一、行业新闻

    1、多城市住房租赁新政密集推进 市场“蓝海”初步形成

    1）内容：据媒体报道，目前，全国已有至少48个城市出台住房租赁政策，金融机构和互联网企业参与住房租赁市场建设的力度越来越大，围绕住房租赁的金融创新和金融产品不断出现，市场“蓝海”初步形成。其中，10月31日，北京住房租赁新政正式实施，监管和服务平台同步上线。新政实施后，通过监管平台完成住房租赁登记备案，各部门根据登记备案信息依法为租赁当事人办理公租房租金补贴、户口登记和迁移、申请居住登记卡或申领居住证等公共服务事项。据中原地产研究中心发布的最新统计数据显示，全国已经有超过10个城市推出租赁类土地，未来可提供房源超过8万套。不仅如此，北京、佛山、上海、广州、深圳等城市先后开始探索租赁土地供应模式。

    2）点评：目前国家和地方多个部门大力度支持房屋租赁业务，政策态度非常明确，住房租赁市场快速发展，住房租赁市场的规模化和专业化已成为未来的发展趋势。我国庞大的流动人口催生出刚性租赁需求，伴随住房租赁市场专业化发展，将为住房租赁市场市场提供巨大的发展机遇。上市公司中，三六五网公司专注房地产和家具行业，为全国最大的房地产家具网络营销服务提供商之一，公司针对市场空间广阔的租赁市场，公司推出租赁服务平台“爱租哪”以及开展以租金分期、拿房贷、装修贷为产品的租赁金融业务。世联行公司作为租赁行业领先企业，未来将充分受益于政策各项支持，目前世联长租公寓业务已经落地全国20个城市，签约超过2万间。

    2、智能网联汽车大会将召开 多项最新成果有望亮相

    1）内容：由上海市政府、工信部主办的2017年世界智能网联汽车大会将于11月6日至7日在上海嘉定举行。大会的主题为“联接世界，智创未来”，将致力于建立智能网联汽车领域最权威的国际交流合作平台，展示世界智能网联汽车的最新研究成果和商业模式，研讨智能网联汽车相关的政策法规和标准规范。会上，奥迪中国、特斯拉 、宝马等将就各自领域发表主题报告，上汽、蔚来汽车等将展示其先进的无人驾驶技术及自动驾驶领域的最新科技产品。

    2）点评：目前我国已启动国家智能汽车创新发展战略起草工作，有望从顶层设计层面考虑智能汽车发展战略，相关法律法规将得以完善，从而推动我国智能汽车产业发展。券商研报看好汽车智能化、网联化的发展趋势以及其所带动的ADAS、车联网、高精度地图等下游产业的崛起。东软集团为车载系统整体供应商，发布了基于NXP最新自动驾驶芯片S32V的自动驾驶中央域控制器；四维图新已在自动驾驶领域进行全方位布局。

    3、阿里称双11不再是网购节 开启线上线下协同新零售模式

    1）内容：10月31日，天猫双11全球狂欢节发布会在上海举行，宣布今年双11不再是“网购节”，将开启线上线下协同的新零售“智慧门店”。 阿里巴巴集团CEO张勇在发布会上表示，今年的双11是阿里经济生态的全景大展示，涉及了从实物商品、数字商品到娱乐，地面门店和线上的互动。天猫将联合百余品牌在全国12个城市的52大核心商圈开出60家新零售快闪店，线上线下互联互通。

    2）点评：线上线下融合的“新零售”业态，有望成为互联网时代下零售业变革主要方向。此前国务院《关于推动实体零售创新转型 的意见》明确在新的消费理念下，新的零售时代下，新的生态系统中，实体零售企业应当创新转型。中国零售行业的总规模已达到4.5万亿美元，并正以每年10%的速度增长，“新零售”空间巨大。阿里推出对线下超市完全重构的新零售业态------盒马鲜生。对于今年双11，盒马鲜生正在部署更深入的数据协同体系，用新零售基础设施全面赋能超市。上市公司中，三江购物阿里是公司第二大股东。公司已与盒马鲜生联手在宁波开设盒马鲜生店。盒马鲜生创始人侯毅透露，未来盒马鲜生整个浙江的门店都由三江代理和负责管理，盒马鲜生输出品牌、系统、技术、大数据 等。同时，今年双11，三江购物将携手盒马鲜生，在旗下的三江超市提供无人收银快速通道，结完账可以享受1小时送货到家服务。百联股份控股股东百联集团与阿里签署战略合作协议，双方将整合资源共同建设新型的智能化网络化布局。从阿里平台到百联全业态门店的全渠道链路将在双11迎来爆发。

    4、网络安全需求与日俱增 央企网安联盟将成立

    1）内容：近日中央企业网络安全产业联盟发起单位筹备会在中国网安北京总部基地召开。国务院国资委信息处处长陈建刚表示，中央企业对于网络安全风险防范的需求与日俱增，开展中央企业网络安全保障专项工程建设的需求日益迫切。据介绍，中央企业网络安全产业联盟的成立，将为顺利实施中央企业网络安全专项工程提供大力支撑，打通中央企业网络安全需求侧与供给侧的交流合作通道，有效聚集用户资源。

    2）点评：中国网安作为联盟主要发起单位，将积极开展联盟组建第二阶段筹备工作，尽快完成联盟组建工作，支撑国家网络安全战略。机构认为，在移动互联网等技术的快速发展下，网络安全需求快速提升。目前我国在网络安全方面的投入占整个IT比重仅约2%，远低于欧美国家10%左右的水平，在国家政策大力推动和下游需求提升推动下，行业潜在市场空间达千亿。公司方面，任子行、拓尔思、启明星辰等均在积极布局网络安全业务。

    5、木浆断货致废纸价格再度暴涨 双11来临包装纸需求大增

    1）内容：生意社最新数据显示，废纸价格近7日暴涨35.85%。经过接连几天的上涨，废纸价格又重新回到3000多元一吨的高位。业内人士表示，10月份部分木浆经销商多次处于“断货”状态，临近10月底，部分经销商木浆已“无货”，11月份中旬或将才有木浆出售。从往年行情来看，11、12月份为木浆传统需求旺季，预计11月份木浆价格仍将在高位运行。

    2）点评：业内机构认为，2017年以来造纸企业业绩亮眼，而四季度将进入全年供需最旺季，特别是双11来临，快递业务量大增。国家邮政局初步预计，2017年双11期间(11月11日至16日)快件业务量将超过15亿件，比去年同期增长35%，箱板纸、瓦楞纸等包装用纸需求旺盛。废纸价格高企、木浆供应紧张使得小规模纸企较难获得稳定的原料供应，而相对利好对上游具有一定控制权，有稳定废纸采购渠道的龙头企业。上市公司中，山鹰纸业为国内包装纸行业龙头。废纸进口配额持续趋严，但预计对公司影响有限，仍可满足全年生产，将充分享受成品纸价大涨和进口废纸之间的剪刀差，盈利能力持续增强。另据重庆政府网消息，公司在当地投资200亿元项目即将落地。华泰股份积极发展林浆纸一体化 ，受益于上游木浆等原材料价格的上涨。

    二、公司新闻

    1、盈峰环境：中标污水处理工程PPP项目

    盈峰环境11月1日晚间公告，公司全资子公司宇星科技作为联合体主体，中标安徽省萧县乡镇污水处理工程西部区域PPP项目，项目投资额3.93亿元，年均政府付费4094.11万元，全生命周期总收入9.83亿元。

    2、青龙管业：签订近5700万元供货合同

    青龙管业11月1日晚间公告，公司与北京市新港永豪水务工程有限公司签订管材供货合同，合同总额5684.79万元，占公司2016年营业收入的6.89%。

    3、实达集团：子公司中标8.7亿元PPP项目

    实达集团11月1日晚间公告，公司全资子公司中科融通中标“克州乡镇村路口视频建设（PPP）建设项目”，中标总额约8.7亿元，占公司2016年营业总收入的20.55%。项目合作期10.5年，包含建设期0.5年，运营期10年。

    4、盛运环保：联合中标徐州市垃圾焚烧厂PPP项目

    盛运环保11月1日晚间公告，近日，公司和协鑫智慧能源股份有限公司成为徐州市第二生活垃圾焚烧厂PPP项目中标的社会资本方。该项目为分两期建设，一期估算投资额约12.68亿元，二期估算投资额约6.13亿元。项目的顺利实施将对公司经营产生积极影响。

    5、中材节能：连续签订炭素煅烧烟气余热利用总承包合同

    记者从中材节能获悉，中材节能日前连续与山东创新炭材料有限公司、索通齐力炭材料有限公司签订了炭素生产线煅烧烟气余热发电项目及脱硝工程合同。据介绍，中材节能所拥有的余热发电及烟气脱硝一体化技术，在上述两个项目的成功实施，不仅是国内企业在铝用炭素行业首次应用，具有很高的推广价值，还对铝用炭素行业环保升级具有重要意义。

    6、金诚信：拟签署5亿美元海外重大合同

    金诚信11月1日晚间公告，公司全资孙公司赞比亚迈拓拟与孔科拉铜业有限公司签订《基建及采矿工程总承包合同》，合同预估总价款5.04亿美元，履行期限5年。孔科拉铜业是赞比亚共和国境内最大的铜业公司，金诚信2012年开始承接孔科拉铜业的矿山开发服务业务。

    备注：(行业新闻部分内容节选自11月2日三大报内参（早知道），公司新闻来自上市公司公告)