一、行业新闻

    1、开展业务指导 中国航发积极推进军民融合深度发展

    1）内容：据国资委网站，近日，针对有志参与航空发动机研制的民企，中国航发动力所举办了首期长三角地区民企专题培训，这是中国航发首次面向“民参军”企业开展的较大规模的具体业务指导。

    2）点评：航空发动机产业是国家推进军民融合深度发展的重要领域。中国航发成立以来，认真贯彻落实中央军民融合发展战略和有关会议精神，按照“小核心、大协作、专业化、开放型”的发展思路，积极谋划推进军民融合深度发展。

    2、上交所鼓励PPP资产证券化 关注环保板块

    1）内容：上交所在本周例行新闻发布会上表示，鼓励支持PPP资产证券化业务，对于各省级财政部门推荐的项目、中国政企合作支持基金投资的项目及其他符合条件的优质PPP项目，提升受理、评审和挂牌转让工作效率，实行“即报即审、专人专岗负责”。

    2）点评：PPP近日再迎政策利好，国务院法制办日前公布《基础设施和公共服务领域政府和社会资本合作条例（征求意见稿）》意见稿明确合作项目协议的履行不受行政区划调整、政府换届、政府有关部门机构或者职能调整以及负责人变更的影响，以保障公共利益和社会资本方的合法权益。这一原则的明确将提高社会资本参与PPP项目的积极性。统计数据显示全国PPP项目今年累计签约落地规模将达7.37万亿元，突破10万亿元已成大概率事件。生态建设和环保行业作为PPP模式的主力，下半年项目有望加快落地。

    3、建军叠加内蒙大庆带来预期催化内蒙军工股受关注

    1）内容：7月21日，以“开放的中国：壮美内蒙古诚邀五洲客”为主题的外交部第九场省区市全球推介活动在外交部蓝厅举行，外交部长王毅表示，今年是内蒙古自治区值得纪念的重要年份。同日，庆祝建军90周年主题展览开幕，中央领导出席参观。

    2）点评：8月8日内蒙古将举行自治区成立70周年大庆，研究机构认为，从以往市场表现来看，2015年西藏成立50周年庆和新疆成立60周年庆之后，西藏、新疆板块相对于沪深300超额收益非常明显。种种迹象表明，此次内蒙古70周年大庆大超预期。央视7月19日《中国人民解放军建军90周年专题》报道中，提到2016年我国最大的实弹练兵场——内蒙古朱日和训练演习。而2017年朱日和军演已于5月开始，持续数月。随着建军节和内蒙古大庆时间点临近，庆祝形式或超预期，政策红包或将大概率超以往，市场对内蒙板块的关注度有望逐步提升。

    4、盖板材料成可折叠OLED瓶颈聚酰亚胺或颠覆行业格局

    1）内容：据台湾媒体报道，权威调研机构IHS最新指出，AMOLED显示屏已量产多年，但业界翘首盼望的可折叠屏幕却始终没有出现，重要瓶颈之一就是盖板材料。目前，透明聚酰亚胺（PI）材料应用在可折叠OLED屏幕上被寄予厚望，业界普通较为认同透明PI+硬涂层的方案最具潜力。三星和LG显示器都在积极开发此种方案，并布局相应的供应链 。

    2）点评：该机构认为，现有盖板产业主要由母玻璃供货商和玻璃深加工企业来主导，由于材料属性及加工方式不同，透明PI将彻底跳出现有的范畴，面板厂和材料厂将成为可折叠屏幕盖板的主导厂商，颠覆现有盖板产业格局。

    5、热卷螺纹钢持续强势 下半年供给压力仍在

    1）内容：今年上半年国内钢材价格持续上涨，钢厂利润迎来历史最好水平。据我的钢铁网数据，国内螺纹钢从年初的3000元/吨涨至目前的3700元/吨，热轧卷板价格从4月底的3100元/吨下方一路上涨至今突破3800元/吨，涨幅超过22%。

    2）点评：近期钢价上涨原因除了房地产投资支撑下游建筑钢材需求之外，原材料供给增加也压低了钢厂成本。上半年铁矿石价格持续走低，全球最大的铁矿石生产商巴西淡水河谷在今年二季度铁矿石产量达到创纪录的9180万吨，为历史同期最高。下半年，矿山旺季新增产能仍将令铁矿石价格承压。供给方面，清退中频炉和地条钢对钢价企稳的作用明显。环保部日前通报了山东钢铁等47家企业涉嫌环境违法，显示环保监督高压态势不减，钢厂去产能仍将持续，钢价有望保持强势。

    二、公司新闻

    1、威创股份1.059亿元收购鼎奇幼教70%股权

    威创股份21日晚间公告，公司以支付现金方式购买由丰城鼎立企业管理中心（有限合伙）持有的内蒙古鼎奇幼教科教有限公司70%股权，交易对价人民币1.059亿元。公司表示，收购鼎奇幼教是公司夯实幼教线下布局、实施区域龙头战略以及打造幼教生态的重要举措。

    2、巨人网络参与发起设立金融科技公司蔷薇控股

    巨人网络21日晚间公告，公司与宁波华山君德投资合伙企业（有限合伙）、中国民生投资股份有限公司以及其他13位发起人共同签署发起人协议，发起人将合计出资118亿元，设立蔷薇控股股份有限公司，其中，公司将以自有资金认缴3亿元出资额，占蔷薇控股注册资本的2.54%。蔷薇控股将用互联网思维构建金融科技公司，构架“商品金融FinTech”和“供应链金融FinTech”。公司本次参与设立蔷薇控股，将依托自身互联网技术和资源优势，加强公司在互联网金融领域的发展，促进公司战略目标的实现。

    3、博天环境有望中标5.95亿元PPP项目

    博天环境21日晚间公告，根据海南省人民政府政务服务中心 2017年7月20日发布的《澄迈县城镇水环境综合整治（大塘河、海仔河）PPP项目》（以下简称“本项目”）中标候选人公示，公司所属的联合体被确认为本项目的第一中标候选人。本项目采用PPP模式 ，估算总投资59509.17万元。公司表示，如上述项目最终确认中标，签订正式合同并顺利实施，将对公司未来业绩产生长期积极的影响。

    4、天顺风能：与Vestas的塔架采购框架协议获续签四年

    天顺风能7月21日晚公告，全资子公司顺新能源近日收到了与Vestas签署的塔架采购框架协议，协议有效期为2017年初至2020年末，Vestas每年度将采购风力发电塔架产品不低于1200段至1800段。Vestas为公司长期客户，双方此前签署的2012年度至2016年度的采购协议已执行完毕，双方2016年度发生交易额8.92亿元，占公司同类业务的比重39.4%。

    5、中成股份：联合体拟承接3.79亿美元海外炼油厂项目

    中成股份7月21日晚间，公司领导的联合体近日与乍得共和国石油与能源部、西班牙装备制造商协会签署多项协议。联合体拟承接西班牙装备制造商协会作为乍得多巴炼油厂项目EPC承包商的所有权利和义务。该项目总投资达3.79亿美元，将在乍得多巴建设一座日处理2万桶原油的柴油、沥青以及电力生产项目。如项目正常履行，将对公司未来年度财务状况、经营成果产生积极的影响。

    备注：(行业新闻部分内容节选自7月24日三大报内参（早知道），公司新闻来自上市公司公告)