今年上半年的行情闭幕了，最后在6月里晚节不保，重回起点，收于1979点。当然，这只是指数的表现，就像大家所看到的，目前大盘已代表不了整个A股市场，因为大盘跌12.78%的同时，创业板却在上半年里大涨了41.72%。

如此的背离走势，绝不是偶然，如果你到现在还看不明白这里面的关键，那你上半年亏的钱可就白亏了，没换来一丁点的经验教训。

首先，创业板与大盘的背离，是小盘股与大盘股的背离。打个比喻，股市相当于河道，股票类似于轮船，轮船的重量（总股本）决定了吃水量，因为流动性不足，河道只有 5米深，那能通过的就只有吃水量小于5米的中小轮船，对于吃水量在5米以上的大轮船，抱歉，没法通过。

所以，有时候大盘股表现弱，并不是股票不好、投资价值不高，答案在资金流动性层面。而在上半年，经历了春节前的蓝筹大爆发后，市场的流动性被消耗殆尽，缺少了足够的流动性，大盘股弱、小盘股强也就不难理解了。

其次，创业板与大盘的背离，是新兴产业与传统行业的背离。“经济退、政策进”是目前乃至未来一段时间的主要格局。因为经济退，传统周期性行业的弱就不可避免，而因为政策进，经济转型受益的新兴产业，走强也就成必然。

第三，看看大洋彼岸的美股，都知道很牛，但我们要看到，金融危机后带领美国经济走出低迷的，并不是传统的制造业，而是以高科技、高附加值为特征的“新制造业”，映射到A股层面，创业板的强势也就没了悬念。

所以，创业板的强，并不是单一结果，而是资金、政策、外围市场相互作用下的必然，并且，因为这三大层面都没有发生变化，也就是说，小盘股（新兴产业）强、大盘股（传统行业）弱，仍将是下半年的主要行情格局。

现在再回头看下大盘指数，六月的绝，更多源自钱荒危机，但半年度结算窗口一过，钱荒危机将告一段落，利空也将出尽，对股市难以形成杀伤力，并且由于6月的大跌，已经提前透支下半年的风险，再下空间将被拦截。

而从时间点上看，中报业绩浪将从7月开始呈现，而8月的中央政治局会议，也有望开启十八届三中全会预期下的政策红利行情，也就是说，不仅七翻身的概率非常大，三季度也同样有着非常确定的行情，尤其赶在6月大跌之后，空间的优势将让这种机会更为确定，也注定更为疯狂。

此时再看7月上旬的时间段，非常有望是全年里最佳的抄底点，当然，这个机会与大盘股关系不大，仍将是结构性行情疯狂的局面，精选个股仍是抄底的关键。而说到个股，主力资金将要集中攻击的方向，无疑是选股的重点。

很多人会问了，怎么知道主力要重点炒谁呢？其实有一个技巧的，那就是从机构首次调研的个股里面筛选。因为是首次调研，所以会暴露主力的关注防线；因为首次关注，也说明之前未被机构爆炒，有爆发走牛的主力预期。

对于这样的机会，我们也是调集了神光金融研究所的所有研究员，针对被机构首次调研关注并强烈看好的个股，展开了深入的研究及筛选排查，最后精选出了10只最有望在三季度领涨的优质潜力股。

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