹性也必然凸显。

3、大小兼顾。

银证保、地产、基建可以作为蓝筹股的基本配置，信息技术、软件、医药、节能环保、军工北斗、大数据、人工智能可以作为成长股的配置，供给端改革（煤炭有色）+央企改革试点仍作为局部机会关注。

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