一、行业新闻

    1、农业部召开专题会议、研究深入推进农垦改革相关工作

    1）内容：从农业部网站获悉，近日，农业部部长韩长赋主持召开部专题会议，研究部署进一步推进农垦改革相关工作。会议强调，推进农垦改革时间紧、任务重，要切实增强责任感和紧迫感。要以办社会职能改革、土地确权登记发证、养老保险为重点任务，以中央直属垦区、大型垦区为突破口，进一步加大工作力度，加快工作进度，全力推动中央文件中所明确要求的国有农场办社会职能改革和国有土地确权登记发证“两个3年”任务按时完成。

    2）点评：“三农 ”问题一直以来是政府最为关心的问题，12月也将迎来农业政策的密集催化期。中央农村工作会议即将召开，明年的中央“一号文件 ”预计都将围绕乡村振兴战略展开。种植业、养殖业、智慧农业+生物农业融合，将成为农业发展的主要方向。农垦作为种植业发展的基础，随着改革的推进和配套政策的不断完善，有望迎来新机遇。按照“垦区集团化”的改革方向，未来农垦系统农场、企业的优质资产有望整合注入上市公司平台。按照“股权多元化”的改革方向，垦区企业将吸引民间资本入驻，提升管理水平和经营效率，激发垦区企业活力。海南橡胶是我国最大的天然橡胶生产企业，其大股东为海南农垦。苏垦农发是一家以自主经营种植基地为核心资源优势的农作物种植、良种育繁、农产品加工及销售全产业链规模化国有大型农垦企业，大股东为江苏农垦。

    2、阿里试点“智联网养老” 产业升级再迎投资“风口”

    1）内容：在正在召开的第四届世界互联网大会上，阿里AIlabs负责人透露，老年是每个人的必经之路，养老也是非常重要的社会议题。阿里正在北京试点“智联网养老”，希望以人工智能技术帮助老人提高晚年的生活质量，也能够成为医护人员的好帮手，提高他们的工作效率。

    2）点评：我国的养老面临巨大挑战。根据全国老龄工委发布的《中国老龄产业发展报告》，2050年我国老年人口数量将达到4.8亿，消费潜力将增长到106万亿元左右，占GDP的比例将达33%，成为全球老龄产业市场潜力最大的国家。随着老龄化人口的增多，对医疗资源的依赖和消耗也会随之增加。目前，我国养老产业体系信息技术应用水平较低，亟需利用新一代信息技术最大效率利用医疗资源，推动养老产业升级。从工信部获悉，为贯彻落实《智慧健康养老产业发展行动计划（2017-2020年）》，促进优秀智慧健康养老产品和服务推广应用，工信部、民政部、国家卫生计生委将组织开展《智慧健康养老产品及服务推广目录》申报工作。三部委指出，鼓励智慧健康养老相关各级政府资金和社会资金优先支持进入《目录》的产品、服务及其相关企业。思创医惠全资子公司医惠科技借助于IBM技术，致力于为大型医疗机构和全民健康提供“全人全程，可及连贯”的智慧医疗服务体系。公司新开发了多款医疗信息耗材产品，其中智能床健康监测产品已在养老院、康复中心、家庭、医院病房快速推广。迪安诊断主营第三方医学诊断服务。实际控制人陈海斌表示，养老产业绝对是一个朝阳产业，公司不会错过。未来将打造健康诊断平台，当普通人的家庭医生。另外，公司与阿里健康签署《战略合作框架协议》，共同探索“独立检验机构互联网运作模式”。另外，公司还参与投资了全国首家共享医院。

    3、天然气供需矛盾短期难解煤化工企业间接受益

    1）内容：据媒体报道，由于天然气供不应求，北方多地天然气供应告急。河北省于11月28日起发出全省天然气供应橙色预警，这意味着该省天然气供应已处于严重紧张状态，全省供需缺口达10%-20%。“缺气”也反映在市场化程度较高的液化天然气（LNG ）价格上，据中宇资讯监测，截至12月1日，国内LNG均价为7628元/吨，半个月涨幅达75%，达到2014年以来历史高点。对此，国家发改委周一召开LNG价格告诫会，确保迎峰度冬期间LNG价格基本稳定。

    2）点评：业内认为，LNG价格暴涨主要由于国内天然气季节性短缺。在北方煤改气推动下，预计今年全年天然气消费增量达到332亿立方米，同比增长达到16.8%，或创出增量历史新高。由于国内储气能力不足、煤改气尚未完成等因素，天然气季节性短缺将成为常态，推升天然气作为原料的甲醇、尿素等产品价格并压缩产量，间接利好煤化工企业。华鲁恒升深耕煤化工领域多年，依托煤气化平台技术优势，拥有行业较低的生产成本；新疆天业地处新疆，煤、电资源优势显著，正携手大股东新建60万吨煤制乙二醇项目，将打开未来成长空间。

    4、国防科技工业将加快军民融合 政策利好不断

    1）内容：国务院办公厅日前印发《关于推动国防科技工业军民融合深度发展的意见》，对推动国防科技工业军民融合深度发展作出全面部署。《意见》从七个方面提出了推动国防科技工业军民融合深度发展的具体政策措施，“进一步扩大军工开放”居于首位。要求推动军品科研生产能力结构调整，扩大军工单位外部协作，积极引入社会资本参与军工企业股份制改造。

    2）点评：自从中央军民融合发展委员会在今年年初成立以来，推进军民融合的规划相继出台，首批41家军工科研院所改革也已启动实施。机构看好军民融合作为国家战略进入加速推进期，大股东资产注入、科研院所改制、民参军等投资主题受到重点关注。

    5、焦化限产严格执行 甲醇期货涨停创近期新高

    1）内容：12月4日，郑醇期货主力1801合约涨停，收于3087元/吨，再创近期新高。其实，从11月开始，甲醇价格就一路走高，1801合约在今年11月的涨幅高达8.88%。甲醇是一个中间型的期货品种，上游连接着动力煤和天然气产业，下游主要是烯烃产业。

    2）点评：从供给端来看，10月底取暖季焦化限产严格执行，叠加“煤改气 ”因素，使得焦炉气制甲醇和天然气制甲醇装置开工负荷持续维持低位。需求端上，甲醇制烯烃（MTO）装置检修恢复及重启时间相对集中。业内人士认为，预判未来甲醇走势，还要结合烯烃产业利润和宏观因素综合考虑。随着OPEC将减产协议延期至2018年底，明年国际原油库存将继续消化，对应油价重心有望进一步上移，对甲醇也将形成支撑。

       

    二、公司新闻

    1、中船科技联合体中标园区建设PPP项目

    中船科技4日晚间公告，公司全资子公司中船九院牵头的联合体中标叙永园区综合体建设PPP项目，合作内容包含：园区孵化中心项目、园区道路项目、园区永宁河一号桥项目，上述内容总投资额约人民币63,396.77万元。

    2、盈峰环境全资子公司中标两PPP项目

    盈峰环境4日晚间公告，公司全资子公司宇星科技作为联合体主体分别中标成为湖北省咸宁市嘉鱼县乡镇污水处理厂及管网建设PPP项目、湖北省咸宁市通山县乡镇生活污水处理工程PPP项目，两个项目投资金额分别为23,271.99万元、19,781.94万元，两个项目合计总金额为43,053.93万元。本项目的中标有利于公司在污水处理领域尤其是乡镇污水项目，进一步积累项目经验。

    3、吉电股份：子公司拟投建九江新洲48MW风电项目

    吉电股份12月4日晚公告，公司控股子公司江西中电投新能源拟投资建设江西九江新洲48MW风电项目，项目可研设计动态投资4.03亿元，电价执行0.60元/千瓦时，项目设计年利用小时数2063.9小时，全投资内部收益率为9.7%（税后）。

    4、中国铝业：拟引入中国人寿等对下属公司增资126亿元 实施市场化债转股

    中国铝业12月4日晚间公告，公司拟引入华融瑞通、中国人寿、招平投资、中国信达、太保寿险、中银金融、工银金融及农银金融等8家投资者通过“债权直接转为股权”和“现金增资偿还债务”两种方式对公司所属中铝山东、中州铝业、包头铝业及中铝矿业4家全资子公司合计增资126亿元，实施市场化债转股。

    5、兴源环境：联合预中标12亿PPP项目

    兴源环境12月4日晚间公告，公司与中艺生态组成的联合体，预中标“巴东县乡镇污水处理设施及市政基础设施改造与完善PPP项目”，项目包含“乡镇集镇污水处理工程”和“市政基础设施改造与完善工程”两个子项目，估算总投资合计12.24亿元。

    6、中集集团：作价38亿元向中国消防注入登机桥供货商Pteris股权整合机场设备业务

    中集集团12月4日晚公告，联营公司中国消防（00445.HK）通过全资子公司万盛，以29.92亿元和8.14亿元对价分别向Sharp Vision和丰强收购乘客登机桥供货商Pteris78.15%和21.26%股权。同时，万盛作价6.11亿元向裕运收购天达空港设备公司30%股权。交易完成后，公司将间接持有中国消防超过50%股份，交易将可整合中集集团的机场设施设备业务及特种车辆业务。

    备注：(行业新闻部分内容节选自12月5日三大报内参（早知道），公司新闻来自上市公司公告)