有位股龄十多年的老朋友,感到短线交易不太好做,长期以来也没赚到多少钱,于是决定做长线。今天,他与我聊股经。
友:买超跌股好,因会反弹。
我:是的。不过,对于你做长线来说,这恐怕是个伪命题。
友:嗯?怎讲?
我:当你看到了超跌股,哪来钱买?
友:空仓资金或增加资金。
我:那这些钱买光了,下次又看到超跌股,还有钱买吗?
友:有啊!有先前超涨抛出而变现的资金;还有,可以调仓换股,高位股换超跌股。
我:你说的这两种方法,一种是,原来手上的股票超涨了抛出,等到有超跌股了,买进。这不就是高抛低吸吗?如果超涨和超跌是根据顶背离和底背离之类的技术指标来判定的话,那岂不是又在做短线了吗?
另一种是,高位股换超跌股。这个“高换低”方法看似很对头,可问题是,你原来手上的股票当初也是超跌抄底买进,并且准备长线拿着的呀!这会儿你肯定它不会再涨或涨不高了?而认准换进的所谓超跌股一定会涨得更快更高?如果必定如此,那股市中也就不可能有“强者更强,弱者更弱”的现象了,是不是?可实际情况是这样的吗?
友:这……
我:其实,你这两种方法(高抛低吸,博反弹)本质上还都是基于原来的“短线思维”,这与你要做长线的想法是相冲突的,存在着根本性矛盾。如果沿袭这个思维,只看走势图做长线,恐怕是解决不了问题的,实际情况常常会是,套住了做长线,而当解套了或稍有所赚便立即抛掉,这是因为心里没底啊!是不是?
其实,做长线一点都不比做短线来得容易。对于长线投资,超跌与否是并不能单单从走势图上及时看出的,至少要看基本面,也就是说,要着眼于企业才行。
而你选股票呢,主要是看某股前期走势非常出色,从而判定这是一家好公司,于是乎,看到它“超跌”了,伺机买入。殊不知,前期涨得越是厉害的股票,往往“超跌”了还会再跌,有的还会被市场长期冷落抛弃。这样的话,如果你不了解这企业,买了它能否忍得住长期煎熬?更有甚者,若它真是个烂货公司,那你不就惨了?举个例子,昔日大名鼎鼎的大牛股腾信股份,如今可好,变成了亏损加问题股了,熊得连它自己都认不得自己了呢!有两个朋友在它一路下跌过程中,嚷着“超跌、超跌”、“抄底、抄底”,结果呢,都踩了这颗臭巴子地雷!即便它跌到现在,恐怕也都没人吃得准是否真正见底!还有,你买维宏股份也多少吃了点“超跌与抄底”的亏吧?维宏股份现在可说是个优秀企业吧?但它一上市就被狂炒,股价一下子飙升至260元!随后大幅下挫,跌掉60%!对于几个下跌层级,你当时都满以为超跌了,遂下手买入或补仓,岂料,这些层级都只是下跌中继而已,结果抄底抄在了半腰上。是不是?

腾信股份与维宏股份的周K线图
所以说,不看企业,不考量其价值与价格怎样,只凭走势图来做决策,难免会被股价波动牵着鼻子走!
友:那怎弄?
我:投资门道林林总总,尽管都有优劣之处,但每一种投资方法不可与其相应的投资理念及体系相矛盾。真要做长线,就得把立足点放到企业上来才行,不然,你怎么拿得住股票?又何以做长线?
友:我再思考思考!
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