沪港通资金之前大部分时间呈现双向净流入态势，本周开始南向北资金继续净流入，说明RQFII等资金对于A股仍持续看好。在这些资金的撬动下，指数层面保持强势，上证50成分股逐步企稳，工行、建行等大块头甚至连创新高。权重股的拉抬一方面说明市场风险不大，另一方面也是为全市场走好而继续搭台，资金的话语权依旧在多头手里。从中美经济对话的内容看，中国将向美国提供2500亿人民币RQFII额度，这个额度仅次于沪港通的当前额度，规模还是比较大的。这一信息在A股纳入MSCI之前释放出来，毫无疑问是为A股全球化铺路，这对市场的短期情绪有显著的助推作用。

2、热点炒作有两条线索。

一条是价值投资路径，按照A股入M后全球机构投资者的理念，价值投资是首选，近期的食品饮料类个股强势、金融股的强势都预期这这一点。另一条是A股长期以来就有的主题投机。比如近期的次新股、高送转概念股，这都是在市场环境转暖时场内游资大户热衷于资金推动的炒作行为。由于这两种行为并存，市场的人气就容易凝聚，政策层面对于RQFII等继续放水，以及深港通、MSCI等刺激，投资者的情绪也容易被引导到更乐观层面，因此我们维持市场震荡上行的判断。

3、持股为主。

经历了市场大起大落，不少投资者对于指数的走走停停非常不适应，特别是账面仍有浮亏的投资者，持股的焦虑情绪始终较重。我们认为，投资是一个过程，不是一朝一夕的事情。在市场环境转暖的过程中，至少需要一些投资耐心，也正是因为有不少人还处于悲观焦虑状态，在交易行为上制约了市场发挥，事实上，行情走好是不争的现实。从持仓结构的优化角度看，我们倾向于价值打底，成长进攻，侧重后者，继续按照区间反弹，波段操作的策略执行。

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