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松芝股份(002454)——业务突破之后将是股价的突破!

(2013-08-23 14:54:33)
标签:

股票

价值投资

松芝股份

002454

分类: 好股收藏

再次阅读了松芝股份的半年报,印象最深的就是“突破”两个字,看年报概述:

2013年上半年,公司不断加强销售力度,开拓新的市场,公司销售额和净利润都取得了同比的增长。
客车空调板块,在一线城市我公司产品依然保持着较高的市场占有率,除巩固与公司传统大客户的关系外,大力挺进二、三线市场,开发了22个新客户,为松芝空调在二、三线公交市场的开拓打开了局面,为提升大巴空调市场占有率打下了基础。客车空调板块也实现了时间过半,任务完成过半的目标。
小车空调板块,上半年,公司积极与现有客户保持沟通,超额完成了上半年的销售任务,增加了客户对松芝的了解与信任,并且获得了客户七个新项目开发权,部分车型的的配套份额较2012年获得了提升 ,为小车空调新项目的开发创造有利条件。小车空调板块上半年超额完成了任务,下半年将继续开拓新客户和新车型。
轨道车空调板块,上半年,地铁项目取得了突破性进展。一举拿下了上海地铁1、3号线3个标段的维修订单;成功开发了大连地铁1、2号线新造车辆空调的项目,拿到3列车的销售订单;并和长春长客控股的重庆长客签署8列车的购销合同,用于重庆地铁6号线二期,标志着松芝轨道车辆空调正式批量性的进入重庆地铁市场。下半年,我公司还将参与多个城市地铁建设招投标,力争获得新突破。
冷冻冷藏车板块,超酷公司在冷冻冷藏车业务板块积极开拓,相对于去年同期获得较大幅度的增长,已经确立我公司在冷冻冷藏空调市场的市场地位,成为一个重要的竞争者。公司在独立机组上也取得了突破,成为全系列冷冻冷藏空调的供应商。
上半年公司总部通过统一的采购、财务、HR、管理平台,加强了对各分子公司管理工作的指导、检查力度,使各分子公司内部管理不断改善,各项经营活动平稳推进,子公司的业务也稳健发展。公司通过内审、顾客审核,使空调产品质量得到很快提升,体系保证能力得到改善。下半年公司还将继续开展各项市场工作和管理工作,力保全年计划的达成,并保障公司向一流的移动空调制造商发展战略目标不断前进。

公司营业收入增长12%,扣非净利润增长21%,在这些突破中我认为重要的是在小车空调板块和轨道车辆板块的突破,上半年被评为大众汽车B级供应商,虽说不是A级,但起点不低。轨道交通签了好几个单,此事业部成立时间不长,短时间内有这样的成绩,彰显了公司的能力,未来的发展相当值得期待!

结论:无论从估值还是技术形态的位置来看都不错,筹码目前比较集中,可以买入,越跌越买!

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