大家好，我是宝哥！

    昨晚会议指出，财政政策要更加积极有为、注重实效；货币政策要更加灵活适度、精准导向。要加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新格局，要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，促进房地产市场平稳健康发展。要推进资本市场基础制度建设，依法从严打击证券违法活动，促进资本市场平稳健康发展。宝哥认为，信息量还是很大的，首提“国内大循环”、37字阐述资本市场、重申房住不炒，更加积极财政+货币政策，内循环正式提出，这就是下半年最大的主题，主要是三个方面：农业自给自足，科技自立自强，消费繁荣昌盛！所以要房住不炒，因为钱不能再蜂拥流入进房市了，不然没法建立起内循环，房子只能高位横盘。对应到股市，无非就是四方面，第一消费（免税、新经济），第二是科技（半导体等自主可控），第三是金融（航母级券商），第四是国防（军工）！宝哥认为，后期重点就是：大消费（新经济为主）、大科技（芯片半导体为主）、大金融（券商重组）、国防（主要是航天航空及航母等高端制造）。

    美国第二季度GDP环比折合年率初值下降32.9%，创历史最大降幅；预估为下降34.5%，前值为下降5%。虽然数据很惨淡，但这个结果好于预期！隔夜欧洲股市大跌，美国股市好于他们，涨跌互现，美股短期有回调的需求，但跌幅不会太大，因为美联储已经承诺，将使用“所有工具”支撑美国经济。

    特朗普呼吁，推迟2020年的美国大选。接下来几个月，给资本市场带来更多不确定性。这也是宝哥多次说保持半仓的道理。

    办公厅发布实施意见，鼓励双创示范基地聚焦核心芯片、医疗设备等关键环节和短板领域，建立大中小企业协同技术研发与产业化的合作机制，带动壮大高新技术企业、科技型中小企业规模。另外，据业内人士透露，学位委员会会议于今日召开，会议投票通过了设立集成电路一级学科，拟设于新设的交叉学科门类下的提案，待批准后，将与交叉学科门类一起公布。科技创新，可关注芯片、集成电路龙头：中芯国际、沪硅产业、闻泰科技、紫光国微、士兰微、长电科技等。

    中报行情即将全面打响！创业板领衔，多只个股业绩翻番。7月末迎来了一波中报披露小高峰，今日共有44家公司披露中报，但大部分公司将在8月中下旬公布，8月28日将迎来最高峰，共有826家公司集中披露，中报行情即将全面打响。目前共有1592家上市公司公布了2020年上半年业绩预告。其中业绩预喜（类型包括预增、略增、续盈、扭亏、减亏）的企业共703家，业绩预忧类型包括略减、首亏、预减、续亏、增亏）的企业共763家，另有126家业绩不确定，业绩预喜率为44.16%。宝哥建议后期将中报行情作为短期重点方向。

盘面看：

    昨日指数早盘横盘震荡，午后走弱集体翻绿，创业板指一度跌逾1%，水泥板块全天强势，生物疫苗股大涨后略有回落，海南本地股尾盘冲高，军工、数字货币板块领跌，北向全线流出，盘面上看，生物疫苗概念全天活跃，午后涨幅略有收窄，博晖创新、万泰生物等集体封板；光伏、风电等板块今日表现亮眼，嘉泽新能、太阳能、林洋能源、甘肃电投多股涨停；国防军工板块表现较弱，亚光科技盘中多次跌停。医药、消费股相对较强。沪指报收3286.82，下跌0.23%，创成指高开低走，报收2743.63点，下跌0.86%，个股跌多涨少，涨停股99家，跌停3家，沪深两市成交额10937亿，赚钱效应大幅回落，只有38%的攒钱效应。

北向资金：

    北向资金净流出63.38亿元。格力电器、隆基股份、中国中免被净卖出额居前，分别为9.99亿元、7.6亿元和4.96亿元；财通证券、贵州茅台、宁德时代获净买入额居前，分别为7.95亿元、4.76亿元和4.65亿元。

技术看：

   昨日大盘围绕3300点上下20点震荡，但重心小幅下移，20日均线压力明显，收放量小阳线，30线支撑还行，今日只要平开，5日线就会拐头助涨，不排除放量站上3300点，今日有望挑战20日线，但站稳难度大。支撑在10日线，强支撑在5日线，10日线不破，无忧。今日继续看量，放量才能突破3300点站稳，重点看券商和大科技为首的人气板块是否还在？宝哥认为短期时间和空间没够，还会反复震荡，今日围绕3300点上下30点震荡概率大。

今日预测：

    展望今日，大盘微幅低开或平开居多，昨日大盘与宝哥预测一致，围绕3300点上下20-30点震荡，基本在10日线和20日线区间震荡，但总的看，还属于弱势，今日十分关键，方向选择，好的结果是突破下20日线，尾盘站稳3300点，下周反弹延续，差的话，就是跌破10日线，不排除下周考验5日线的支撑，宝哥认为今日不会太差，7月收官之战，收阳线的概率大。

    昨日告诉大家，短期大盘上涨，必须满足几个条件：

    第一：成交量，昨日放量万亿成交，宝哥认为，不够，3326-3348点，是密切套牢区，需要反复消化，短期站稳难需要13000亿以上才行；

    第二：技术上：5日线和10日线，今日才有望拐头向上，但10日线今日不能破，站稳20线就OK。短线技术指标需要等待修复；

    第三：龙头表现：网上传闻中信建投和中信证券要重组，虽辟谣，今日券商是否能持续上涨尤其关键，还有就是大科技要继续反弹，重点看创业板是否整个板块上攻；

    第四：北向资金：要继续流入，市场才会有人气；

    第五：消息面：外围不能出幺蛾子消息，才会助推站稳20线，才会继续上涨。

    宝哥认为这波回踩，虽然回踩到3174点附近，宝哥认为不满意，最好要把3152点缺口下沿补全，那就完美，不排除后期还有次回补缺口的动能。我们要一步一步看，今天重点看，10线附近支撑，3280点附近，没破的前提下，还可以继续看看。5日线在3265点附近，应该有强支撑的。回踩10日线3280点下方或附近在低吸。继续保持半仓内仓位，盘中可以满仓，这样安全，也就是盘中t+0。现在空仓和满仓都存在风险。

    宝哥认为今日把20日线和10线作为标尺，冲击20线（3318点附近）尾盘站稳3300点，就无忧，跌破10线3380点附近，就必须继续减仓等待。控制好仓位，高抛低吸做好就行。宝哥更认为，今日冲击20线的概率大，尾盘站稳3300点的概率大，但需要量能配合，有量才有希望！

    下半年思路说下，7月底-8月初，大盘有波像样的调整，目标200-300点，宝哥认为3152-3187点缺口要回补。然后企稳，会起一波牛市行情，行情到明年2月底左右，大约能涨到4000-4300点附近，明年3月后有波调整，调整完继续慢牛，建议把握好节奏。7月时间节点，15日，23日，这月底及下月初，大盘企稳概率大。8月7日前后也是时间节点，高抛低吸面对。

    今日上攻第一压力在3318-3326点附近，强压力在3330-3348点附近，今日第一支撑在3280-3287点附近，强支撑在3265--3275点附近，3265，5日线，是生命线，不可跌破！短期基本属于二次探底，中期上涨趋势没有改变，因此建议高抛低吸面对。记住，千万别贪，不开新仓，降低成本。对涨幅过大的高标股，坚定高抛，逢低低吸低位业绩预增股。主要创业板为主。

    宝哥认为短期大盘还会在3150-3370区间震荡概率大，下面的缺口不回补，始终是上涨隐患，宝哥认为不排除8月初回补，高抛低吸面对，今日可以选择20日线附近3318点上方或附近先高抛，回踩10日线3280点下方或附近再低吸，这样安全。如果今日强势的话，站稳3318点20线，那就全力做多，仓位可以提上7成，快乐过周末。

    板块关注：政策导向的4大板块：大消费（新经济为主）、大科技（芯片半导体为主）、大金融（券商重组为主）、国防（主要是航天航空及航母等高端制造）。

        

操作策略：

    一颗红心，二手准备，操作上不追涨，不杀跌！宝哥建议继续控制仓位，老司机仓位控制在5成内，新手控制在3成内。盘中可以满仓持股，如果收盘在20线上方，可以把仓位提到7成，否则收盘必须半仓。20日线上方高抛10日线下方或附近低吸。有量才有希望！高抛低吸面对！

新股申购：

    宏柏新材：申购代码707366，顶格申购需配市值33.00万元，申购上限3.30万股，申购价格9.98元，公司主营功能性硅烷、纳米硅材料等硅基新材料。

    康希诺：申购代码787185，顶格申购需配市值4.50万元，申购上限0.45万股，申购价格209.71元，公司主营疫苗。

    仕佳光子：申购代码787313，顶格申购需配市值8.50万元，申购上限0.85万股，申购价格10.82元，公司主营光芯片及器件。

政策、行业指向热点：

    高通与华为达成长期专利授权协议、芯片问题或解决：概念股：吴通控股（ 300292 ）、歌尔股份（ 002241 ）；

    我国游戏市场销售收入大增、移动游戏占比超七成：概念股：中青宝（ 300052 ）、完美世界（ 002624 ）、掌趣科技（ 300315 ）；

    需求恢复叠加低库存、华东沿江熟料价格率先上调：概念股：上峰水泥（ 000672 ）、万年青（ 000789 ）、海螺水泥（ 600585 ）；

    上半年游戏产业逆势增长、云游戏市场增幅近八成：概念股：顺网科技（ 300113 ）、号百控股（ 600640 ）。

   

    郑保华：执业资格编号：S0300611010043  投资顾问意见仅作为参考，不作为买卖建议。股市有风险，投资需谨慎！

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