一、行业新闻

    1、新能源物流车采购订单大增相关公司有望受益

    1）内容：据媒体报道，顺丰、京东等大物流平台已经开始大规模推广应用纯电动物流车。今年1-7月，包括南京金龙、中通客车、陕西通家、新楚风汽车、成都雅骏等在内的新能源物流车企业共签署了超20起业务订单及战略合作，初步统计交易订单总金额已经超过百亿元。

    2）点评：业内表示，受补贴新政、目录重审及3万公里等因素影响，一季度新能源物流车企业忙于调整销售方案以及产品重审等系列工作，导致一季度纯电动物流车的销量并不高。从二季度开始，新能源物流车企开始陆续接到越来越多的订单，有望成为新能源汽车 中增速最高的细分板块。根据GGII预测，2017年电动物流车销量将超过10万辆。

    2、银行资产质量有望持续改善 板块强势望持续

    1）内容：中国银行业协会日前发布报告显示，去年我国银行业经营态势整体良好，不良贷款“双升”势头减缓，预计2017年中国银行业将总体稳健。报告显示，去年银行业中长期贷款增速明显高于短期贷款，小微企业贷款增速较快，部分产能过剩行业贷款增速显著放缓。此前，穆迪把中国银行业系统展望从“负面”调整至“稳定”。对于调整原因，穆迪助理副总裁表示，穆迪预期中国银行业的不良贷款生成速度在当前水平将保持相对稳定。

    2）点评：展望下半年，今年以来监管层以防范和化解金融风险为目标的系列监管新政之下，再加上宏观经济逐渐企稳，银行业整体的资产质量有望持续改善，并随之带动业绩回暖。上周银行板块表现强势，本周城商行等中小银行上市公司股价表现值得继续关注。

    3、河北拟在采暖季对钢企限产50% 钢价加速上涨

    1）内容：河北省环保厅微信4日发布《河北省重污染天气应对及采暖季错峰生产专项实施方案》，要求加大采暖季工业企业生产调控力度：水泥行业应全部实施错峰生产；石家庄、唐山、邯郸等重点地区钢铁企业限产50%；全省焦化企业限产30%；电解铝厂限产30%以上；涉及原料药生产的医药企业VOCs排放工序、生产过程中使用有机溶济的农药企业VOCs排放工序，原则上实施停产。周末的5日、6日两天，唐山钢坯现货价格出现多次上调，累计上涨每吨120元，达到3720元的近年来新高。

    2）点评：若采暖季环保限产得到严格执行，将直接改变钢铁、电解铝、水泥、医药等行业的供需关系，相关商品的价格将得到支撑。据相关机构测算，仅以唐山市为例，将影响粗钢产量2000万吨、焦炭产量1000多万吨。需求方面，不久前公布的6月份地产投资前置指标、基建投资指标止降回升，或已形成“需求转好+供给回落”的前所未见局面。吨钢市值较低的*ST华菱，市净率较低的鞍钢股份、宝钢股份，螺纹钢收入占比较高的方大特钢等公司受到多家机构看好。

    4、淡季不淡 硅铁涨势再创年内新高

    1）内容：据生意社价格监测，近三个月以来，硅铁市场利好不断，价格连续攀涨，累计涨幅超17.18%。截止8月3日，72#硅铁自然块含税承兑均价为6225元/吨，环比6月涨幅14.32%，同比涨幅50%以上，再创年内新高。8月1日，硅铁西北大厂再度上调硅铁报价，涨幅为200元/吨，目前含税承兑，72#硅铁加工块报价6400元/吨，75#硅铁加工块报价6600元/吨。据生意社了解，河北钢铁8月75B硅铁招标价格敲定为6780元/吨，环比上涨700元/吨，采购量4650吨，承兑含税进厂。在河钢硅铁招标价格后，硅铁市场随之平稳了一段时间。本次行业大企再度上调报价，让硅铁市场涨势再起。今年夏季淡季不淡，钢铁行业供给侧改革成效明显，在钢材价格大涨，钢企高利润下，对硅铁需求火热。

    2）点评：业内分析师认为，钢铁行业供给侧改革成效明显，当前钢厂盈利空间前所未有，钢材高利润下，钢厂开工火热，钢厂对铁合金需求旺盛，8月招标需求集中释放。加上硅铁环保因素下厂家低开工率，现货偏紧，生产成本增加。目前硅铁市场现货紧缺，硅铁西北大厂再度发力，上调报价，厂家挺价积极。预计短期后市硅铁价格将再度攀涨，72#硅铁均价或将突破6500元/吨。

    5、泛酸钙价格暴涨1.6倍行业龙头盈利有望飙升

    1）内容：据中国饲料行业信息网数据，近日泛酸钙价格继续大幅上涨，最新报价已从前一周的500-600元/kg，上调至600-680元/kg，较7月初的报价（225-230/kg）涨幅超过160%。一家比较有代表性的贸易商报价680元/kg，市场上已经有成交。目前厂商基本处于控货状态，交货缓慢。

    2）点评：业内表示，近年来，国内中小企业因环保和成本因素在之前的低价周期中大多已停产。全球泛酸钙产能约23000吨,，目前全球仅亿帆、山东新发、山东华辰、巴斯夫、帝斯曼5家生产泛酸钙的大型企业。因山东环保核查导致新发、华辰两家泛酸钙企业停产，这两家公司的泛酸钙供应占全球产能的43%，极大的制约了供给。目前市场库存少，山东两家停产厂商复产时间具有不确定性，后市仍有上行的可能。

    二、公司新闻

    1、岭南园林签署两项PPP 项目合作协议总投资额达78亿元

    岭南园林4日晚间公告，公司与信宜市人民政府于2017年8月2日就当地的市人民影剧院等8个项目采取PPP模式进行打包建设事项达成协议，项目总投资初步估算约48亿元人民币。此外，公司近日与息烽县城市建设投资有限公司签署PPP项目战略合作框架协议，双方就息烽县团圆山地质公园及配套基础设施项目达成合作协议，项目总投资额约30亿元。

    2、宁波建工预中标9.6亿景观建设项目

    宁波建工4日晚间公告，根据四川省政府政务服务和公共资源交易服务中心网站8月3日发布的蒲江县西河河滨景观建设项目中标公示，公司控股子公司市政集团与重庆华宇园林、中交第四航务工程勘察设计院组成的联合体为蒲江县西河河滨景观建设项目投资（BLT）+勘察设计施工总承包（EPC）项目第一中标候选人。项目预计总投资960,347,000元。

    3、东北制药1.2亿收购南京瑞尔100%股权

    东北制药4日晚间公告，公司全资子公司第一制药拟以自有资金12,000万元收购南京瑞尔医药有限公司100％股权。南京瑞尔的托烷司琼口服溶液是抗肿瘤领域的大产品，为全国独家剂型产品，新版国家医保目录产品。用于治疗支气管哮喘的盐酸班布特罗口服溶液存在重大市场机会，甲钴胺、克拉霉素、格列齐特、非那雄胺存在较大的成长空间。南京瑞尔2016年实现净利10,399,760.92元，2015年1-5月实现净利3,676,242.88元。收购南京瑞尔股权是公司实施“三年倍增”计划的重要组成部分。

    4、东方电子拟逾17亿元收购威思顿股权

    公司拟以发行股份的方式收购威思顿83.2587%股权，交易价格为177,399.40万元。收购完成后标的公司将成为上市公司全资子公司。同时，公司拟募集配套资金不超过5,000.00万元用于支付中介机构服务费用。威思顿是一家专业从事电能智能计量管理系统解决方案研发、生产、销售和服务的国家级高新技术企业。公司2017年1-3月、2016年度和2015年度分别实现营业收入176,077,701.97元、850,018,636.87元和652,045,576.59元，分别实现净利润21,379,489.54元、93,950,262.86元和63,808,234.01元。

    根据对威思顿100%股权价值的预评估情况，初步预计2017年-2019年威思顿的净利润为10,700万元、13,000万元和15,300万元。交易对方东方电子集团及宁夏黄三角承诺将对威思顿2017年-2019年的可实现净利润承担业绩补偿责任。

    5、杭州高新：5.6亿元收购奥能电源

    公司拟以现金5.6亿元购买奥能电源100%的股权。奥能电源承诺2017年、2018年、2019年实现的税后净利润分别不低于3600万元、5000万元、6500万元。奥能电源是国内知名的电力操作电源系统的供应商之一，在模块化充电系统、储能等有十余年的技术积累。收购该公司可完善公司在新能源领域的战略布局。

    备注：(行业新闻部分内容节选自8月7日三大报内参（早知道），公司新闻来自上市公司公告)