1、国务院确定加强城市基建六大重点任务。国务院总理李克强7月31日主持召开国务院常务会议,研究推进政府向社会力量购买公共服务,部署加强城市基础设施建设。会议明确,将适合市场化方式提供的公共服务事项,交由具备条件、信誉良好的社会组织、机构和企业等承担。会议确定以下重点任务:一是加强市政地下管网建设和改造。完善城镇供水设施,提升城市防涝能力。二是加强污水和生活垃圾处理及再生利用设施建设,“十二五”末,城市污水和生活垃圾无害化处理率分别达到85%和90%左右。三是加强燃气、供热老旧管网改造。到2015年,完成8万公里城镇燃气和近10万公里北方采暖地区集中供热老旧管网改造任务。四是加强地铁、轻轨等大容量公共交通系统建设,增强城市路网的衔接连通和可达性、便捷度。加快在全国设市城市建设步行、自行车“绿道”。做好城市桥梁安全检测和加固改造,确保通行安全。五是加强城市配电网建设,推进电网智能化。六是加强生态环境建设,提升城市绿地蓄洪排涝、补充地下水等功能。公共服务的要素包括地下管网、供水污水处理、燃气及热能、公共交通等，政府加大这方面的采购和服务，将市场要素推向经济转型前沿，符合历史成功经验，也是稳增长调结构促改革的重要途径。上述公共领域行业看似属于公益性质，但随着政府采购的支持，行业将爆发出惊人的成长性，建议关注。

2、城市排水设施建设启动。住房和城乡建设部7月上旬印发了《城市排水(雨水)防涝综合规划编制大纲》,并要求各城市编制并报送城市排水(雨水)防涝综合规划。由于历史欠账多,此次大规模的城市排水设施建设将有望带动近万亿元投资。按照2011年最新修订的我国城镇排水设施建设标准《室外排水设计规范》的要求,城市一般地区排水设施的设计暴雨重现期为1-3年,即抵御1-3年一遇的暴雨,重要地区也只有3—5年;而在实施过程中,大部分城市普遍采取标准规范的下限,70%以上的城市排水系统建设的设计暴雨重现期小于1年。反观国外,为防范城市内涝,城市排水标准普遍比国内高,纽约是“10至15年一遇”的标准,东京是“5至10年一遇”,巴黎是“5年一遇”的标准。因此,加强城市排水防涝设施建设、尽快还清历史旧债成为当务之急。关注：青龙管业（002457）、国统股份 （002205）、龙泉股份（002671）、巨龙管业（002619）、伟星新材（002372）、沧州明珠（002108）、永高股份（002641）等。

3、八月继续打底。经过6月份大跌后，7月创业板出现了大翻身表现，单月上涨12%，中小板也出现较强反弹，涨幅达到3.75%；相对来看，主板权重股指数表现一般，沪深300指数下跌-0.35%，沪综指上涨0.74%，深成指上涨0.92%。行业板块方面，文化传媒、电子信息、医药等月度涨幅居前，市场对于成长股的重视程度在上升。时间进入8月，A股基本面有些因素是透明的，首先是宏观经济政策，相关基调已经在政治局会议上通过；其次是政府稳增长的手段也逐渐明朗化，短期就是铁路建设和环保，市场再度贴上新4万亿的标签。8月预期上比较模糊的因素有两个，一个是2013年中报大面积披露，上市公司业绩情况鱼龙混杂，通过半年报预判未来增长，在条件上可能比较模糊些；二是地方债审查全面展开，8月份难有结论。上述因素结合在一起，作用在市场上可能还是长期清楚，短期模糊的表现，当市场短期预期比较模糊时，指数继续震荡就很现实。

（一）公告点评：国光电器（002045）子公司获高端家庭影音品牌代理权
事件：国光电器（002045）7月31日发布公告，公司全资子公司广东美加音响发展有限公司与德国公司Loewe Opta GmbH签订了《LOEWE代理经销协议》，获得广东等6省独家代理经销权，代理期限到2016年12月31日。
神光分析：
1、公司主要经营扬声器及音箱的生产及销售.主要产品包括用于汽车、HIFI音响、专业音响、通讯产品、电脑产品的扬声器及各种多媒体音响系统、HIFI音响系统、家庭影院系统;
2、LOEWE是来自德国的一个高端家庭影音娱乐品牌，产品以高端个性化著称，2010年，LOEWE推出了家庭娱乐中心，提供整体家庭影音娱乐系统，满足用户对于高品质影音整体系统的消费需求。LOEWE在欧洲拥有250多个展厅，目前已在澳大利亚、新加坡、香港设立展厅。LOEWE 2012年底宣布进军亚洲市场，并在中国深圳成立了亚太总部，启动LOEWE中国市场的开发。
3、公司全资子公司美加音响作为LOEWE在中国首家合作伙伴，选定中国广东、四川、浙江、重庆、湖北、山东为本次代理销售LOEWE品牌产品的区域，预计2013年第四季度在杭州开设第一家中国LOEWE旗舰店，计划到2014年，将陆续在上述代理区域的重点城市开设数家LOEWE品牌旗舰店。目前，正在筹备第一家旗舰店的开设及前期市场活动。
4、此次合作，将填补美加音响的高端视频系统和影音智能系统的销售，若未来推广营销计划逐步顺利推进，将一定程度增加公司业务收入。不过预计2013年将不会带来较大业务收入
5、子公司获得德国高端家庭影音娱乐设备代理权，有望刺激股价短线走高，可积极关注。

（二）公告点评：金力泰（300225）中期业绩增长43.69%
事件：公司公布2013中期报告。报告期内公司实现营业总收入30,052.64万元，同比增长20.81%；实现归属于上市公司股东净利润4,057.40万元，同比增长43.69%；基本每股收益为0.31元，同比增长40.91%；加权平均净资产收益率为5.58%，较上年同期增长1.54个百分点。
神光分析：
1、公司是国内领先的中高端工业涂料自主品牌供应商，主营业务是电泳涂料、面漆、陶瓷涂料等高性能涂料的研发、生产和销售。公司产品广泛应用于汽车、农业机械、工程机械、摩托车、汽车零部件、轻工零部件、建筑幕墙等多个市场领域，在商用车领域居于绝对领先地位。公司的主营业务收入主要来源于汽车涂料和工业涂料，客户主要集中于国内商用车整车生产企业以及其他工业企业。
2、2013年上半年公司产品盈利能力有所增强，主要原因是原材料采购成本有所下降，除市场价格同比有所下降外，公司也通过对化工材料价格波动趋势的分析进行战略采购，降低了原材料采购成本。同时公司通过研发和技术进步提高产品性能，部分产品价格有小幅提升，提高了产品毛利率。另外，报告期内公司加强管理和费用控制，三项费用占销售比率同比略有下降。
3、在宏观经济尚未明显向好的情况下，公司加大了汽车原厂涂料以外的业务拓展，推进工业用阴极电泳涂料、工程机械面漆、陶瓷涂料、摩托车涂料、汽配涂料等业务的开发，在其他工业涂料业务方面的拓展取得了较好的进展，报告期内新开拓了100多项其他工业涂料业务，其他工业涂料业务销售同比增长26.43%，有效降低了对汽车行业的依赖。
4、公司IPO募集资金主要用于汽车涂料研发生产基地建设工程项目，规划建设阴极电泳涂料工厂、汽车面漆及陶瓷涂料工厂及配套的汽车涂料研发检测中心。目前该项目已进入试生产阶段，预计将在2013年下半年达到预定可使用状态，有望成为公司新的利润增长点。
5、简单估算，目前股价对应公司2013-2014年动态市盈率约为15倍和12倍，估值较为合理。

（三）公告点评：中国卫星（600118）配股融资15亿加码主业
事件：本次配股以公司总股本数9.17亿股为基数，公司拟按照每10股配售3股的比例向全体股东配售，本次配股发行约2.75亿股，配股价格为5.45元/股，募集资金不超过15亿元。公司所募资金将用于卫星应用系统集成平台能力建设项目、CAST4000平台开发研制生产能力建设项目和微小卫星研制生产能力建设项目的建设，并偿还银行贷款和补充流动资金。
神光分析：
1、公司主要从事小卫星、微小卫星研制业务和卫星应用业务，卫星及应用产业已明确属于高端装备制造业的首要发展产业之一。公司控股股东中国航天科技集团公司第五研究院及其一致行动人航天神舟投资管理有限公司、北京空间飞行器总体设计部承诺以现金方式按照持股比例全额认购公司本次配股的可配售股份。
2、该项目建设主体为公司的子公司航天恒星科技，项目将建设2个平台、6个系统并研制9款卫星应用产品，涵盖卫星应用系统方案设计、产品开发、集成测试、知识技能转移、售后服务和卫星应用增值服务等各环节。项目建成后，预计年均营业收入为76261万元，内部收益率（税前）26.56%，投资回收期（税前）5.47年。CAST4000平台开发研制生产能力建设项目和微小卫星研制生产能力建设项目都属于卫星研制领域，两个项目分别投资3.85亿元和1.3亿元。
3、项目的实施将进一步夯实航天恒星科技在卫星应用领域的领先地位，将公司打造成为卫星应用系统集成商、核心关键产品提供商和应用服务提供商，提高公司的国际卫星应用系统级产品输出能力，同步促进卫星应用各领域产品的开发与研制，提升公司在卫星应用领域系统解决方案的能力，提高公司竞争力。投资者可重点关注。

（四）公告点评：博通股份（600455）陕汽集团拟借壳整体上市
事件：陕汽集团拟借壳整体上市，陕重汽49%股权成核心资产，今日复牌
神光分析：
1、本次交易拟置入博通股份的资产具有良好的盈利性，置入后将提升上市公司的盈利水平。据测算，交易完成后上市公司2012年的营业收入、归属于母公司所有者的股东权益和归属于母公司所有者的净利润较2012年同期未完成重组时分别增长503.10%、1643.99%和831.14%，收入规模和盈利能力均得以显著提升，有利于增强上市公司持续盈利能力和抗风险能力。
2、尽管陕汽集团强调自身是陕西省重型卡车发展的唯一平台，是陕西省汽车工业的龙头，不过，由于历史原因，其最为核心的重卡整车资产并不为自身所控股，而是为山东省上市公司——潍柴动力所控制。陕重汽生产的陕汽重卡成为重卡行业拳头产品，陕重汽成为潍柴动力及陕汽集团各自主营业务均不可分割的组成部分，亦是潍柴动力及陕汽集团共同的持续盈利来源。
3、重组后形成拟上市核心和主要资产无法由上市公司独立控制，将对重组后公司的持续盈利能力产生一定影响。同时，由于来自于陕重汽的投资收益占陕汽集团的净利润的比例超过九成，如果未来陕重汽发生业绩波动，将对陕汽集团经营业绩造成重大影响。考虑到这些不确定性因素，暂不对公司未来业绩进行预测。

（一）*ST联华（600617）遭股东减持
*ST联华（600617）2013年7月31日收到减持通知书，公司股东何云才7月30日通过大宗交易减持660万股流通股，占公司总股本的3.95%，减持完成后，其仍持有275万股流通股，占公司总股本的1.64%，不排除继续减持的可能，公司因山西天然气拟借壳刺激连续涨停，而公司股东却开始减持，或许表面风险加大，提醒投资者注意相关风险

（二）新疆天宏（600419）中期亏损
公司主营造纸、纸制品及纸料生产销售，近年来，由于成本上升，互联网对纸质书籍、报刊的冲击，以及行业内竞争激烈等因素影响，造纸行业整体处于严重不景气状态。加上公司研发、技术改造投入严重不足，产品工艺改进缓慢，市场开拓力度不够，导致公司主营业务持续亏损。2013年上半年公司实现营业收入1026.78万元，同比减少87.04％；实现归属于上市公司股东的净利润-2393万元；每股亏损0.30元。2013年4月22日，公司启动了资产重组方案，本次重组后的公司将成为兵团唯一乳品产业整合平台，实施对兵团其他乳品企业或资产的重组整合，通过整合培育西北地区最大、国内知名的乳品产业龙头上市公司。目前该股估值偏高，重组尚未通过审批，提请投资者注意投资风险。

（三）秦川发展(000837)下修中期业绩为亏损
秦川发展(深圳交易所代码：000837)7月31日晚间发布业绩修正公告，受计提减值准备影响，公司将上半年净利润由此前预计的同比下降下调为亏损，预计亏损额为300万元-370万元。秦川发展曾于7月19日披露中期业绩预告，预计2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润为同比下降30%-50%，去年同期为盈利832.66万元。经修正后，公司预计净利润为亏损300万元-370万元，基本每股收益为亏损0.0086元-亏损0.0106元。投资者要注意相关风险。

四、公司消息一览
最新上市公司重组动态：
600433 冠豪高新：重大资产重组进展公告
000582 北 海 港：关于收到广西自治区国资委对重大资产重组方案调整的批复的公告
000928 中钢吉炭：重大资产重组进展公告
002071 江苏宏宝：关于筹划重大资产重组的进展情况公告
002175 广陆数测：重大资产重组进展公告
002211 宏达新材：关于重大资产重组事项的进展公告
002312 三泰电子：关于重大资产重组事项进展情况的公告
002639 雪人股份：关于筹划重大资产重组的进展情况公告
200986 粤华包Ｂ：重大资产重组事项进展公告
300184 力源信息：重大资产重组进展公告

今日上市公司利好消息：
山河智能(002097)：三季报预增150-200%；
皖通科技(002331)：三季报预增10-40%；
隧道股份(600820)：中标4.2亿新币新加坡地铁项目；
大连重工签订2亿美元出口供货合同；
葛洲坝(600068)：有望中标阿根廷最大水电站项目；
零七股份(000007收到4581万元合同供货违约金；
上海九百子公司正章洗涤买卖房产获利2400万元；
弘业股份(600128)：转让苏豪股份1.62%股权获利2135万元；
力合股份(000532)：售数码视讯及拓邦股份获利1396万元；
三特索道(002159)：道获800万元中央预算内资金；
中国宝安（000009)：子公司再获石墨烯制备专利；
中原内配(002448)：产品连续多年亚洲产销量第一；
国光电器(002045)：获德国LOEWE品牌代理权；
国元证券(000728)：取得保险兼业代理业务许可证；
通化东宝(600867)：与华微电子被认定为吉林创新型科技企业；
美亚光电(002690)：取得3项发明专利证书；
腾邦国际(300178)：取得9项商标注册证书；
海油工程、航天通信、长城开发定增获批。

今日上市公司利空消息：
秦川发展(000837)：中报预亏300-370万元；
新疆天宏(600419)：中报被非标；
龙头股份(600630)：因棉花贸易纠纷遭ICA仲裁判赔637万美元；
*ST联华(600617)：股东减持。