1、发改委：加快出台鼓励民资参与社会事业建设政策。发改委7日消息,下一步国家将多方面采取措施,加大工作力度,着力保障改善民生,提高公共服务水平,加快出台鼓励民间资本参与社会事业的政策意见。在社会事业发展方面,将按照“社会政策要托底”的要求,把协调推进社会事业、社会政策和社会改革作为加强公共服务和社会建设的重要手段。统筹推进国家基本公共服务体系建设,创新公共服务提供方式,加快出台鼓励民间资本参与社会事业建设发展、政府向社会组织购买服务的政策意见。加强创新社会管理,推动基层公共服务资源整合和综合性公共服务设施统筹建设,做好源头治理。继续推进收入分配及教育、医药卫生、文化等社会事业各项改革。积极发展社会领域产业,推动出台促进社会养老服务、健康服务业、创意产业发展的政策意见。扎实开展社会发展领域专项建设规划中期评估。民间资本出资建设，政府财政买单，公共事业长效机制已经成型，医药、环保、交通等投资机会依旧显著。 

  
2、创业板波动幅度加大。主要原因有两点，一是场内资金跷跷板效应突出。热点跑到汽车、地产股，资金必然从创业板等小盘股中挤出。二是小盘股照镜子。中报密集披露，没有超预期的话，对于小盘股来说就是利空。部分股票前期过大的涨幅也面临透支行情的可能。今后一段时间，场内存量资金会反复在权重股、小盘股之间展开拉锯。权重股总体波动会小一些，创业板等小盘股波动会大一些。没有系统性风险的背景下，个股的波动主要是市场风险。 

  
3、低吸价值成长股。指数俯卧撑的过程中，资金行为的盲目性会增大，特别是那些喜欢看大盘做个股的人来说，行情频繁波动带来的心理压力会很大。我们提出一个直观的思路，就是3季度就是构筑政策底的时候，这个时候指数不会大涨，也难大跌，指数短期波动会很频繁。如果真正的成长股在这个过程中有充分的调整，就是非常好的介入机会，对于操作标准要求高的人来说，就是中线选股，短线选时，把握波段，沉淀机会。

（一）公告点评：普邦园林（002663）溢价推股权激励计划 
事件：普邦园林（002663）推出股权激励计划草案，拟向公司中高层人员共196人授予1400万份股票期权，占公司总股本的2.5%。 
神光分析： 
1、公司主要从事园林工程施工、园林景观设计、苗木种植以及园林养护等业务，主要为住宅、旅游度假区和公共绿地等提供园林的综合服务，目前与公司合作的单位包括万科集团、保利地产、保利投资、中信（华南）集团、合景泰富、融侨集团、新鸿基地产、长隆集团、方圆集团、侨鑫集团、中海地产等 
2、公司拟向中高层人员共196人授予1400万份股票期权，占公司总股本的2.5%，行权条件为，以2012年经审计的扣除非经常性损益的净利润为基数，2013~2016年相对于2012年的净利润增长率分别不低于27%、60%、120%、200%，且各年度实现的加权平均净资产收益率分别不低于14.5%、14.5%、15%、15%，相当于净利润4年翻两番，行权条件不低；股权激励计划的另一个亮点在于溢价行权，首次授予股票期权的行权价格为14.68元，较上一个交易日收盘价13.86元溢价5.92%，表明管理层认为公司股价被低估； 
3、简单估算，目前股价对应的2013-2015年市盈率分别为22倍、17倍、13倍，估值不高。溢价推股权激励计划，有望刺激股价走高，关注。 


（二）公告点评：安妮股份(002235)入局腾讯开发平台 
事件：安妮股份7日晚间发布公告，入局腾讯开发平台 
神光分析： 
1、安妮股份于8月7日与腾讯签订《腾讯开放平台开发者协议》，双方就公司通过甲方所拥有、控制、经营的腾讯网、朋友网、未来将上线的其他开放平台或网站及前述各平台网站的下属子页面向相关用户提供各种服务的应用程序及相关服务开展合作。 
2、腾讯向公司开放其所拥有、控制、经营的腾讯开放平台，由公司自主开发、独立运营向相关用户提供各种服务的应用程序及相关服务，包括但不限于游戏类服务、工具类服务、电子商务类服务、视频或音乐类服务等现存的各种服务及今后可能出现的各种服务。 
3、通过与腾讯签订开放平台合作协议，可以进一步做优做强无纸化彩票业务。本协议全面履行后，公司无纸化彩票业务推广将从原来的通过自主推送无线应用给终端客户的模式，逐步转变为通过腾讯的开放平台植入应用向客户展示的模式，但具体到业绩层面，安妮股份并没有给出量化指标。考虑到公司面临的不确定性，暂不对未来业绩进行预测。 


（三）个股点评：美亚柏科（300188）介入刑侦信息化市场 
事件：美亚柏科（300188）拟使用超募资金5854.8万元收购新德汇51%的股权 
神光分析： 
1、新德汇成立于1994年7月，注册资本1000万元，一直专注于公安刑侦信息技术及应用软件的开发，在信息采集、整合、共享、应用分析和技术服务等重点领域具备核心竞争力的产品，客户遍布100多个城市的公安系统，是国内较有影响力的公安刑侦信息技术软件与专用设备提供商。 
2、新德汇2011年、2012年主营业务收入分别为2980.88万元、4576.23万元，对应净利润分别为142.89万元、692.03万元。2013年1-6月，该公司主营业务收入1066.43万元，净利润113.95万元。原实际控制人苏学武承诺，新德汇2013年度-2015年度经审计后的净利润分别不低于1022万元、1204万元和1430万元。如果新德汇完成上述三年的业绩承诺，美亚柏科将对其剩余49%的股权进行收购，实现对新德汇的100%控股。收购价格不低于2015年新德汇（49%股权）对应经审计的扣除非经常性损益后的 
10倍净利润。 
3、通过收购，公司可以快速进入刑侦信息化市场，是对公司产品和渠道的重要补充；同时，公司也可以利用新德汇已有的营销渠道，加快公司电子数据取证产品在刑侦市场的销售；新德汇在刑侦信息化方面的经验技术，也有利于快速复制到其他司法机关和行政执法部门的信息化市场。 
4、简单计算，目前股价对应的2013-2015年市盈率分别为32倍、23倍、18倍，短期估值偏高，不过成长性较好，值得中线关注 


（四）公告点评：双良节能（600481）2013年上半年净利润增169% 
事件：公司披露2013年半年报 
神光分析： 
1、公司披露2013年半年报显示，公司实现营业收入为2,873,235,601.84元，较上年同期比上升18.58%，实现净利润141,616,988.67元，较上年同期比增加169.21%。报告期内，公司化工业务实现销售收入2,082,266,197.93元，同比增加13.01%，毛利率也有提升达到6.00%。随着纯苯和苯乙烯之间价差一直较大，利士德公司积极把控苯乙烯的产销节奏，科学排产，加大现货销售力度，成为公司上半年主要利润来源。 
2、近期苯乙烯价格上涨明显，本轮上涨主要是由于欧盟轮胎标签法实施，使得对丁苯橡胶需求上市，7-11月为传统需求旺季，未来景气度有望进一步提升。 
3、公司于2013年8月3日与买方签署了《伊朗班达巴斯7×12,500吨/日低温多效海水淡化系统设备供应及服务合同》。根据该合同，公司将向买方提供共7台产能为12,500吨/日的低温多效海水淡化系统设备，合同总价为人民币760,986,300元。项目正式启动后约36个月内完成。 
4、根据市场一致预测，公司目前股价对应13-15年市盈率分别为21X,17X,15X,估值较为合理。 


（五）公告点评：隆平高科(000998)中期净利增长34.75% 
事件：公司公布2013半年报。公司实现营业收入8.45亿元，同比增长1.53%；实现归属于上市公司股东净利润1.05亿元，同比大幅增长34.75%；实现基本每股收益0.253元，加权平均净资产收益率8.26%。 
神光分析： 
1、公司聚焦杂交水稻、杂交玉米等核心种子产业，已建立了以分子生物技术和传统育种技术相结合的技术平台，完善了遍布全国的生态测试网和农艺性状测试网，形成了自成体系的杂交水稻和杂交玉米商业化育种体系。 
2、农作物种业是国家战略性、基础性的核心产业，是促进农业长期稳定发展、保障国家粮食安全的根本。随着种业新政持续推出,政策红利正在逐步派现,种子行业长期向好的趋势将不会改变。公司是行业内目前规模最大的种业企业之一,杂交水稻种子市场占有率全国第一,具有完整的“育繁推”和“产研学”链条的中国民族种业,公司具备诸多核心竞争能力和较强的人才团队、资金实力,在面对挑战和行业“寒流”时,具有较强的抗风险能力,在行业发展和整合进程中具有更多的优势和机遇。 
3、今年上半年公司净利润增速大幅领先营收增长，主要归因于公司管理费用大幅减少近10%，从7590万元减少到6908万元；政府性补贴2926万元，较上年同期增加672%。 
4、简单估算，目前股价对应公司2013-2014年动态市盈率约为41倍和31倍，估值略高。

（一）银邦股份（300337）连遭大股东减持 
公司主营铝合金复合材料、铝基多金属复合材料以及铝合金非复合材料的研究、生产和销售业务。2013年8月7日，公司收到持股5%以上股东杨大可股份减持的告知函，杨大可于2013年8月6日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司无限售条件流通股220万股，占公司总股本的1.18%。本次减持后持有股份1079万股，占公司总股本的6.95%。此前，该股东曾于8月5日，通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司无限售条件流通股267万股，占公司总股本的1.43%；8月2日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司无限售条件流通股200万股，占公司总股本的1.07%；7月26日通过大宗交易系统减持公司无限售条件流通股467万股,占公司总股本的2.5%；7月24日，通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司无限售条件流通股467万股，占公司总股本的2.5%。大股东持续坚定减持，且公司已经预计2013年1月1日至2013年6月30日归属于上市公司股东的净利润盈利4950万元–6300万元，比上年同期下降10%-30%，提请投资者注意投资和减持风险。 


（二）理工监测（002322）终止筹划重大资产重组 
理工监测（深圳交易所代码：002322）公司会同独立财务顾问等中介机构与交易对方进行了充分沟通，鉴于交易双方对个别重大核心条款无法达成一致，公司在综合考虑收购成本、收购风险等因素的基础上，从保护公司利益、全体股东利益以及维护市场稳定出发，经审慎考虑，公司决定终止本次重大资产重组事项。公司承诺在终止本次重大资产重组事项暨股票复牌之日起6 个月内不再筹划重大资产重组事项。投资者要注意相关风险。

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