1、情绪升温。

资金指标看，沪港通南向北资金继续净流入，两市保证金余额小幅增加。市场指标看，周三个股实现普涨，涨停个股数量超过70家，好于前几个交易日。事件线索上看，深港通有望近期开通，英国脱欧风险降低。50ETF期权波动方向看，7月认购期权纷纷上涨，多头继续发力。我们统计跟踪的指数热度指标显示，目前市场打分6分以上，处于中性偏乐观区域。总体上看，由于近期没有系统性风险，指数在底部震荡过程中，市场情绪变化较为频繁，上涨可以看作正常现象，与此同时，目前两市成交量没有有效放大，存量博弈的特色依旧明显。

2、机会在局部轮动。

尽管A股实现了普涨，市场情绪迅速形成偏多预期，但我们认为这种情况维持不了多长时间，个股很快会陷入分化，主要原因还是存量博弈，市场缺乏外部规模资金的助推，存量博弈基本特点就是游资大户利用情绪偏好，利用资金优势推动题材类个股上涨，这其中诸多热点并不持续。当然，也有一些机会被市场深度挖掘，比如物联网，这是一个很大的领域，包括VR在内，细分领域众多。对于局部的这些机会，我们建议还是要结合行业及公司基本面，继续深挖，同时密切跟踪资金的偏好，基本上，这些领域能涨起来的，成长性基本都是确定的，只不过不同投资者对于企业的估值有不同认识，对于股价贵不贵分歧可能比较大，风险偏好就不同。

3、继续沉淀真成长。

我们近期对于市场情绪，资金炒作偏好有密切的关注，因为这影响市场的短期趋势，从跟踪的情况看，市场上所谓的各种题材热点，其实都是资金为王，真正能沉淀到个股中的资金，往往都是中长线资金，以基金等机构投资者为主。短期内形成快速轮换的，筹码在游资和机构手中置换的现象比较普遍。本着边际安全的原则，近期我们仍建议大家关注价值成长股，或者白马股，以及行业景气，公司依旧可以走出戴维斯双击的小市值真成长个股，暂时忽略这些个股的波动，空仓或轻仓投资者继续打底仓，着眼未来，看的稍微远一些，这样就不容易被市场情绪误导。

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