加载中…
个人资料
  • 博客等级:
  • 博客积分:
  • 博客访问:
  • 关注人气:
  • 获赠金笔:0支
  • 赠出金笔:0支
  • 荣誉徽章:
正文 字体大小:

12月3日神光投资信息早报

(2009-12-03 09:07:10)
标签:

股票

证券

h指数

资金净流入

中金黄金

中国

分类: 神光市场研究

一、 市场热点解读与机会提示

1、市场预测:隔夜欧美股市冲高回落,美元反弹,虽然有色、贵金属还在上涨,但要提放冲高回落见顶的风险,策略上可考虑对资源类股票冲高卖出,适当休息

2、热点预测:
1)、哥本哈根大会即将召开,低碳经济依然会是市场热点,继续关注或持有
2)、BDI指数结束调整,重拾升势。关注航运股中国远洋(601919)、中海发展(600026)、长航油运(600087)等品种
3)、由国家发改委牵头编制的《黄河三角洲高效生态经济区发展规划》已经国务院审议并获得原则通过,将于近日公布实施。黄三角概念股主要包括以东营和滨州两市上市公司为主的山东股。重点关注:科达股份(600986)、滨州活塞(600960)、华纺股份(600448)、鲁润股份(600157)、山东威达(002026)、中通客车(000957)等股票。
更多投资机会在<<12月3日神光实时解盘>>

3、 咨询要点

1、资本市场也将为“调结构”发挥更加积极的作用。中国证监会副主席姚刚表示,专业机构投资者目前持有A股市值约2.25万亿元,占流通总市值的比重增至17.2%,机构投资者正面临进一步发展的良好机遇。新科技革命有望为资本市场带来更大发展空间。资本市场也要肩负起历史使命,为支持自主创新、促进产业结构调整发挥更加积极的作用。机构投资者壮大,使得股市对经济基本面资源配置的作用更加突出,支持企业融资将成为2010年股市的重要任务,因此在对来年投资进行全局考虑时,应把供求关系变化作为重要线索进行思考

2、贾康:明年经济走势前高后稳。财政部财科所所长贾康表示,明年经济走势将会前高后稳,建议明年财政政策在继续实施总量扩张的同时,着力抓结构调整和项目质量,深化财税改革,及时推出资源税改并征收物业税。关键词依然是“调结构”,资源税和物业税的再次提及,显示出政策在未来一年可能采取动作,需要关注

3、卜永祥:明年信贷将增长5-7万亿元,M2增速将保持在16%-17%之间。卜永祥称,M2通常滞后基础货币变化24个月,2008年9月以来基础货币增速的回落,可能预示着M2增速要到明年9月后才会回落。未来一年M1M2的增速未必会有2009年后几个月增长这么快,将信贷投放到经济最需要的地方,保持货币供应的适度增长是不错政策选择,我们在判断股市流动性时,要密切关注企业资产活期化水平变化情况

4、成渝经济区规划文本正组织起草,产业整合将先行。川渝经济合作与发展论坛近日召开,此次论坛是四川和重庆两地建立成渝经济区以来的第二次政府、学界和企业界之前的综合性高层论坛。国家发改委地区经济司副司长陈宣庆在上述论坛上透露,目前国家正在组织起草成渝经济区规划文本。信息显示,成渝经济区在空间格局上将形成双核五带格局。双核是指,重庆成都两大城市为经济核心;五带则包括依托中心城市和长江水道等交通干线,形成长江发展带、成绵乐发展带、成内渝发展带、成遂渝发展带和遂南达发展带。四川省发改委主任刘捷表示,国务院有望在今年年底审批成渝经济区规划,成渝经济区将有望在“十二五”开局就能够列入国家发展战略。产业结构调整,区域结构调整是“调结构”的具体落脚点,如果我们将“调结构”作为2010年经济首要任务,那么在投资环节就要重点研究产业、区域结构调整下的公司机会,早作布局。

5、谨慎追高,警惕大盘新股压力。下周初大盘股发行,市场是否产生资金压力需要关注,周末将披露上月宏观经济数据,市场对于数据的预期如何也将左右未来行情趋势,随着指数临近前期高点,且事件预期上到了关键时刻,因此,我们建议操作上保持谨慎。

 

二、 今日个股重大事项点评

1、公告点评:盘江股份(600395)1.5亿增资华创证券

神光分析:2008年公司定向增发收购盘江集团、盘江煤电合计评估值约80亿元的资产。公司原煤产能从210万吨/年增至955万吨/年,资源储量从4.53亿吨增至16.77亿吨。公司成为西南地区唯一原煤产量超过1000万吨的上市公司。同时公司计划至2011年,使现有矿井原煤年生产能力提升至1500万吨/年。公司未来增长潜力较大,当前股价对应09、10年动态PE分别29倍、24倍,处于同业平均估值水平。

2、公告点评:中国神华(601088)机组投产
神光分析:增加中国神华总装机容量3.5%。660兆瓦超临界4号机组顺利通过168小时试运行,同步投入商业运营,标志着黄骅电力二期工程全面竣工。黄骅电力4号机组利用万吨级低温多效国产化设备淡化海水制冷,主机与脱硫脱硝设备同步投运。截止09年6月30日,中国神华总装机容量及权益装机容量分别为18634兆瓦及10924兆瓦,平均单机容量达到358兆瓦。预计09-10年动态市盈率为21倍、20倍,处于合理区间。


3、公告点评:*ST金果(000722):拟定向增发2.24亿股
神光分析:公司拟以非公开发行股份的方式向发展集团购买其拥有的剥离相关银行负债和公益性资产后的株洲航电枢纽经营性资产。本次发行股票的数量预计不超过22,400万股,发行价格不低于8.56元/股。本次发行股份购买资产完成后,发展集团将持有金果实业预计约为41.35%-45.52%的股权,成为金果实业的控股股东。按照公司2010年中期定向增发2.24亿股计算,公司2010年动态PE为39倍,估值明显偏高。


4、公告点评:秦川发展(000837):4项国家科技重大专项课题得到工信部立项
神光分析:齿轮磨床被誉为“皇冠上的明珠”,属于我国重点发展和急需的高端精密机床。公司是齿轮磨床子行业的龙头企业,磨齿机国内市场占有率达到75%。受益于乘用车变速箱齿轮磨床这一新市场领域的拓展成功,今年下半年公司新接订单实现了高增长,这一领域国内市场容量将远远大于公司现有的工程机械和商用车市场容量的总和。目前公司在手和在谈订单迅速增长,预计未来三年将进入高速增长期。目前公司股价对应09、10年市盈率分别是40倍、25倍,长期估值合理。

5、公告点评:星马汽车(600375)连续三个涨停,这只是一个开始
神光分析:我们是以较为保守的净利润率假设进行匡算,若考虑公司实际公布的具有较高净利率的利润水平或远高于我们的预测。按照我们的估算,给予公司09年30X的动态PE则对应股价为12.69元-14.58元。公司10-11年成长性较高,华菱汽车的重卡盈利能力强于星马现有业务。若股价在13元以下打开涨停,可以积极介入

 

三、周边市场综述

11203周边市场综述:欧美股市冲高回落  A 股面临技术压力

美国股市:由于金融股和能源股下滑抵消了材料类股上涨的影响,2日纽约股市冲高回落。截至收盘道琼斯指数下跌18.90点,收于10452.68点,跌幅0.18%;纳斯达克指数上涨9.22点,收于2185.03点,涨幅0.42%;标准普尔指数上涨0.38点,收于1109.24点,涨幅0.03%。
 
其他市场:欧洲股市2日同样冲高回落,但仍是上涨。其中英国金融时报指数上涨0.29%;德国DXA指数上涨0.09%;法国CAC40指数上涨0.53%。亚洲方面,中国A股2日连续第3天反弹,上证指数报收3269.75点,上涨34.39点,涨幅1.06%,深圳成指上涨0.86%,两市成交3417亿,比前一交易日再度增加247亿,题材股仍然是市场热捧对象。亚洲其他股市2日继续全线上涨,其中日经指数上涨0.38%;台湾加权指数上涨0.37%;新加坡股市上涨0.92%;香港股市恒生指数收于22289.57点,上涨176.42点,涨幅0.80%,香港恒生国企指数上涨111.81点,收报13341.17点,涨幅0.85%。

原油市场:受美元反弹和原油库存意外增加等因素的影响,国际油价2日回落。截至收盘纽商所1月交割的原油期货报每桶76.60美元,下跌1.77美元。

金属市场:伦敦期货市场有色金属2日继续反弹。其中伦铜上涨0.78%;伦铝上涨1.90%;伦铅上涨0.41%;伦镍上涨0.15%;伦锡上涨0.63%,伦锌上涨1.72%;纽约商品交易所贵金属2日继续上涨,黄金收盘突破1200美元大关,截至收盘黄金2月合约每盎司上涨20.0美元,收报1216.4美元,涨幅为1.67%,呈现加速上扬态势;白银上涨0.73%,同样创出反弹新高。


四、金融工程(2009-12-03)

1、根据12月2日的收盘价预测,12月3日上证综指的最大波动区间为【3170,3370】。

2、H指数为0.5844,继续走高,对趋势进行确认(理论上是对下跌趋势的确认)。在行情没有彻底走强之前,依然维持12月1日的判断,即行情可上可下。H指数从11月24日发出趋势转向的信号,随后4个交易日的时间里大盘下挫8.36%或280点,再用3个交易日的时间收复下跌点位的7成,站上3260点,目前大盘处在进退亦可的位置,支持继续上行的理论有两个:一是收复下跌的7分位,非常强势;二是H指数可能出错,历史上最明显的就是2007.05.30时候H指数发出下跌趋势后快速跌完又马上在大盘股的带领下飙涨。支持继续下跌的理论也有两个:一个是上方套牢筹码太多,解救恐不易;二是H指数如果不发生意外的话,就是对下跌趋势的确认,那么后面还有继续下跌的空间。所以未来的行情只能继续观察再下结论。

3、L—B指数为0.933,继续创出新高,小盘股依然十分强势,然而我们也明显看到近期有大资金进攻大盘股,风格转化或在进行中。不过理论上来说,不到12月底大盘股出不来明显的龙头,很多板块没有上涨的持续性,大盘板块之间应该是快速轮动的特征。所以操作上要少追涨,可以提前布局。


五、资金流量分析(2009-12-02)
周三大盘跳空高开,出现一波上冲后处于震荡整理中。LEVEL-2系统显示周三大盘大单净买1.319亿股。LEVEL-2板块资金流向显示周三证券、造纸印刷、食品等板块处于资金净流出状态。LEVEL-2个股资金流向显示周三资金净流出较大的个股有浦发银行、海通证券、世纪新源。DDE当日资金动向显示大单净卖量较大的个股为海通证券、中信证券、招商银行。LEVEL-2板块资金流向显示周三资金净流入较大的板块:有色金属开采、房地产、有色金属。

  有色金属开采:周三该板块强势明显。板块资金净流入约38.4亿。该板块和黄金期货走势密切相关,不宜追高。LEVEL-2系统显示周三该板块大单净买额为21.3亿。资金净流入较大的个股有中金黄金。

  房地产:周三该板块大部分个股处于上涨中。LEVEL-2板块资金流向显示资金净流入约27.1亿。地产板块潜在利空较多,追高谨慎。DDE当日资金动向显示大单净买量较大的个股为金地集团。

  有色金属:周三该板块个股无一下跌。板块资金净流入约22.9亿。该板块受外围期货影响较大,应密切注意外围期货动向。LEVEL-2系统显示周三该板块大单净买额为16.3亿元。DDE当日资金动向显示大单净买量较大的个股为中国铝业。


 

六、神光启明星主力资金动向跟踪

 

在Level2行情下,通过逐单分析的盘口还原理论,还原真实委托单并甄别主力资金,实时监控主力资金动向。

 

1、板块资金

主力资金净流入居前板块列表

排名

板块名称

主力资金净流入居前成份股

1

中盘

中金黄金 云南城投 科达股份 亚宝药业 鲁润股份

2

有色金属

中金黄金 西部矿业 中国铝业 山东黄金 豫光金铅

3

稀缺资源

中金黄金 平煤股份 西部矿业 山东黄金 豫光金铅

4

中字头

中金黄金 中国中铁 中国铁建 中国石化 宝钢股份

5

QFII持股

中金黄金 信达地产 宝钢股份 山东黄金 中国人寿

 

 

 

                      

主力资金净流出居前板块列表

排名

板块名称

主力资金净流出居前成份股

1

低碳经济

金晶科技 巨化股份 城投控股 天威保变 川投能源

2

税收优惠

金晶科技 振华重工 山鹰纸业 菲达环保 赣粤高速

3

节能环保

巨化股份 城投控股 飞乐音响 菲达环保 浙大网新

4

电力

天富热电 申能股份 长江电力 三峡水利 川投能源

5

供气供水

申能股份 城投控股 南海发展 长春燃气 大众公用

 

 

 

2、个股资金

                         主力积极增仓的股票列表

 

排名

股票名称

排名

股票名称

窗体顶端

1窗体底端

滨州活塞

6

黄山旅游

2

中金黄金

7

鲁润股份

3

青山纸业

8

科达股份

4

上海梅林

9

兰州民百

5

云南城投

 10

亚宝药业

 

 

                         主力积极减仓的股票列表

 

排名

股票名称

排名

股票名称

1

菲达环保

6

老白干酒

2

莲花味精

7

山鹰纸业

3

金晶科技

8

宏图高科

4

亚星客车

9

中粮屯河

5

南海发展

10

巨化股份

 

0

阅读 收藏 喜欢 打印举报/Report
  

新浪BLOG意见反馈留言板 欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 产品答疑

新浪公司 版权所有