中文名称

东方电气股份有限公司

  证券简称

东方电气

  股票代码

600875

  最新市值

252 亿

  成立时间

1993 年 12 月 28 日

  上市日期

1995 年    10 月 10 日

  上市地

上海证券交易所

  注册资本

2,336,900,368.00 元

  法定代表人

邹磊

  注册地

四川省成都市高新西区西芯大道 18 号

单位：万元

项目

2016-12-31

2015-12-31

2014-12-31

资产总额

8,470,260.03

8,613,442.33

8,584,262.34

负债总额

6,261,684.54

6,215,683.41

6,537,335.78

所有者权益

2,208,575.49

2,397,758.91

2,046,926.56

归属母公司所有者权益

2,114,429.22

2,305,158.91

1,954,409.25

单位：万元

项目

2016 年

2015 年

2014 年

营业收入

3,328,572.38

3,601,794.37

3,903,616.48

利润总额

-194,406.40

53,289.94

150,234.23

净利润

-175,943.84

45,949.76

132,061.67

归属于母公司股东的净利润

-178,430.68

43,907.26

127,825.84

单位：万元

项目

2016 年度

2015 年度

2014 年度

经营活动现金净流量(万元)

896,509.02

415,586.76

283,263.03

销售毛利率(%)

12.04

16.82

16.75

资产负债率(%)

73.93

72.16

76.15

基本每股收益(元/股)

-0.76

0.19

0.64

  公司名称

东方电气集团国际合作有限公司

  公司类型

有限责任公司

  法定代表人

文利民

  注册资本

人民币 76,352 万元

  住所

成都高新区(西区)西芯大道 18 号

  统一社会信用代码

9151000020183938X6

  成立时间

1985 年 5 月 22 日

  交易标的股权结构

东方电气集团为国合公司的控股股东及实际控制人。国合公司 的股权结构如下:

  主营业务

国合公司作为东方电气集团多元化国际化经营平台,为东方电气集团下属能源及机  电装备系统集成供应商、服务商,主营业务为国际机电工程承包。

  历史业绩

2015 年 4 月 28 日,国合公司二届六次董事会审议通过《东方电气集团国际合作有限公司 2014 年度利润分配方案》,向东方电气集团分配 2014 年度利润 55,112,652.93 元;2016 年 5 月 27 日,国合公司三届三次董事会审议通过《东方电气集团国际合作有限公司 2015 年度利润分配方案》,向东方电气集团分配 2015年度利润元

  公司名称

四川东方电气自动控制工程有限公司

  公司类型

有限责任公司

  法定代表人

闵泽生

  注册资本

人民币 22,679.6 万元

  住所

四川省德阳市庐山南路三段 18 号

  统一社会信用代码

91510600735885911T

  成立时间

2002 年 3 月 28 日

  交易标的股权结构

东方电气集团为东方自控的控股股东及实际控制人。东方自控 的股权结构如下:

  主营业务

东方自控主要从事汽轮机及风能风电设备控制系统设计制造及服务等, 具体包括汽轮机数字电液控制系统(DEH);汽轮机监视保护仪表(TSI);汽机危急遮   断系统(ETS);电站旁路控制系统(BPS);电站分散控制系统(DCS) ;太阳能发电系统 的设计、电站设备的成套、安装及调试;电动汽车电气系统及充电设备;储能发电及热  能利用系统;联合循环燃机组控制系统、核电、风电、水电自动化系统以及其它工业控  制系统并从事自动化装置开发、系统工程设计、设备制造成套、现场及技术咨询服务。

  历史业绩

东方自控 2015 年、2016 年的营业收入分别为 84,485.48 万元、61,038.76 万元,净利润分别为 1,880.53 万元、6,060.37万元。

  公司名称

东方日立(成都)电控设备有限公司

  公司类型

有限责任公司(中外合资)

  法定代表人

马劲松

  注册资本

人民币 7,098 万元

  住所

四川省成都高新技术产业开发区西区天朗路 2 号

  统一社会信用代码

9151010072031207X1

  成立时间

1999 年 12 月 1 日

  交易标的股权结构

东方电气集团为东方日立的控股股东及实际控制人。东方日立 的股权结构如下:

  主营业务

方日立主要从事高压变频器、光伏逆变器等电力产品的设计、制造、 销售业务。东方日立是中国国内最早进入其行业领域的专业性公司之一,拥有十余年的  高压大功率变频器设计研发、生产制造、现场应用经验。东方日立—DHVECTOL 系列 高压大功率变频器以技术领先、性能可靠著称在高压变频器不同行业应用领域得到了用户的广泛认可。近年来东方日立在新能源领域开发出了光伏逆变器、动态无功补偿装置, 在电气化轨道交通领域开发出同相供电补偿变流器等产品。

  历史业绩

东方日立 2015 年、2016 年的营业收入分别为 24,720.82 万元、15,187.08 万元,净利润分别为 155.67 万元、-2,284.39万元。

  公司名称

东方电气(四川)物资有限公司

  公司类型

有限责任公司

  法定代表人

黄勇

  注册资本

人民币 2,568.34 万元

  住所

成都高新区(西区)西芯大道 18 号

  统一社会信用代码

915100002018255513

  成立时间

1992 年 12 月 5 日

  交易标的股权结构

东方电气集团为物资公司的控股股东及实际控制人。物资公司 的股权结构如下:

  主营业务

物资公司主要从事电站领域物资材料供应、电气成套、电厂主

辅机备件  供应及相关设备、材料的进出口等业务。物资公司采

取代理采购的经营模式,参与客户   原材料招议标,中标后代客

户采购原材料并销售给客户,收取一定比例的代理费。报告  期

内,物资公司主要代理销售的产品包括大、中口径钢管、内径钢

管、大型锻件、不锈  板、不锈管、硅钢、焊材等钢材及备品备

件。

  历史业绩

物资公司 2015 年、2016 年的营业收入分别为 50,075.44 万

元、37,557.44 万元,净 利润分别为 1,631.29 万元、1,360.60

万元。

  公司名称

东方电气集团大件物流有限公司

  公司类型

其他有限责任公司

  法定代表人

舒屏

  注册资本

人民币 3,181.87 万元

  住所

成都高新区肖家河街 134 号

  统一社会信用代码

91510100660499863W

  成立时间

2007 年 5 月 25 日

  交易标的股权结构

东方电气集团为大件物流的控股股东。大件物流的股权结构如 下:

  主营业务

大件物流的主营业务为大型发电设备(含火电、风电、水电、核电、新  能源)、机电设备(变压器、盾构机等)、大型化工容器(气化炉等)的运输、仓储及吊  装,主要为集团内、外企业提供机械包装、装卸、仓储、运输、配送,并为客户提供专  业供应链解决方案、物流管理技术、物流咨询、信息化管理等为一体的综合服务。

  历史业绩

大件物流 2015 年、2016 年的营业收入分别为 33,085.68 万元、25,227.62 万元,净 利润分别为 585.60 万元、25.65 万元。

  公司名称

东方电气成都清能科技有限公司

  公司类型

有限责任公司

  法定代表人

王政

  注册资本

人民币 800 万元

  住所

成都高新区(西区)西芯大道 18 号

  统一社会信用代码

91510100350553051C

  成立时间

2015 年 8 月 25 日

  交易标的股权结构

东方电气集团为清能科技的控股股东及实际控制人。大件物流 的股权结构如下:

  主营业务

清能科技所属行业为新能源,公司主营业务为燃料电池发电系

统、钒液电池储能系  统等新能源系统及相关产品销售及技术开

发、技术转让、技术咨询、技术服务。清能科  技成立时间较短,

目前业务规模较小。

  历史业绩

清能科技于 2015 年 8 月成立,由于成立时间较短,最近两年

收入与盈利较低。2015  年,清能科技未实现营业收入,净利润为

-2.24 万元。2016 年,清能科技实现了营业收 入 120.32 万

元,净利润 22.22 万元。

  公司名称

东方电气成都智能科技有限公司

  公司类型

有限责任公司

  法定代表人

王为民

  注册资本

人民币 1000 万元

  住所

成都高新区(西区)西芯大道 18 号

  统一社会信用代码

91510100350553094R

  成立时间

2015 年 8 月 25 日

  交易标的股权结构

东方电气集团为智能科技的控股股东及实际控制人。大件物流 的股权结构如下:

   主营业务

智能科技主要经营智能装备、电力电子、电机与驱动、控制系

统等相关产品销售及  技术开发、技术转让、技术咨询和技术服

务。2015 年开始,先后承担多项产品研制、 技术咨询业务。智

能科技成立时间较短,目前业务规模相对较小。

   历史业绩

智能科技于 2015 年 8 月成立,由于成立时间较短,最近两年

收入与盈利较低。2015  年年智能科技未实现营业收入,净利润

为-2.80 万元。2016 年,智能科技实现营业收入 168.27 万元,

净利润为 45.83 万元。

  交易标的：

 东方财务 100%股权、国合公司 100%股权、东方自控 100%股权、东方日立 41.24%股权、物资公司 100%股权、大件物流 100%股权、清能科技 100% 股权、智能科技 100%股权和东方电气集团拥有的设备类资产及知识产权 等无形资产

  交易对方：

  中国东方电气集团有限公司

  交易作价：

  发行股份：

  76,685.96 万股

  锁定期：

 36 个月

本次交易前

本次交易后

股东名称

持股数量(万股)

持股比例

持股数量(万股)

持股比例

东方电气集团

97401.68

0.4168

174087.64

0.5609

其他A股股东

102288.36

0.4377

102288.36

0.3296

A 股合计

199690.04

0.8545

276376

0.8905

东电香港

85.88

0.0004

85.88

0.0003

其他H股股东

33914.12

 0.1451

33914.12

0.1093

H 股合计

34000

0.1455

34000

0.1095

合计

233690.04

1

310376

1