一、行业新闻

    1、各地推动租赁房市场建设 多公司布局长租公寓

    1）内容：16日从北京市规划国土委获悉，北京未来5年将供应1000公顷集体土地，用于建设集体租赁住房。同日，广州市首批国有租赁住房企业挂牌成立，市住房城乡建设委和建行、工行分别签署战略合作意向书，两家银行未来5年将为广州市住房租赁产业发展提供不少于万亿元的融资支持。上海市公积金管理中心15日也宣布，与上海市首批14家具 有较大规模的住房租赁企业共同签署住房公积金租赁提取集中办理业务合作协议。

    2）点评：据中原地产不完全统计，全国发布租赁新政策的城市已超50个，已有超过10个城市开展租赁类土地出让，供应量超过8万套。机构认为，各地政府大力推动住房租赁市场的建设，未来住房租赁制度将更加完善，预计租赁市场租金规模每年超过万亿。世联行去年大规模布局长租公寓市场，全国签约房源数已超4万间，在广州、杭州、武汉三城市市场份额第一；东易日盛9月公告设立长租公寓事业部，有望成为装配式装修业务的新切入点。招商蛇口、金地集团对长租公寓也有布局。

    2、DRAM存储器供不应求加剧、四季度合约价持续上涨

    1）内容：据媒体报道，集邦咨询最新报告显示，在北美数据中心的需求持续强劲，以及DRAM供给端产能与制程受限制下，并不能满足整体服务器内存市场需求。进入第四季，在服务器出货动能不减的情况下，整体Server DRAM供不应求的状况将更为明显，Server DRAM第四季合约价将持续上涨6%至10%，可望带动厂商营收与利润率表现再创新高。

    2）点评：业内表示，存储芯片具备广泛的运用空间，是芯片行业的“风向标”。根据IDC数据，2013年存储芯片市场规模接近690亿美元，而DRAM和NANDFlash就占据了约600亿美元，占比超过85%。据IC Insights预测，全球存储器市场在2020年市场规模将达1000亿美元。目前，全球存储市场几乎被三星、美光、海力士等五家厂商瓜分，但国内却几乎处于空白。2014年国家集成电路大基金落地,，中国企业开始追赶，相关公司有望受益国产化进程。太极实业是世界第二大DRAM制造商SK海力士的合作伙伴，为SK海力士的DRAM产品提供后工序服务。紫光国芯是国内领先的DRAM存储器供应商，DRAM存储器芯片已形成较完整的系列，其特种DRAM产品填补了国内空白。

    3、百度阿波罗将与雄安在智能交通领域合作 明年实现无人驾驶车量产

    1）内容：2017百度世界大会今日（11月16日）召开，百度董事长李彦宏透露，Apollo将携手雄安在智能交通领域合作，共同将雄安打造成全球领先的智能出行城市。同时，百度也在和很多其他的城市、地区进行合作，比如保定、芜湖、重庆的两江新区、北京的亦庄开发区以及上海的汽车城，百度在无人驾驶以及其他人工智能和智能城市行业的项目上都有合作。李彦宏表示，百度计划在2018年7月底，与金龙合作率先实现无人驾驶小巴车的小规模量产及试运营，并在2019年与江淮、北汽，2020年与奇瑞共同推出无人车。今日（11月16日）广汽、腾讯发布智能网联领域的最新合作成果，并发布iSPA CE智联电动概念车。此前有报道称，腾讯已经开发出了自己的自动驾驶系统。

    2）点评：银江股份专注于城市智能交通等物联网垂直行业应用领域，主要为客户提供城市交通智能化管控综合平台系统、城市交通智能化诱导系统等各类城市交通管理应用系统，综合竞争力全国排名第一。目前已在包括石家庄、保定在内的268个城市深入开展智能交通业务。亚太股份近日在互动平台表示，已明确将智能驾驶作为自身战略方向之一，并做了相应的布局，搭建了“控制算法+环境感知+车联网+系统集成”的智能汽车生态圈。而与百度合作生产自动驾驶汽车的北汽也是亚太股份的核心合作伙伴，双方正在共同研发智能驾驶相关技术及产品。

    4、可燃冰被国务院列为新矿种 中长期勘查开发规划将编制

    1）内容：今日（11月16日），国土资源部召开天然气水合物（可燃冰）新矿种获得国务院正式批准新闻发布会。国土资源部矿产资源储量司司长鞠建华表示，国务院批准将天然气水合物列为新矿种，确立了其法律地位，将极大地促使我国天然气水合物勘探开发工作进入新的发展阶段。国土资源部将会同有关部门研究编制我国天然气水合物资源勘查开发中长期发展战略规划，做好顶层设计，推动天然气水合物开发利用和产业有序发展。据权威数据，我国海域天然气水合物（可燃冰）资源量约800亿吨油当量。同时，我国南海神狐海域可燃冰已试采成功，并取得了持续产气时间长、气流稳定、环境安全等多项重大突破性成果。机构研究指出，可燃冰储量丰富，未来有望主导全球能源供给。按计划中国2030年才进入商业化开采阶段。但以目前的进程来看，无论是技术还是商业化进程都已经超预期。

    2）点评：天然气水合物开发将被纳入战略新兴产业目录。国土资源部将会同有关部门在税收优惠、价格补贴等方面制定出台扶持政策，提升企业积极性，鼓励和引导企业有序进入天然气水合物勘查开发领域。上市公司中恒泰艾普主要从事油气勘探产业链的软、硬件产品的研发与相关技术服务。公司在互动平台表示，已进行有关可燃冰的地质研究，和国家有关部门合作承担了有关可燃冰项目研究。石化机械主导产品油用钻头在国内市场上一直处于领先优势，特别是3000米以上的钻井市场上一直维持60%以上的市场占有率。惠博普专注于油气水高效分离技术的研发，是国内领先的一体化综合服务油气田装备及技术服务商。

    5、饲用氨基酸出厂价上调、养殖旺季推升需求

    1）内容：据中国饲料行业信息网监测，近一周，国内饲用氨基酸出厂价开启新一轮集体上调。周三，赖氨酸主流生产企业山东金玉米上调98.5%赖氨酸200元/吨至9200元/吨，这是近一周来第二次提价，累计涨幅近5%。梅花生物周三也提高赖氨酸出厂价至9500元/吨，单次涨幅近3%，提高苏氨酸价格200元/吨。除上述两家外，阜丰、伊品等主流厂商则暂停报价，停止接单，后续涨价预期强烈。

    2）点评：业内认为，10月下旬，韩国希杰沈阳工厂5万吨赖氨酸产能停产6个月。同时，受环保因素影响，伊品部分产能减产。总体看，饲用氨基酸供给明显收缩。从需求看，养殖行业旺季到来，饲用氨基酸需求逐步提升。同时，今年出口市场也维持较快增速，海关数据显示，前9月赖氨酸、苏氨酸出口量同比增长均超过10%。旺季量价齐升，行业四季度盈利或超预期。上市公司中，梅花生物苏氨酸、赖氨酸产能分别为22万吨和33万吨，占国内市场份额约65%和55%；阜丰集团（0546.HK，港股通）也是国内主要氨基酸生产商。

    二、公司新闻

    1、粤水电：联合中标5.97亿元截污次支管网工程总承包项目

    粤水电11月16日晚间公告，公司今日收到《中标通知书》，公司作为联合体牵头方，与上海市政设计院组成的联合体为“东莞市东城东部片区截污次支管网工程总承包”的中标单位，中标金额为5.97亿元，项目计划工期12个月。

    2、联明股份：拟3.8亿控股骏和实业介入冷链物流领域

    联明股份16日晚公告，公司拟5000万元收购宏达商贸、四季物流港、冠辉食品合计持有的骏和实业12.29%股权，同时向骏和实业增资3.3亿元。上述交易完成后，公司将持有骏和实业51%股权。通过投资控股骏和实业，公司的物流服务业务将拓展至冷链物流领域，业务区域将进一步扩展，有利于提升公司物流服务业务的规模和持续盈利能力。

    3、宁波建工：子公司联合体中标3.93亿元PPP项目

    宁波建工11月16日晚公告，公司控股子公司宁波市政集团（牵头人）与金建投资组成的联合体，中标巫溪县红池坝景区旅游交通基础设施建设工程（古路互通至红池坝快速道路工程一期）PPP项目，项目总投资3.93亿元。

    4、镇海股份预中标5.5亿炼化一体化总承包项目

    镇海股份16日晚间公告，招标人中科（广东）炼化有限公司公示了中科合资广东炼化一体化项目设计、采购、施工（EPC）总承包第五标段的中标候选人，公司被确定为第一中标候选人。招标项目计划工期：634天，公司投标报价金额为人民币549,980,516元（不含税价）。

    5、中国核建前10月新签合同额增逾两成

    中国核建16日晚间公告，2017年1-10月新签合同额627.9亿元，同比增长20.55%。截至10月，公司累计实现营业收入330.54亿元。

    6、长城影视：逾10亿收购首映时代股权 进军大电影行业

    公司拟以发行股份及支付现金方式，购买乐意传媒、韩伟及顾长卫等6名自然人股东合计持有的北京首映时代文化传媒有限责任公司87.5%股权。交易对价暂定105875万元，同时拟配套募资不超2.4亿元。首映时代是一家影视剧公司，著名导演顾长卫系其股东及核心人员，蒋文丽、马思纯亦为其股东及全约艺人。交易完成后，公司主营业务将在现有业务基础上全面进军大电影行业。       

    备注：(行业新闻部分内容节选自11月17日三大报内参（早知道），公司新闻来自上市公司公告)