1、中欧PMI撬动全球市场。中国物流与采购联合会1日公布,中国8月份官方制造业PMI升至51.0,创下16个月来的新高,7月份为50.3。汇丰公布的8月中国制造业PMI终值升至50.1,7月份终值为47.7。金融资讯提供商Markit周一发布的数据显示,欧元区8月份制造业PMI升至51.4,高于7月份的50.3,同时也创下2011年6月以来最高水平。中欧经济增长先行指标纷纷走好，引发市场乐观预期，股市纷纷上涨。A股周一对此反应很一般。我们认为主要是大家都预期到了。与此同时，周一市场面临诸多复杂因素干扰，有内因，也有外因。随着市场对于各种复杂因素预期落地，经济增长的利好作用会显现出来。我们认为，目前经济基本面对股市提供的正能量有限，市场的着眼点仍在改革预期。 

  
2、自贸区个股分化。周一自贸区概念股出现大幅震荡，不少个股打开涨停，盘中反复脉冲杀跌，游资兴风作浪，跟风盘处于极容易被套牢状态。我们在本周策略中已经指出，自贸区概念股本周将全面分化。我们的板块热点风格轮动系统显示，以上海本地股为代表的自贸区概念股热点指数开始回路，这意味着后期会有个别股票继续涨，但整个板块相对于大盘的强度在减弱，要警惕风险。 

  
3、热点围绕政策转。自贸区板块逐步退潮，农村土地流转概念股的炒作逐步升温。有报道称，一份事关农村土地改革进程的重要文件已下发至河北、辽宁、吉林等18个省市，按照文件要求，被确定的28个试点市县将于今年8月至9月正式启动农村集体经营性建设用地使用权流转，原则是不突破现有土地利用政策、土地使用标准等法律法规的规定，流转土地不得用于商品住宅建设。这意味着农村土地可以在农村居民之间，农村合作社之间展开，变相增加农民收入，促使农民向外合理流动，该政策未来更要想象力的拓展是户籍制度改革的深入，这也是市场对于十八届三中全会的期待。

（一）公告点评：向日葵（300111）拟自贸区建物流贸易公司 
事件：向日葵9月2日晚间发布公告称，拟自贸区建物流贸易公司 
神光分析： 
1、公司拟投不超5亿元在上海自贸区外高桥设立向日葵物流贸易有限公司，主要经营范围包括海运、陆运、进出口贸易、过境贸易、集装箱货运、新能源、矿产、金属材料、建材、木材等贸易。所设立公司将全部利用自有资金，分二年陆续到位。 
2、公司作为外向型出口企业，2012年进出口余额达到1.3亿美元，将紧紧抓住发展契机，利用国家对自贸区的改革红利，积极拓展主业，同时，将适时进入自贸区相关延伸产业，为公司今后长远发展奠定良好基础。 
3、上海自贸区建设的核心突破将是政策法规和金融创新，而由此带来的市场投资机会可能集中于园区开发企业及建筑公司，相关的港口、仓储、物流、运输公司，符合税收优惠的自贸区企业，以及商贸零售等行业。考虑到向日葵新设公司面临的不确定性，暂不对未来业绩进行预测。 


（二）公告点评：华谊兄弟（300027）10送10并2.52亿收购“张国立公司”70%股权 
事件：拟斥资2.52亿收购著名演员、导演张国立执掌的浙江常升影视制作有限公司70%的股权，以进一步增强华谊电视剧板块的内容生产能力，强化其核心竞争力。公司同时推出10转10的半年度分配预案。 
神光分析： 
1、公司之全资子公司浙江华谊兄弟影业投资有限公司以人民币2.52亿元人民币的股权转让价款收购南京弘立星恒文化传播有限公司和南京嘉木文化传播有限公司合计持有的浙江常升影视制作有限公司70%的股权，收购完成后，公司持有浙江常升70%的股权。同时，弘立星恒拟使用浙江华谊支付其的部分股权转让价款购买公司之实际控制人王忠军和王忠磊持有的华谊兄弟传媒股份有限公司的股票。 
2、张国立是国家一级演员、导演，代表作品有《康熙微服私访记》系列、《铁齿铜牙纪晓岚》系列、《我这一辈子》、《金婚》等电视剧作品，群众基础广泛。 
3、本次浙江常升加盟华谊，无疑会为华谊的电视剧业务注入新的活力，并有望成为华谊电视剧板块中新的业绩增长点。公司推出10转10的半年度分配预案，是在公司半年报之后发布，在意料之外。由于此前鲜有在财报发布后推出分配预案的先例，此次高送转超出市场预期。传媒板块经历了上周五大跌之后，本周一卷土重来。今日华谊兄弟两条重磅消息有望对公司股价以及传媒板块构成强有力的支持，值得重点关注。 


（三）公告点评：天晟新材（300169）加码智能终端 
事件：天晟新材（300169）拟投资2300万元设立两家全资子公司，生产智能终端功能零部件等。公司还表示，已组建营销和技术团队，进行新一代柔性线路板、NFC、石墨烯、防爆膜等新型智能手机核心部件的研发和销售。 
神光分析： 
1、公司主要从事高分子发泡材料的研发、生产与销售，主导产品为丁苯橡胶（SBR）发泡材料、氯丁橡胶（CR）发泡材料、聚氯乙烯（PVC）结构泡沫材料，主要应用于风力发电、轨道交通、游艇、航空航天、建筑节能等行业。公司全资子公司常州新祺晟高分子科技有限公司主营液晶膜组光学薄膜器件，成为三星、三菱、SKC、乐凯、杜邦等公司光学材料的战略合作伙伴，常州新祺晟已经成为国内为数不多的具备“完整的光学膜片全系列配套”能力的企业 
2、为与青岛海信及四川长虹形成配套供应，拟投资2300万设立青岛新祺晟高分子科技有限公司和四川新祺晟高分子科技有限公司，两个子公司将主要从事光电显示薄膜器件及平板电脑、手机等智能终端功能零部件的生产加工与销售，加工各种高性能复合材料、高分子材料，销售本公司所生产的产品并提供相关售后服务。预计2家子公司投产后2014-2016年将带来560万、1092万、1631万净利润； 
3、公司公告还表示，为保障投资项目的可持续发展，公司已经组建了平板电脑与智能手机相关核心部件的营销团队和技术团队，进行新一代FPC（柔性线路板）、NFC（手机近场通讯技术）、石墨烯、防爆膜等新型智能手机核心部件的研发和销售，以保持公司可持续发展能力。 
4、简单计算，目前股价对应的2013-2015年市盈率分别为80倍、43倍、33倍，估值偏高，考虑到公司拟涉足柔性线路板等新兴行业，短线有望对股价形成刺激 


（四）公告点评：新农开发（600359）披露非公开发行股票预案 
事件：公司拟向不超过10名特定投资者发行数量不超过12,000万股，发行价格不低于4.82元/股，募集资金总额不超过59,000万元，扣除发行费用后将投入乳业综合加工基地建设项目、乳品市场网络建设项目、种业技术中心及配套建设项目、甘草系列产品加工生产线建设项目以及补充流动资金。 
神光分析： 
1、公司是我国农业产业化的龙头企业之一,利用新疆产业优势,公司主要从事棉花等农作物的种植加工,并积极发展农副产品及乳畜产品深加工业务。 
2、本次募投项目中，乳业综合加工基地建设项目总投资23,119万元，拟用募集资金投资21,000万元，本项目达产后生产能力为年产乳制品63000吨，其中：巴氏奶 6000吨，酸奶（发酵乳）16000吨，乳酸菌饮料36000吨，配方奶粉5000吨；种业技术中心及配套建设项目总投资12,728万元，拟用募集资金投资12,000万元，实施主体为本公司控股子公司塔河种业，主要产品以陆地棉、长绒棉及粮食作物种子为主；甘草系列产品精深加工生产线建设项目，总投资11,969万元，拟用募集资金投资11,969万元，本项目完成后，甘草公司将每年消耗甘草约8,000吨。 
3、公司今日起复牌，公司项目实施仍存在不确定性，暂不对公司业绩进行预测。

（一）易 联 众（300096）遭控股股东减持 
易联众（300096）9月2日晚间发布公告，公司控股股东古培坚于2013年9月2日通过大宗交易减持公司无限售条件流通股股份850万股，占公司总股本的4.94%，本次减持完成后，其仍持有公司5278万股股份，占总股本的30.69%，其中无限售条件股份682万，不排除继续减持的可能，提醒投资者注意相关风险。 


（二）湘电股份（600416）终止筹划重大事项 
湘电股份(上海交易所代码：600416)发布公告，2013年9月2日，公司接控股股东通知，由于各方难以就资产重组事宜达成一致意见，经审慎研究，相关各方决定终止本次资产重组事项。公司股票自2013年8月13日起停牌，公司股票自2013年9月3日复牌。在公司股票停牌期间，控股股东与有关方面就资产重组事宜进行了积极的洽谈。公司及公司控股股东承诺：自公司股票复牌之日起的未来三个月内不再筹划上述资产重组事项。投资者要注意相关风险。  

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股市有风险，入市需谨慎

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