一、行业新闻

    1、五矿集团和中国黄金集团拟合并旗下上市公司受关注

    1）内容：据路透报道，中国政府考虑让五矿集团和中国黄金集团合并。这两家大型金属生产企业已经就合并事宜磋商数月，但目前尚未宣布达成任何协议，也没有有任何细节内容公布。国资委主任肖亚庆曾表示，2017年要加强国有资产监管，深入推动央企重组 。

    2）点评：业内表示，自从2015年以来，尤其是进入2016年，中国五矿集团改革动作频频，不仅与中冶集团完成重组，也被列为央企的第二批国有资本投资公司的试点。战略重组后的中国五矿，成为中国最大的金属矿产企业集团，也是全球最强最大的冶金建设运营服务商，资产规模超过7000亿元。五矿集团旗下上市公司有中钨高新、中国中冶等。中国黄金集团是全国黄金行业中唯一一家央企，下属上市公司有中金黄金等。

    2、三部委推进津冀港口协同发展 将整合国有港口

    1）内容：7月18日从交通部获悉，交通运输部办公厅、天津市人民政府办公厅、河北省人民政府办公厅印发《加快推进津冀港口协同发展工作方案（2017—2020年）》，旨在加快推进津冀港口资源整合，促进区域港口协同发展。方案提出，到2020年，基本建成以天津港为核心、以河北港口为两翼的世界级港口群。积极打造天津港综合性门户枢纽，加快推进河北省内港口资源整合。

    2）点评：方案提出，以国有港口企业资源整合为重点，发挥国有骨干港口企业的作用，通过资产划拨、股权投资、合资合作等方式，推动国有资产不同管理层级的国有港口企业整合，提高经营集约化水平，避免同质化过度竞争。重点推进津冀间港口资源整合。加强津冀港航资源与雄安新区交通物流需求的有效衔接，大力支持雄安新区建设。

    3、铁矿石市场持续回暖相关公司业绩望改善

    1）内容：近日国内铁矿石、螺纹钢、焦炭等黑色系期货集体走高。18日，铁矿石主力1709合约飙升6.72%，报524元/吨，自6月低点涨幅逾25%。现货市场，澳洲进口铁矿石17日报价498.67元/吨，较7月初上涨3.01%。6月以来累计上涨8.82%，较6月初低点大涨13.5%。

    2）点评：中钢协最新报告认为，6月下游需求淡季观点被证伪，热轧与螺纹需求双双高企带动黑色市场上升，同时钢厂高利润下对于低铝低磷的高品粉矿需求增加，持续下降的PB粉和纽曼粉库存最终推动矿价6月涨幅达12%。数据显示，6月份以来，全国163家样本钢厂高炉开工率已连续增加四周至77.76%，创下年内次新高水平。钢企整体产量并无明显减少迹象，而矿山企业挺价维稳意愿加强，预计后期铁矿石市场将持稳偏强运行。随着铁矿石市场回暖，相关公司业绩将得以改善。

    4、库存偏低出口订单增长 磷肥价格再度走高

    1）内容：18日，湖北丰利化工55%粉铵承兑价格上涨70元/吨，至1900元/吨。四川什邡易达化工有限公司99%工业级磷酸二铵出厂价上调100元/吨，至5200元/吨。99%食品级磷酸二铵出厂价上调100元/吨，至5400元/吨。自6月中旬以来，磷酸一铵市场已有过一波上涨，以湖北地区55%粉为例，出厂价一路推升至每吨1720元至1750元，均价上行幅度接近百元。

    2）点评：据悉，支撑此轮磷酸一铵涨价的原因是下游复合肥工厂提前入市建仓。今年以来，磷肥企业不论是迫于出货压力下的主动减产，还是环保政策要求下的被动降负荷，都导致厂家库存偏低，而出口订单增长则加剧了供应紧张，导致价格上涨。

    5、产能受限且订单充裕 粘胶短纤价格再上调

    1）内容：18日华东、西南、西北等地粘胶价格再度集体上调，每吨涨100元，6月份以来累计涨幅超8%。目前中端主流报价逐步接近每吨15900元至16000元，高端成交不低于每吨16000元。据了解，粘胶企业普遍超签订单，厂家多有未完成合同待执行。另外，上游棉浆、溶解浆产品也在提价，业内预计粘胶短纤报价或再度拉涨。

    2）点评：机构认为，2017年粘胶短纤行业基本无新增产能，环保趋严，部分中小企业面临退出压力。需求方面，2016年国内表观消费量为316万吨，同比增长12%，消费升级趋势下行业需求将继续保持增长。随着下游需求旺季来临，粘胶短纤价格有望继续上行。

    二、公司新闻

    1、博天环境中标9.95亿元PPP项目

    博天环境18日晚间公告，公司所属的联合体被确认为“邹城市邹西产煤塌陷区综合治理PPP项目”预中标人，投资概算约99545.12万元。

    2、中国天楹：中标10亿元再生资源开发利用工厂建设项目

    中国天楹7月18日晚间公告，公司中标拉萨市城市建设投资经营有限公司的拉萨再生资源开发利用项目合作伙伴，工作内容为合作建厂。项目总投资约10亿元，公司将负责建立生产线并提供技术支持。中国天楹2016年度营收9.8亿元，项目中标后，对公司2017年经营业绩无重大影响，但有助于开拓西南市场，对未来业绩有积极影响。

    3、林洋能源：子公司将与中广核合作开发光伏电站项目

    林洋能源7月18日晚公告，公司全资子公司安徽林洋与中广核安徽分公司签订项目合作开发框架协议。主要合作的项目为中国境内的地面/水面光伏并网电站项目、分布式光伏屋顶电站项目，在双方认可的经评模板测算下，要求项目的资本金投资内部收益率不低于11%，并满足中广核安徽分公司对项目投资的其他要求。公司称，本次合作将加快推进公司光伏电站的开发和运维业务，为公司打造新的利润增长点。

    4、九有股份拟1.58亿元收购供应链管理公司

    公司拟通过支付现金的形式购买深圳市润泰供应链管理有限公司51%股权，交易价格为15,810万元。润泰供应链主要从事现代物流 行业下属的供应链管理服务交易对方承诺，润泰供应链2017年、2018年、2019年三个会计年度经具有证券从业资格的会计师事务所审计的净利润分别不低于3,000万元、4,500万元、6,500万元。公司表示，本次交易完成后，上市公司原有业务尤其是供应链采购及服务业务将得到极大发展，上市公司业务结构继续得到优化，能进一步拓展上市公司盈利来源并增强可持续发展能力。

    5、海南橡胶控股股东收购境外橡胶资产 将注入上市公司

    海南橡胶控股股东海垦投资控股通过其新加坡全资子公司以1.19亿美元收购印度尼西亚最大天然橡胶企业KM的45%股权，同时以1750万美元收购了新加坡天然橡胶贸易企业ART的62.5%股权。海垦投资控股计划将上述股权优先转让给海南橡胶，在转让前则委托给海南橡胶管理。KM已取得包括米其林、普利司通、固特异等全球前20大轮胎制造商中13家的认证，天然橡胶年产能72万吨，截至去年年末实现营收约38.5亿元、净利润1亿元。ART在2016年实现营收3.87亿美元、净利润48.27万美元。

    备注：(行业新闻部分内容节选自7月19日三大报内参（早知道），公司新闻来自上市公司公告)