一、行业新闻

    1、有色行业去产能 电解铝价格仍将上行

    1）内容：今年以来，国家大力推进的供给侧改革在煤炭及钢铁领域已取得明显成效，目前去产能重心已转向有色金属行业，此前山东魏桥已被关停268万吨电解铝产能。而随着国家环保督查持续深入，再加上进入供暖季之后，燃煤发电企业生产可能受限，铝价未来一段时间仍有上行压力。据中铝网数据，目前生产一吨电解铝最低成本已高达13900元，下一阶段有望看向18000元。

    2）点评：从行业基本面来看，目前铝行业供需失衡的局面仍未改善。世界金属统计局(WBMS)公布的数据显示，2017年上半年，国际原铝市场供应短缺107.4万吨，而2016年全年供应短缺仅为109.7万吨。从需求端来看，上半年，全球原铝需求量为3080万吨，较去年同期增加200.8万吨。而从供给端来看，上半年原铝产量同比仅增加169.2万吨。

    2、消费电子旺季来临 元器件供需吃紧加剧

    1）内容：近期智能手机厂商密集公布了新品发布计划：苹果公司宣布将于当地时间9月12日召开新品发布会；9月11号,国产手机厂商小米也将召开发布会,推出新一代小米MIX 2；首款搭载麒麟970芯片的华为新一代Mate系列产品将于10月16日在德国慕尼黑发布。

三四季度是消费电子传统旺季，市场研究公司Gartner称，今年第二季度全球智能手机销量达到了3.662亿部，较去年同期增长了6.7%。这主要归功于新兴市场上4G智能手机的需求增长。

    2）点评：智能手机大量出货将带动主要电子元器件和原材料价格上涨，尤其是DRAM、NAND Flash闪存、AMOLED面板等核心零部件供需矛盾突出。在缺货压力之下，下游厂商对上游元器件产能的争夺也已白热化，日前消息称苹果计划出资27亿美元携手贝恩资本收购东芝闪存，以保证元器件供应。预计未来一段时间，消费电子元器件供需紧张的局面仍将持续，上游厂商将持续受益于智能手机市场的火热。而中国作为消费电子大国，元器件国产化的市场前景广阔。

    3、苹果肯德基共推刷脸支付 千亿市场蓝海开启

    1）内容：9月1日，蚂蚁金服与肯德基宣布共同落地“刷脸支付”。这是刷脸支付从线上走到线下，首次真正落地到场景消费中，也为未来生物识别技术应用到包括金融支付在内的其他领域奠定了基础。

    2）点评：目前人脸识别的主要商业应用场景包括安防、门禁、新零售以及人证合一等领域，蚂蚁金服的刷脸支付是新零售领域的又一次创新，有望在提升效率上更进一步。此前消息显示，苹果将在9月12日推出的新款iPhone上使用3D感应通过人脸识别进行解锁和Apple Pay付款以替代现在的指纹识别。而3D的人脸识别在理论安全性上更高于目前的指纹识别。

    4、专业峰会召开在即 服务机器人风口将至

    1）内容：9月18-19日，我国服务机器人领域规模最大、规格最高的专业峰会“第三届国际服务机器人产业高峰论坛”将在南京举行。业内专家认为，在需求增长、消费水平提升的双重因素驱动下，服务机器人增速和产业规模都将超过工业机器人，成为拉动机器人行业增长的新动力。

    2）点评：业内报告显示，近年来在全球机器人市场规模中占比最小的服务机器人增速表现突出。2016-2020年市场年平均增速或达27.9%，高于工业机器人和特种机器人。预计2017年全球机器人市场规模将达到232亿美元。其中，工业机器人147亿美元，服务机器人29亿美元，特种机器人56亿美元。到2020年，全球商用服务机器人在医疗、零售批发、公共事业和交通领域的市场规模将达到170亿美元。国内方面，截至2016年底，中国60岁以上人口已达2.3亿人，占总人口的16.7%。随着人口老龄化趋势的加快，养老、医疗、教育等方面出现的巨大的人力需求缺口，为服务机器人市场规模的快速扩大创造了条件。

    5、供需改善叠加环保升级锗价有望走出底部

    1）内容：据媒体报道，受环保监管限制，部分锗企以及原料供应企业面临限停产或环保拆迁，导致部分冶炼企业退出生产。产能的压缩加剧了锗供应阶段性紧张，业内预计2017年全年中国原生锗产量增幅将从低于7.5%降至低于1.5%。需求方面逐步向好，下游光纤四氯化锗、锗晶片等企业已高负荷生产，产品出货量均不同程度增加，对锗的需求支撑明显。此外云南锗业30吨/年光纤四氯化锗的投产将带来锗消费直观增加，业内预计2017年中国锗消费增加超过10%。截止9月1日，国内区熔锗锭价格报8100-8500元/千克；二氧化锗价格报5700-6100元/千克。

    2）点评：综合来看，当前锗产品价格仍然低于生产成本。据中国有色金属工业协会监测，由于锗较其他金属依然处于低位，近期市场关注度开始提升，价格向上修复预期增强。随着后市锗产品供需关系的逐渐好转，锗产品价格有望走出底部，产业链龙头公司业绩有望得到修复。

    6、饲用氨基酸价格飙涨部分品种月涨幅近40%

    1）内容：据中国饲料信息网数据，9x月1日，梅花生物、金玉米等氨基酸生产企业集体上调出厂价，98%赖氨酸报价达到9.2-9.5元/千克，单次涨幅2%-5%，近一个月涨幅近10%。苏氨酸涨幅更大，8月初以来，梅花生物已连续5次上调出厂价，从9.8元/千克涨至13.5元/千克，单月涨幅38%。目前，阜丰、梅花苏氨酸报价已创出两年多新高。从市场情况看，环保因素对供给形成影响，生产厂家挺价，下游购销活跃。

    2）点评：业内认为，氨基酸主要用于饲料生产，目前正值下游旺季，行业需求将持续提升。从供给看，内蒙古、宁夏等氨基酸生产大省均开始实施排污许可证制度，中小产能开工受限成为常态化。从历史价格看，苏氨酸价格曾在2014年11月达到31元/千克，赖氨酸曾在2011年7月达到20元/千克，目前价格均处于周期底部，上涨空间较大。

    二、公司新闻

    1、海澜之家与阿里巴巴达成战略合作协议

    海澜之家1日晚间公告，公司9月1日与阿里巴巴签署战略合作协议，公司称，双方的战略合作将成为公司在中国乃至全球业务最重要的和可持续的销量与利润增长引擎。公司通过广泛性、整合性地利用阿里在产品销售、品牌建设及市场营销、大数据赋能及消费者运营创新等方面的产品和服务，帮助公司在中国的业务实现更具盈利性的增长并加快数字化转型。阿里旗下天猫及阿里相关平台将为海澜之家旗下品牌推广提供独特、优质的服务和资源，为海澜之家持续发展大量潜在客户、提升公司旗下品牌的影响力提供强有力的支持。

    2、新力金融拟回购股份用于股权激励 

    新力金融1日晚间公告，公司拟回购1595万股，用于股权激励计划，回购价格不超18.23元每股。公司同日发布激励计划，拟向164名激励对象授予1595万股限制性股票，占股比3.30%。

    3、龙元建设：公司、子公司及孙公司预成交5.89亿元PPP项目

    龙元建设9月1日晚公告，根据山东省淄博市政府采购网近日发布的《淄川区文化中心及城区南部工业遗址旅游PPP项目预成交公告》，公司、宁波梅山保税港区明轩投资管理有限公司（公司的全资孙公司）、山东龙元建设投资管理有限公司（公司的控股子公司）为该项目的预成交供应商，项目总投资为58880万元。

    4、华西能源预中标18.43亿元PPP项目

    华西能源9月1日晚间公告，公司拟中标“自贡综合保税区基础设施及配套功能建设项目”。项目采用PPP运作模式，拟中标金额为18.43亿元，约占公司2016年度经审计营业总收入的54.19%。

    5、比亚迪中标5.6亿元新能源营运车辆采购项目

    比亚迪9月1日晚间公告，公司控股子公司比亚迪汽车工业有限公司中标深圳市西部公共汽车有限公司的“432辆新能源营运车辆采购项目，中标金额合计560,736,000.00元人民币，不含国家和地方政府补贴。

    备注：(行业新闻部分内容节选自9月4日三大报内参（早知道），公司新闻来自上市公司公告)