加载中…融资融券——双面兽融资融券市场分析（07月04日）
(2013-07-04 09:28:32)
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分类： 神光融资融券 |
市场最新动态：
7月3日A股题材股继续活跃，两市共有34只非ST品种涨停，而银行、券商、地产再度成为指数上涨的“绊脚石”，从融资融券交易情况看，沪市融资买入额64.58亿元，较前一交易日增加3.18亿元；深市融资买入额为47.84亿元，比前一交易日增加3.32亿元；目前两市融资余额2195.98亿元，融资余额较前一交易日增加10.06亿元。
个股当日融资：
3日沪市融资买入最多的品种依旧是鹏博士，融资买入3.64亿元，融资偿还2.30亿元，继续呈现净流入；广汇能源（融资买入2.64亿元，偿还0.85亿元）、百视通（融资买入2.32亿元，偿还1.02亿元）、山东黄金（融资买入2.25亿元，偿还1.05亿元）三只非金融股紧随其后，融资买入规模均超过2亿元人民币。而前期融资主力军的金融股继续被融资市场逐步淡忘。
深圳方面，中兴通讯1.67亿元位居融资买入第一，较前一交易日有所增加；科大讯飞以1.65亿元位居第二；欧菲光1.58亿、万科A1.57亿、贝因美1.50亿、四维图新1.22亿、中国宝安1.10亿、机器人1.08亿、比亚迪1.05亿等9只股票融资买入超过1亿元人民币，较前一交易日过亿家数大幅增加。
个股融资余额：
融资余额方面，在沪市排名靠前的品种中，300ETF融资余额56.16亿元，较前一交易日减少0.26亿元；民生银行52.60亿元，继续缩减6600万元；中国平安（51.21亿元，减少400万元）紧随其后；今日重点提示依旧是鹏博士融资余额19.84亿元，较前一交易日大幅增加1.35亿元；另外融资额较大并且余额净增长的品种有：广汇能源（融资余额46.83亿元，增加1.80亿元）、百视通（融资余额8.49亿元，增加1.29亿元，再创新高）、烽火通信（融资余额4.38亿元，增加300万元）、东方金钰（融资余额3.23亿元，增加3300万元）。 深市前三位没有变化，平安银行、广发证券、五粮液，其融资余额变化不大。今日重点提示的深市股票是中兴通讯8.25亿元，较前一交易日增加200万元；科大讯飞融资余额8.17亿元，较前一交易日增加5900万元，连续第4天增加；欧菲光融资余额4.20亿元，增加9100万元。贝因美融资余额3.29亿元，增加4800万元。
个股当日融券量：
3日沪市融券卖出的前三名50ETF、300ETF和民生银行，其中50ETF融券卖出量达到10794万股，比前一交易日增加2157万股，融券偿还量8052万股与前一交易日相当；融券卖出股票中民生银行以1515万股超过180ETF跃居第二，较前一交易日增加181万股，说明做空银行的资金继续增加；兴业银行、招商银行、中信证券、紫金矿业、建设银行、浦发银行等融券卖出量超过500万股，相对较大。 深市融券卖出前三位深100ETF融券卖出量6681万股，较前一交易日增加584万股；股票融券卖出最多的是TCL集团1150万股；万科A 944万股排名第二，京东方580万股排名第三。其他数量较少，忽略。
个股融券余量：
目前沪市股票融券余量最大的仍是300ETF基金，融券余额5.62亿元（继续增加5100万元）；民生银行融券余额2.88亿元（增加4200万元）；贵州茅台跃居第三，融券余额1.39亿元。总体来说看淡后市的融券投资在增加。
深市融券余额最大的股票是云南白药，融券余额9874万元，较前一交易日增加22万元（该股周三上涨1.82%)。中小板融券余额排名第二8641万元，较前一交易日增加1352万股。
个股比例排名：
周二（净融资额-净融券额）/流通市值排名靠前的股票在周三的市场表现回顾：
卫星石化（20.51‰）：强势依旧，震荡走高，终盘上涨1.26%；
蒙草抗旱（13.77‰）：利好刺激，跳空高开并高走，终盘上涨4.06%；
电广传媒（11.67‰）：传媒板块效应，平开高走，终盘上涨4.40%；
尖峰集团（10.79‰）：缩量回调，最终下跌2.22%；
古越龙山（9.46‰）：缩量回调，最终下跌2.88%；
双面兽机会提示：
周三创业板指数创出反弹新高，与上证指数等综合指数背道而驰，弃大抓小成为市场潮流。在这样的市况下，融资融券交易给我们的启示如下：
1、以银行、券商为主的蓝筹股继续打压股指，从融资融券上也可看出端倪。最近银行、券商等融资买入大幅降低，融资偿还反而越跌越多，平仓换股意愿增加；另外从融券卖出上同样也可以看出投资者对未来蓝筹股的行情继续看淡。
2、周三题材股继续活跃，沪市融资排名靠前的题材股同样表现突出，其中周二融资最多的鹏博士连续第三天上涨，昨日涨幅3.34%；从融资净买入以及技术角度提示今日沪市关注的品种有：鹏博士、百视通、烽火通信、东方金钰、广州药业、凤凰传媒。
3、前一交易日提示关注的深圳股票中兴通讯，周三继续上涨2.16%，科大讯飞上涨2.50%；今天从融资融券角度，提示关注的深市品种是：中兴通讯、科大讯飞、贝因美、四维图新、机器人。
4、周三两市净融资/流通值较大的股票出现分化，其中市场持续热点的品种表现较强，而传统行业股票经历周二反弹后，出现缩量整理，说明当前短线操作还是要进跟热点，顺势而为，融资融券也不例外。
7月3日A股题材股继续活跃，两市共有34只非ST品种涨停，而银行、券商、地产再度成为指数上涨的“绊脚石”，从融资融券交易情况看，沪市融资买入额64.58亿元，较前一交易日增加3.18亿元；深市融资买入额为47.84亿元，比前一交易日增加3.32亿元；目前两市融资余额2195.98亿元，融资余额较前一交易日增加10.06亿元。
个股当日融资：
3日沪市融资买入最多的品种依旧是鹏博士，融资买入3.64亿元，融资偿还2.30亿元，继续呈现净流入；广汇能源（融资买入2.64亿元，偿还0.85亿元）、百视通（融资买入2.32亿元，偿还1.02亿元）、山东黄金（融资买入2.25亿元，偿还1.05亿元）三只非金融股紧随其后，融资买入规模均超过2亿元人民币。而前期融资主力军的金融股继续被融资市场逐步淡忘。
深圳方面，中兴通讯1.67亿元位居融资买入第一，较前一交易日有所增加；科大讯飞以1.65亿元位居第二；欧菲光1.58亿、万科A1.57亿、贝因美1.50亿、四维图新1.22亿、中国宝安1.10亿、机器人1.08亿、比亚迪1.05亿等9只股票融资买入超过1亿元人民币，较前一交易日过亿家数大幅增加。
个股融资余额：
融资余额方面，在沪市排名靠前的品种中，300ETF融资余额56.16亿元，较前一交易日减少0.26亿元；民生银行52.60亿元，继续缩减6600万元；中国平安（51.21亿元，减少400万元）紧随其后；今日重点提示依旧是鹏博士融资余额19.84亿元，较前一交易日大幅增加1.35亿元；另外融资额较大并且余额净增长的品种有：广汇能源（融资余额46.83亿元，增加1.80亿元）、百视通（融资余额8.49亿元，增加1.29亿元，再创新高）、烽火通信（融资余额4.38亿元，增加300万元）、东方金钰（融资余额3.23亿元，增加3300万元）。 深市前三位没有变化，平安银行、广发证券、五粮液，其融资余额变化不大。今日重点提示的深市股票是中兴通讯8.25亿元，较前一交易日增加200万元；科大讯飞融资余额8.17亿元，较前一交易日增加5900万元，连续第4天增加；欧菲光融资余额4.20亿元，增加9100万元。贝因美融资余额3.29亿元，增加4800万元。
个股当日融券量：
3日沪市融券卖出的前三名50ETF、300ETF和民生银行，其中50ETF融券卖出量达到10794万股，比前一交易日增加2157万股，融券偿还量8052万股与前一交易日相当；融券卖出股票中民生银行以1515万股超过180ETF跃居第二，较前一交易日增加181万股，说明做空银行的资金继续增加；兴业银行、招商银行、中信证券、紫金矿业、建设银行、浦发银行等融券卖出量超过500万股，相对较大。 深市融券卖出前三位深100ETF融券卖出量6681万股，较前一交易日增加584万股；股票融券卖出最多的是TCL集团1150万股；万科A 944万股排名第二，京东方580万股排名第三。其他数量较少，忽略。
个股融券余量：
目前沪市股票融券余量最大的仍是300ETF基金，融券余额5.62亿元（继续增加5100万元）；民生银行融券余额2.88亿元（增加4200万元）；贵州茅台跃居第三，融券余额1.39亿元。总体来说看淡后市的融券投资在增加。
深市融券余额最大的股票是云南白药，融券余额9874万元，较前一交易日增加22万元（该股周三上涨1.82%)。中小板融券余额排名第二8641万元，较前一交易日增加1352万股。
个股比例排名：
周二（净融资额-净融券额）/流通市值排名靠前的股票在周三的市场表现回顾：
卫星石化（20.51‰）：强势依旧，震荡走高，终盘上涨1.26%；
蒙草抗旱（13.77‰）：利好刺激，跳空高开并高走，终盘上涨4.06%；
电广传媒（11.67‰）：传媒板块效应，平开高走，终盘上涨4.40%；
尖峰集团（10.79‰）：缩量回调，最终下跌2.22%；
古越龙山（9.46‰）：缩量回调，最终下跌2.88%；
双面兽机会提示：
周三创业板指数创出反弹新高，与上证指数等综合指数背道而驰，弃大抓小成为市场潮流。在这样的市况下，融资融券交易给我们的启示如下：
1、以银行、券商为主的蓝筹股继续打压股指，从融资融券上也可看出端倪。最近银行、券商等融资买入大幅降低，融资偿还反而越跌越多，平仓换股意愿增加；另外从融券卖出上同样也可以看出投资者对未来蓝筹股的行情继续看淡。
2、周三题材股继续活跃，沪市融资排名靠前的题材股同样表现突出，其中周二融资最多的鹏博士连续第三天上涨，昨日涨幅3.34%；从融资净买入以及技术角度提示今日沪市关注的品种有：鹏博士、百视通、烽火通信、东方金钰、广州药业、凤凰传媒。
3、前一交易日提示关注的深圳股票中兴通讯，周三继续上涨2.16%，科大讯飞上涨2.50%；今天从融资融券角度，提示关注的深市品种是：中兴通讯、科大讯飞、贝因美、四维图新、机器人。
4、周三两市净融资/流通值较大的股票出现分化，其中市场持续热点的品种表现较强，而传统行业股票经历周二反弹后，出现缩量整理，说明当前短线操作还是要进跟热点，顺势而为，融资融券也不例外。
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