一、盘中主要题材热点
       1、军工：中国嘉陵600877、华东电脑600850、四川九州 000801 、北方创业600967、通裕重工300185、杰赛科技002544
       2、页岩气：山东墨龙002490、海默科技300084、宝莫股份002476、神开股份002278
       3、央企改革：中国海诚002116、中粮生化000930、国投新集601918、中粮屯河600737
       4、地热能：海鸥卫浴002084、汉钟精机002158、隆华节能300263、艾迪西002468
       5、次新股：菲利华300395、腾信股份300392、中来股份300393、迪瑞医疗300396、天和防务300397、好利来002729、康尼机电603111
       6、并购重组：明家科技300242、凯乐科技600260、久其软件002279、华宇软件300271、百润股份002568、东源电器002074、福成五丰600965、江泉实业600212、华润万东600055、江钻股份 000852 、南通科技600862、中科云网002306、
       7、其他
       低价+国资改革：恒天海龙 000677 、襄阳轴承 000678 
       低价+电商+油改+军工材料：东方市场 000301 
       低价+稀土+中科院改革：中科英华600110
       次新+金融信息安全：安硕信息300380
       重组+金融信息安全：中科金财002657
       医药+环保设备：洪城股份600566
       牵手硅谷天堂：高新兴300098
       P2P网贷：绵世股份 000609 
       参股金融：中原高速600020
       壳资源：博元投资600656
       
       二、游资和机构龙虎榜
       海鸥卫浴（002084）：两机构席位买入2863万
       云海金属（002182）：两家机构席位买入1.1亿，两机构卖出3611万
       华宇软件（300271）：四家机构席位买入3463万，一机构卖出1036万
       久其软件（002279）：中信上海溧阳路封板，三机构买3669万，一机构卖1017万
       中科金财（002657）：国泰上海福山路封板，三机构买2159万，两机构卖626万
       安硕信息（300380）：广发江门江华路封板，一机构买362万，一机构卖1995万
       洪城股份（600566）：中金上海淮海中路游资封板，三机构买4498万
       熊猫烟花（000609）：方正北京阜外大街及中信上海溧阳路游资封板，一机构卖2452万
       东方市场（000301）：中信上海溧阳路及国泰君安深南东路游资封板
       山东墨龙（002490）：国泰君安交易单元及华泰成都人民南路游资封板
       菲利华（300395）：国泰君安交易单元及安信梅州新中路游资封板
       中科英华（600110）：华泰上海福州路游资1.3亿，国泰君安上海江苏路游资封板介入
       中国嘉陵（600877）：银河绍兴、国泰君安总部及中信上海溧阳路游资封板
       
       三、晚间重要资讯
       ○  证监会：T+0仅限于新三板做市商的做市交易
       ○  央行5000亿SLF首批已实施，农行交行喝头啖汤
       ○  港交所否认沪港通延期，头半年或免征资本利得及红利税
       ○  保险公司发行优先股开闸在即，平安集团或先行试点
       ○  楼市持续降温，房贷利率依旧未现大面积实质性松动
       ○  沪市上市公司上半年实现净利润1.1万亿 同比增9.34%
       
       ○  总理赞自贸区有大未来，物流业将继续高歌猛进
          自贸区物流概念股：上海物贸（600822）、海博股份（600708）、华贸物流（603128）、长江投资（600119）
       ○  阿里上市在即自贸区试点成行，跨境电商迎万亿商机
          跨境电商概念股：生意宝（002095）、外运发展（600270）、苏宁云商（002024）、百圆裤业（002640）
       ○  处方药网售政策落地，万亿市场重新划分
           医药电商概念股：九州通（600998）、国药股份（600511）、一心堂（002727）、哈药股份（600664）
       ○  国投系改革提速，江苏环亚作价20.5亿借壳国投中鲁
           国投系央改概念股：国投新集（601918）、中成股份（ 000151 ）、国投电力(600886)
       ○  中科院改革深化拉开序幕
           中科院改革概念股：中科英华（600110）、福晶科技（002222）、中科三环（000970）、奥普光电（002338）
       ○  兵团国企改革提速，最快下月即有实质性动作
       兵团改革概念股：新中基（000972）、西部牧业（300106）、百花村（600721）、新农开发（600359）、天富能源（600509）
       ○  改革激发行业活力，铁路吹响深化改革“集结号”
       铁改概念股：北方创业（600967）、晋西车轴（600495）、中铁二局（600528）、大秦铁路（601006）、辉煌科技（002296）
       ○  汽车业反垄断继续深化，发改委对12家日企罚款12.354亿元
       汽车反垄断概念股：亚夏汽车（002607）、襄阳轴承（000678）、庞大集团（601258）、德联集团（002666）、亚太股份（002284）
       ○  第五届中国国际版权博览会举行，相关个股值得关注
           版权概念股：光一科技（300356）、电广传媒（000917）、乐视网（300104）
       ○  中星微电子9月以来暴涨超过100%，半导体应用多领域获突破
       半导体概念股：上海贝岭（600171）、同方国芯（002049）、通富微电（002156）、华天科技（002185）、中颖电子（300327）
       ○  腾讯参投我趣旅行网布局出境游市场，多股价值凸显
       跨境旅游概念股：腾邦国际（300178）、中青旅（600138）、号百控股（600640）、江苏舜天(600287),、探路者(300005)
       ○  天津东疆保税区管委会主任张爱国：对天津自贸区获批有信心
           天津自贸区概念股：天津海运（600751）、津滨发展（000897）、天保基建（000965）、天津松江（600225）
       ○  天府新区申报国家级新区，概念股迎交易性机会
           天府新区概念股，成都路桥（002628）、高新发展（ 000628 ）、友利控股（ 000584 ）
       ○  北极黄金水道打通，中国构建航运新格局
       北极航道概念股：大连港（601880）、锦州港（600190）、中远航运（600428）、中海集运（601866）
       ○  五部委新政施下大手笔，关键环保技术推广将受扶持
           环保设备概念股：南方汇通（000920）、津膜科技（300334）、雪浪环境（300385）
       ○  金一文化（002721）9亿并购浙江珠宝老店，进军珠宝高端消费市场；启明星辰（002439）收购合众信息，扩大信息安全市场；九安医疗（002432）拟定增8.1亿，iHealth业务引入小米投资

附：
        【今日导读】 
       >总理赞自贸区有大未来 物流业将继续高歌猛进 
       >集成电路政策扶持接连加码 北极黄金水道打通 
       >国投中鲁变身医疗产业股 金一文化购珠宝老店 
       >启明星辰收合众信息 黑牛食品股东拟参与定增 
       
       【上证聚焦】 
       ○总理赞自贸区有大未来 物流业将继续高歌猛进 
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       18日，li*总理在上海自贸区视察，称赞“自贸区有大未来”。随着自贸区挂牌一周年的日期临近，各项业务均在大力推进，物流业更是发展迅猛。海关数据显示，今年前8个月上海自贸区企业进出口货物总值达5004亿元，增速高于全国均值8.6个百分点。 
       
       点评：自贸区建设极大地促进贸易便利化，提升我国在国际大宗商品市场上的地位，并给物流仓储等基础设施企业带来广阔市场空间。近日上海物流业已接连迎来了跨境电商业务试点、黄金国际板等政策利好。A股公司中，上海物贸（600822）为全国最大的物贸中心，重点业务是有色金属材料和燃料油贸易；海博股份（600708）旗下海博物流在上海自贸区内有11万平方米的土地资源；华贸物流（603128）近期拟收购的公司，是上海经海关批准具有进口分拨仓储资质的仅有六家专业公司之一。 
       
       【上证精选】 
       ○中国和印度将全面提升务实合作水平，推进信息、铁路基础设施、产业园区等领域合作。 
       ○十部委近日联合下发加快推进健康与养老服务工程建设的通知，明确了养老、医疗、体育设施建设目标。 
       ○中俄韩蒙四国银行成立东北亚进出口银行联盟，将进一步推进区域经济一体化进程。 
       ○俄罗斯将在中国、韩国等亚洲国家为火箭航天技术设备订购微电子产品和车床。 
       ○iPhone6系列手机获工信部型号核准和认证，入网许可证发布后即可在内地上市。
       【产业情报】 
       ○政策扶持接连加码 集成电路产业基金规模将上调 
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       上证报资讯从18日召开的产业会议上获悉，即将成立的集成电路产业基金出现超募，规模最初的1000亿元提高到1250亿元，并有望进一步增至1300至1500亿元；四川也计划成立数百亿元规模的集成电路产业基金。在美股上市的芯片制造商中星微电子9月份以来暴涨117%，较去年同期涨逾5倍。 
       
       点评：芯片安全是国家信息安全的重要基础，今年已有《国家集成电路产业发展推进纲要》发布，高通也很可能面临巨额的反垄断罚单，政策力挺集成电路国产化的趋势非常明显。上海贝岭（600171）是中国电子信息集团直控的唯一一家A股公司；长电科技（600584）有意收购全球第四大半导体封测厂商星科金朋；中颖电子（ 300327 ）在国内小家电控制芯片市场占有率排名前二。 
       
       ○北极黄金水道打通 中国构建航运新格局 
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       18日，由交通部海事局组织编撰的《北极东北航道航行指南》正式出版发行。中远集团的永盛轮已在去年8月从大连港出发，沿该航道到达欧洲。与传统航道相比，北极航道可节约9天时间，大大拉近我国与欧洲口岸的距离，被誉为“黄金水道”。 
       
       点评：随着北极航道开始得到大规模利用，将直接改变现有的世界航运格局，提升大连港（601880）、锦州港（600190）等北方港口的重要性。另外，这也有利于我国远洋航运业降低成本，中远航运（600428）、中海集运（601866）等将受益。 
       
       ○五部委新政施下大手笔 关键环保技术推广将受扶持 
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       18日，工信部、环保部等五部委联合发布《重大环保技术装备与产品产业化工程实施方案》，提出到2016年，使环保装备工业生产总值达到7000亿元。关键技术研发重点方向包括水处理用膜材料、高温除尘滤料等。 
       
       点评：这将在研发补贴、扩大市场需求等方面推动环保设备制造业加速发展，有利于拥有相关技术的环保类A股公司。津膜科技（300334）在污水处理的中空纤维膜和膜分离设备上国内领先；南方汇通（ 000920 ）子公司时代沃顿是国内规模最大的反渗透膜生产企业；雪浪环境（300385）是垃圾发电和冶金烟气净化领域龙头。
       【公告解读】 
       ○国投中鲁获江苏环亚借壳 变身医疗产业股 
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       国投中鲁（600962）拟出售全部资产和负债，以6.75元每股的价格定增收购江苏环亚100%股权。公司大股东国投公司拟将所持公司的1.16亿股份协议转让给国投协力。标的资产的预估值为20.50亿元。 
       
       标的资产是一家医疗专业服务整体解决方案提供商，2014年1至5月实现净利润643万元，目前盈利预测审核工作未完成。交易后，公司实际控制人由国资委变更为张惊涛、徐放。 
       
       ○金一文化并购浙江珠宝百年老店 
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       金一文化（ 002721 ）拟以发行股份和支付现金相结合的方式购买越王珠宝100%股权，交易标的作价9亿元。其中1.7亿现金支付，剩余7.3亿以每股发行价21.13元发行3456万股支付。交易对方承诺越王珠宝2014年至2016年累计扣非净利不低于1.84亿元。 
       
       
       越王珠宝是国内为数不多的高端珠宝定制服务的提供者，为浙江唯一一家珠宝百年老店。此次交易将打破金一文化较为单一的贵金属工艺品为主的产品局面，迅速实现珠宝行业全产品覆盖。 
       
       ○启明星辰收购合众信息 扩大信息安全市场 
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       启明星辰（ 002439 ）拟以1.79亿元收购杭州合众信息技术股份公司51%的股权，交易对方承诺合众信息2014年至2016年净利分别不低于2000万元、2500万元和3125万元。合众信息是专注于大数据处理技术和安全数据交换产品研制的厂商，是“国家863”信息安全等级保护技术联盟的发起单位，为国家重点软件企业，用户集中在公安、军队、政府等。 
       
       ○黑牛食品投建大豆多肽饮品 股东参与定增 
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       黑牛食品（ 002387 ）拟非公开发行4000万股，发行底价13.51元每股，募资5亿元，拟全部用于大豆多肽饮品项目、营销网络及品牌建设。其中控股股东、公司董事长林秀浩、第三大股东、总经理吴迪年承诺认购比例分别为10%和5%。该项目年均净利润3135万元，2013年公司净利1457万元。 
       
       ○宝馨科技控股上海阿帕尼 加码节能环保 
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       宝馨科技（ 002514 ）拟以6000万元收购上海阿帕尼电能技术公司不低于51%的股权，交易对方承诺目标公司2015年至2017年净利不低于1000万元、2000万元和3000万元。目标公司是瑞典阿帕尼产品在国内的唯一许可经销、生产、代理商，瑞典阿帕尼拥有高电压、高功率电极锅炉核心技术，其产品属“零排放”。
       【财报快递】 
       ○奥克股份新大陆前三季业绩预增 
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       奥克股份（ 300082 ）预计前三季净利润同比增长50%至60%，主因是主营业务稳步增长，减水剂聚醚产品毛利率提升。新大陆（ 000997 ）预计前三季净利润同比增长35%至55%，主因是地产项目新增利润较多、支付及识读业务增长较快。 
       
       【资金观潮】 
       ○央行释放引导利率下行信号 
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       央行公告显示，18日开展的14天正回购利率为3.50%，较前次下行20个基点。另有媒体报道，央行5000亿SLF利率定在3.70%。 
       
       点评：这是继7月底央行重启本轮正回购以来，14天正回购中标利率的首次下行，此前一直维持在3.70%。此次中标利率下行幅度较7月底的10个基点更大，在8月经济数据大幅低于预期，实体融资意愿下降的背景下，释放出强烈的引导利率下行信号。此外，有机构认为，SLF利率3.70%，远低于3个月Shibor 4.60%的水平，加上正回购利率下调，将带动短端利率中枢水平下移，传递至中长端，达到与“降息”相同的效果。负债率较高的行业如房地产等，受益货币宽松程度较大。 
       
       ○软件股大涨获机构力挺 
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       18日多只软件股大幅上涨。龙虎榜显示，华宇软件（ 300271 ）获四机构买入2427万元，占全天成交总额的10.5%；中科金财（ 002657 ）获机构净买入1533万元，占全天成交总额的11%。 
       
       点评：机构认为，根据银监会近期印发的文件，银行的金融机构IT基础设施将逐步走向国产化，并要求从明年起对安全可控信息技术的应用以不低于15%的比例逐年增加，软件行业受益显著。 
       
       【交易闹铃】 
       ○新股重庆燃气19日申购 
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       重庆燃气（730917）发行价3.25元，上限4.6万股，市盈率19倍，主营城市燃气销售。满额申购需要资金近15万元。