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并购前研并购案例广信材料购买江苏宏泰 100%股权:6.6 亿元

(2017-07-07 10:31:05)
标签:

并购前研

  一、重大资产重组(首次披露交易方案)

  【交易一:广信材料购买江苏宏泰 100%股权:6.6 亿元】

  1、本次交易方案概要

  唐红新律师解读广信材料公司 2017 年 3 月30日发布关于购买资产的公告,拟以发行股份及支付现金方式支付作价66,000万元购买江苏宏泰公司100%股权。同时,公司拟向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,拟募集配套资金总额不超过31,400.00万元。

  本次交易构成重大资产重组;不构成关联交易;不构成借壳重组。

并购前研并购案例广信材料购买江苏宏泰 <wbr>100%股权:6.6 <wbr>亿元

  2、背景介绍

  (1)上市公司基本信息 
并购前研并购案例广信材料购买江苏宏泰 <wbr>100%股权:6.6 <wbr>亿元

  上市公司最近三年一期主要财务指标:

  (1)公司最近三年合并资产负债表主要数据:

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  (2)合并利润表主要数据

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  (3)合并现金流量表主要数据

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  (4)主要财务指标

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  本次交易完成前后上市公司的股权结构如下:

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  (2)标的公司基本情况

并购前研并购案例广信材料购买江苏宏泰 <wbr>100%股权:6.6 <wbr>亿元

  3、交易方案

  (1)发行股份购买资产:公司拟以发行股份及支付现金的方式购买陈朝岚、刘晓明、吴玉民、许仁贤、卢礼灿、陈文、肖建和无锡宏持有的江苏宏泰100.00%股权,本次交易价格为66,000.00万元,其中60.00%以发行股份方式支付,交易价格的40.00%以现金方式支付。  
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  交易对方所获得上市公司的股份分期解锁安排如下:

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  (2)发行股份募集配套资金:公司拟向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,拟募集配套资金金额不超过31,400.00万元,不超过本次拟发行股份购买资产部分价格的100.00%。

并购前研并购案例广信材料购买江苏宏泰 <wbr>100%股权:6.6 <wbr>亿元

  4、本次交易的意义

  通过本次交易,可以发挥业务协同、客户协同、研发协同、采购协同、管理协同效应,增强上市公司的核心竞争力。上市公司可以吸收标的公司的优秀管理团队及管理经验,标的公司则需严格遵守上市公司的内部管理,规范自身内部控制,双方将实现管理方面的协同。同时,通过本次交易,标的公司将成为上市公司的全资子公司并纳入合并报表范围,上市公司的资产规模将得以提升,业务规模将得以 扩大,持续盈利能力和抗风险能力也将得以提高,有利于增强上市公司的核心竞 争力,进而提升上市公司价值,符合上市公司和全体股东的利益。


 

  【交易二:奋达科技购买中兴物联 84.07%股权:6.8 亿元】

  1、本次交易方案概要

  奋达科技公司 2017 年 3 月30日发布关于购买资产的预案公告,奋达科技拟以发行股份及支付现金相结合的方式向文忠泽、张敬明、董小林、富众达购买其合计持有的富诚达100%股权,交易价格暂定为289,500.00万元。同时,公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,拟募集配套资金总额不超过91,000万元。

  本次交易构成重大资产重组;构成关联交易;不构成借壳上市。


  2、背景介绍

  (1)上市公司基本信息 
并购前研并购案例广信材料购买江苏宏泰 <wbr>100%股权:6.6 <wbr>亿元

  上市公司最近三年一期主要财务指标:

  (1)公司最近三年合并资产负债表主要数据:

并购前研并购案例广信材料购买江苏宏泰 <wbr>100%股权:6.6 <wbr>亿元
  (3)合并现金流量表主要数据
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  (2)标的公司基本情况

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  3、交易方案

  (1)发行股份购买资产:奋达科技以发行股份及支付现金相结合的方式向文忠泽、张敬明、董小林、 富众达购买其合计持有的富诚达100%股权,其中支付股份对价占比为70%,支付现金对价占比为30%。本次交易价格暂定为289,500.00万元。

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  4、本次交易的意义

  本次交易完成后,可以推进上市公司智能终端战略,大幅拓展公司消费电子精密金属结构件业 务的广度和深度,抓住行业战略机会,致力于成为国内消费电子金属结构件领域的优势企业,为客户提供移动智能终端精密金属结构件一站式解决方案。同时,公司与富诚达有望在战略、业务、财务等方面形成协同效应,进一步提升上市公司的整体价值。另外,本次收购完成后,上市公司在业务规模、盈利水平等方面有望得到大幅提升,为公司构建新的业绩增长点。



  【交易三:爱迪尔购买世纪缘 100%股权:10.2亿元】

  1、本次交易方案概要

  爱迪尔拟以发行股份购买资产的方式购买韩文波、韩文红、济南亿年等世纪缘全体股东合计持有的世纪缘100%股权,本次交易作价10.2 亿元。本次交易构成重大资产重组,不会导致公司实际控制人变更。

2、背景介绍

  (1)上市公司基本信息

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  3)合并现金流量表主要数据:

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  (2)标的公司基本情况

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  3、交易方案

  (1)发行股份购买资产

并购前研并购案例广信材料购买江苏宏泰 <wbr>100%股权:6.6 <wbr>亿元

  本次交易对价具体支付安排如下

并购前研并购案例广信材料购买江苏宏泰 <wbr>100%股权:6.6 <wbr>亿元

  5、本次交易对上市公司的影响

  (1)本次交易对上市公司主营业务的影响

  本次交易双方均为珠宝首饰行业企业,主营业务基本相同。通过本次交易,有助于爱迪尔进一步丰富其产品种类并使原有的产品、渠道、市场进一步升级,开拓华东市场,提升综合竞争力。

  (2)本次交易对上市公司盈利能力的影响.

  本次交易完成后,世纪缘全部业务及相关资产进入上市公司,有助于丰富公司

  盈利增长点,增强上市公司的盈利能力。

  【交易四:友利控股购买中兴物联 84.07%股权:6.8 亿元】

  1、本次交易方案概要

  友利控股以支付现金的方式购买李合营、李昊、龙英、岳怀宇、福臻资产、奥特博格资产管理持有的天津福臻100%的股权,交易价格为9.00亿元。本次交易构成重大资产重组。

  2、背景介绍

  (1)上市公司基本信息

并购前研并购案例广信材料购买江苏宏泰 <wbr>100%股权:6.6 <wbr>亿元

Ø    公司最近两年一期的主要财务数据:

1)上市公司合并资产负债表主要数据 :

并购前研并购案例广信材料购买江苏宏泰 <wbr>100%股权:6.6 <wbr>亿元

      3)合并现金流量表主要数据:

并购前研并购案例广信材料购买江苏宏泰 <wbr>100%股权:6.6 <wbr>亿元

  (2)标的公司基本情况

并购前研并购案例广信材料购买江苏宏泰 <wbr>100%股权:6.6 <wbr>亿元

  3、交易方案

  (1)发行股份购买资产

并购前研并购案例广信材料购买江苏宏泰 <wbr>100%股权:6.6 <wbr>亿元

  (2)本次发行前后股本结构的变动

  本次交易不涉及发行股份,不影响公司的股本总额及股权结构。

  4、本次交易对各方公司的影响

  (1)本次并购标的天津福臻是国内专业从事汽车车身智能化柔性生产线综合方案知名供应商。

  (2)注入汽车车身焊装生产线优质资产,实现多元化战略布局,是实现公司长期战略目标的重要举措。通过本次并购,上市公司将战略性进入智能装备制造行业,实现多元化战略布局,可以充分利用公司实际控制人在智能装备制造领域积累的资源,以天津福臻为业务平台拓展新的业务领域,进一步加强公司的核心竞争力。

  (3)有利于进一步提高上市公司的综合竞争力.

  本次交易有助于上市公司改善主营业务结构,优化公司产品结构,提高上市公司资产质量,不断扩大业务规模,提升盈利水平,从而提升上市公司市场竞争力、可持续发展能力和抗风险能力,保护上市公司广大股东特别是中小股东的利益。

  二、发行股份购买资产(未构成重大资产重组)

  2017 年 3 月 29日上午 10:00—2017 年 3 月 30日上午 10:00,未公布新的发行股份购买资产未构成重大资产重组交易的情况。

  三、控制权转让

  2017 年 3 月 29日上午 10:00—2017 年 3 月 30日上午 10:00,未公布新的控制权转让交易。

  (注:此节仅统计直接发生控制权的转让,或直接针对上市公司进行收购而导致上市公 司实际控制权发生变更的情形;对因重新认定等原因导致的控制权变化,以及由于大股东减 持或向第三方出售部分股权而导致的控制权被动转移不做统计。)

  四、并购重组委 2017 年第 15 次审核结果公告

  中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会 2017 年第 15次会议于 2017 年 3 月

  29日上午召开。现将会议审核结果公告如下:

  一、审核结果

  深圳市得润电子股份有限公司(发行股份购买资产)获有条件通过

  二、审核意见

  1.深圳市得润电子股份有限公司购买资产方案的审核意见为:

  请申请人补充披露标的资产收益法评估结果中扣除标的资产子公司股权整合相关交易对价的具体处理方法。请独立财务顾问、评估师核查并发表明确意见。

  请深圳市得润电子股份有限公司逐项予以落实,并在10个工作日内将有关补充材料及修改后的报告书报送上市公司监管部。

  上市公司监管部 2017 年 3 月 29日

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