今天市场呈现出冰火两重天！一方面是科技股和医药医疗大跌；另一方面是以钢铁煤炭为代表的周期板块大涨。

从今天整个市场的表现来看，资金明显的流入钢铁煤炭和大基建类。从细分行业来看，普钢板块涨5.06%；水泥板块涨4.93%；煤炭开采涨3.76%。而普钢涨停的达到5只，水泥股涨停的达到4只，煤炭开采涨停的也有3只。在早晨开盘后8分钟韶钢松山便封住了涨停，让钢铁板块全天表现的最强势。虽然水泥板块没有钢铁板块强势，但是青松建化也在十点过后封上涨停，从而带动了整个水泥板块的全天强势。煤炭板块则更不用说了，安源煤业已经连续4天4个涨停板，是“煤飞色舞”的绝对强者。

从这些周期板块的汹汹来势看，是新行情一轮的启动，还是超跌反弹呢？

首先，从宏观角度来说，目前并没有给出这些周期性行业转强的信号。其次也没有相关的实质性利好对这些板块构成刺激。从这两点来说，还不能认为是新一轮行情的启动。

那这些周期板块为什么大涨呢？

唐僧认为，一方面大机构最近两天调仓换股的结果；另一方面是由于周期板块严重超跌有关；还有一方面是MSCI扩容。

机构又为什么要调仓换股到这些周期板块呢？

原因应该有二：第一、科技股板块、医药医疗、食品、酿酒等板块已经上涨比较充分，大机构获利也非常丰厚了。而且安全边际已经不如长期下跌的周期板块了。第二、大机构对明年春季行情的向好预期在明显增大。逆周期调节在明年春季之前加码的可能性在增加。对抗经济增速下滑，明年春季可能会在周期性行业中有更多政策支持。也就是说给予对明年春季行情的看好，所以调仓到这些周期性板块。

既然是这样，那么我们能不能追钢铁煤炭等周期性板块呢？

唐僧多次强调，不建议去追买个股。如果大机构看好明年春季的周期性板块机会，那么自然有咱们低吸的机会。但是如果你是超短线，当然可以把握好节奏去追击这些周期性个股。如果你忍不住，那么也比较简单，现在找机会布局个底仓也是可行的。

最后，唐僧要说的是，对于周期性板块是否已经启动了一轮新的行情，很显然是具有较大的可能性是的。但是还需要看后续的大机构介入力度，以及宏观政策的配合等。《唐僧的价值投资哲学》课程正在进行中，欢迎喜欢价值投资的你加入！最近有人盗用我的昵称和头像注册新浪博客，请大家注意，防止上当受骗！

（文中涉及个股仅做举例分析之用，不做推荐，采纳风险自负。）

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