一、行业新闻

    1、农田土壤修复政策或加码 生态肥料引关注

    1）内容：十九大报告提出全面实施乡村振兴战略，要确保国家粮食安全，把中国人的饭碗牢牢端在自己手中。当前，我国农田土壤问题与安全放心农产品之间的矛盾日益凸现，且随着我国耕地总面积红线的一再“报警”，盐碱地农田的加强治理逐步列入国家的重要议事日程。据农业部组织的第二次全国土壤普查资料统计，我国盐渍土面积为5.2亿亩（不包括滨海滩涂），其中，盐土2.4亿亩，碱土1299.91万亩，各类盐化、碱化土壤2.7亿亩。盐碱地是重要的土地后备耕地资源，对盐碱地的认识，要上升到向后备耕地、国家粮食安全战略目标的转变。

    2）点评：据悉，盐碱地农田修复主要以原位修复技术为主，微生物菌肥、有机肥、有机无机复合肥等产品不仅能向作物提供全面的营养，同时对于改良修复土壤、促进土壤健康和提高农产品品质具有重要意义。近年来得到较高重视，相信未来会有更多支持政策出台。司尔特：当前已拥有测土配方肥、高塔肥、全元生物有机肥、高端水溶肥、缓控释肥、硫基肥、硝基肥、土壤调理剂等多种新型生态肥料。在土壤治理修复方面，公司曾参与《全国肥料和土壤调理剂标准化国家标准》的起草修订。芭田股份：围绕上游磷矿资源，通过公司自有研发实力和社会化研发平台开发在源头上研发制造原粒、原液、原剂的新型肥料和植物营养液。产品包括缓释肥、灌溉肥、水溶肥、有机肥、植物营养调理品等新型环保肥料，占其整个化肥销量的60%以上。

    2、京津冀国际体育产业大会召开 助推冰雪产业发展

    1）内容：随着2022冬奥会各项筹备工作的开展以及国家的大力倡导，冰雪运动热潮开始兴起，这也给我国特别是京津冀区域冰雪产业的发展带来了巨大契机。在近日召开的2017京津冀国际体育产业发展大会上，与会的领导与专家对我国冰雪产业现状进行了深入探讨，并对如何推动冰雪产业的壮大给出了独到的建议。

    2）点评：2017年9月14日，国家体育总局会同国家发改委、旅游局编制完成了《京津冀健身休闲运动协同发展规划(2016-2025年)》，提出了要推动实现全国“三亿人参与冰雪运动”目标，这一政策也为京津冀三地冰雪产业的协同发展指明了方向。而2022年冬奥会的筹办，则为京津冀冰雪产业的系统带来了强大的动能。此前体育总局印发冰雪运动发展规划（2016-2025年），计划到2020年我国冰雪产业总规模达到6000亿元，到2025年我国冰雪产业总规模达到1万亿元。河北宣工主营工程机械，为举办2022年冬奥会的张家口唯一上市公司。探路者成立合资公司经营造雪设备和雪场施工、推出冰雪服装、运动装备，投资冰世界等多个冰雪项目。实际控制人、董事长王静表示，将加快布局冰雪产业，举办SNOW ONE超级滑雪季等冰雪赛事。

    3、全球经济持续向好 BDI指数连涨16日

    1）内容：周五，波罗的海干散货指数涨1.4%报1702点，连续第16个交易日上涨，自2014年1月9日以来再度重返1700关口上方。BDI指数反映全球航运市场景气度，BDI上涨可视为全球经济回暖的先行指标。据中国物流与采购联合会数据，11月份全球制造业PMI为55.8%，连续4个月稳定在55%以上的较高水平。从全球主要经济体看，11月中国制造业采购经理指数为51.8%，较上月上升0.2个百分点，为今年以来次高，自去年10月份以来已连续14个月保持在51%以上；美国方面，11月非农部门新增就业人口为22．8万，好于预期，11月份ISM制造业PMI为58.2%，保持较高水平的扩张；欧盟方面，欧元区10月失业率8.8%，为2009年1月以来新低，且创金融危机以来最低水平。

    2）点评：综上，全球主要经济体景气度持续向好，带动国际贸易活动增强，航运业需求有望逐渐回暖。国内方面，此前，上海国际航运研究中心发布的2017年第三季度中国航运景气报告显示，航运企业景气状况再创近五年新高，航运企业盈利状况大幅改善，这一趋势在四季度大概率延续，建议关注A股航运板块个股如中远海发、中远海特。

    4、蔚来汽车量产车即将上市　产业链公司受关注

    1）内容：据媒体报道，蔚来汽车的首款量产纯电动车ES8将于12月16日正式上市。ES8定位于中大型纯电SUV，拥有诸多亮点，如采用全铝车身、7座布局、高度与轴距均超越特斯拉ModelX。同时，搭载前后双驱动交流异步电机，0-100km/h加速时间4.4秒，比ModelX快0.8秒。综合工况续航里程355公里，并支持换电模式。

    2）点评：业内认为，蔚来汽车是国内“互联网造车”新势力的代表，获得腾讯、百度等互联网巨头以及红杉、淡马锡等顶级机构的投资，最新投后估值已达50亿美元。ES8定位高端，外观性能优越，填补了国内20万-80万区间纯电动七座SUV的市场空白。同时，通过与国家电网联手建网，采用“换电”解决里程焦虑与充电慢的“痛点”，被市场广泛看好，并有望带动产业链发展。A股中，四维图新是蔚来汽车的战略合作伙伴，公司为ES8提供了地图、导航软件、车联网服务；康得新今年6月与蔚来汽车签订了电动汽车碳纤维部件量产定点采购协议，子公司康得复材将为蔚来提供大规模的碳纤维复合材料总成部件。

    5、西安再建百亿硅片项目 半导体设备材料需求将扩容

    1）内容：据《陕西日报》报道，奕斯伟硅产业基地项目签约仪式12月9日在西安举行。根据意向书，该项目总投资超过100亿元，由北京芯动能旗下北京奕斯伟公司作为主体统一规划、分期推进，项目建成后将填补国家半导体硅材料产业空白。据介绍，2016年前五大半导体硅片厂商产能占全球92%，国内对主流12寸大硅片一个月需求量约45万至50万片，基本依赖进口。

    2）点评：在国家大基金和各地政府配套基金的扶持下，我国集成电路产业步入快速发展期。券商研报认为，晶圆制造是半导体产业核心环节，设备投资占比达80%，在半导体硅片超级景气周期中，实际扩产产能将大幅超预期，未来三年设备市场空间规模将达千亿，材料需求也将迎来扩容机遇。上市公司中，晶盛机电生产单晶炉生长设备，北方华创主营刻蚀机，上海新阳为电子化学品供应商。

    二、公司新闻

    1、天夏智慧：子公司联合中标大邑影视基地大数据中心项目 金额17.06亿元

    天夏智慧12月8日晚公告，公司全资子公司天夏科技、成都市广中影视大数据科技有限公司在大邑影视基地大数据中心项目中被确定为中标单位，中标金额17.06亿元。该项目标志着公司在大数据中心建设、运营上取得了实质性的突破，标志着公司在以智慧城市业务为基础和依托的产业升级取得重要进展。

    2、香雪制药拟16.2亿元向控股股东转让协和精准医疗100%股权

    香雪制药8日晚间公告，公司拟将全资子公司广州协和精准医疗有限公司100%股权转让给控股股东广州市昆仑投资有限公司或其指定的第三方。本次股权转让价格为162,000万元。本次交易完成后，公司不再持有协和精准医疗的股权及生物岛2号地块项目资产。公司称，精准医疗是公司长期致力重点拓展的产业领域，公司未来仍将依托既有的香雪生命科学研究中心等研发中心，进一步深化拓展精准医疗业务。

    3、铁汉生态联合预中标9亿元河道治理PPP项目

    铁汉生态8日晚间公告，公司与中铁上海、中南设计研究总院组成投标联合体成为“官渡区河道综合治理工程政府与社会资本合作（PPP）项目”第一中标候选人。项目预估总投资为9亿元，合作期限拟设计为15年。

    4、大禹节水：预中标邹城市农村供水PPP项目 金额5.26亿元

    大禹节水12月8日晚公告，公司确定为邹城市农村供水巩固提升工程PPP项目的预中标人，项目总投资5.26亿元，工程建设期为3年，运营期22年。

    5、荣盛发展：签订保定涞源县康体运动休闲小镇项目

    荣盛发展12月8日晚公告，公司控股下属公司涞源荣展与保定市涞源县人民政府签订《荣盛?康体运动休闲小镇项目执行协议》，拟开发的项目位于涞源县白石山镇庄伙村、石窝村、大草滩村中间地带，项目规划用地面积约3500亩，其中可建设区约1900亩，非建设区约1600亩。

    6、东旭光电：子公司中标24亿元PPP项目

    东旭光电12月10日晚间公告，全资子公司东旭建设近日收到辛集市城市管理局-辛集市园林绿化及市政基础设施建设PPP项目、辛集市交通运输局-辛集市2017年交通基础设施建设PPP项目的中标通知书，项目总额约24亿元。       

    备注：(行业新闻部分内容节选自12月11日三大报内参（早知道），公司新闻来自上市公司公告)