一、行业新闻

    1、五部委支持市郊铁路建设 万亿级投资规模显现

    1）内容：28日，发改委等五部委印发《关于促进市域（郊）铁路发展的指导意见》，提出至2020年，京津冀、长江三角洲、珠江三角洲、长江中游、成渝等经济发达地区的超大、特大城市及具备条件的大城市，市域（郊）铁路骨干线路基本形成，构建核心区至周边主要区域的1小时通勤圈。文件还提出鼓励社会资本全面参与市域（郊）铁路投资、建设、运营、管理等各个环节，探索吸引保险资金、企业年金等长期资本参与市域（郊）铁路发展等。

    2）点评：仅以浙江为例，今年在市郊铁路方面的投资计划就达160亿元，长期来看，该领域有望迎来万亿级的投资规模。业内专家表示，市域（郊）铁路具备稳定现金流的优势，这对各类资本特别是长期资本极有吸引力。而各类资本的积极参与，又会加快市郊铁路的建设，甚至于超预期发展。东北证券等行业分析师认为，铁路后市场和城市轨道交通建设周期向上，铁路固定资产投资仍将维持高位。

    2、IBM与欧洲银行巨头合作 把区块链技术引入实际应用

    1）内容：据媒体消息，IBM27日宣布，已成功竞标区块链贸易融资平台“数字商业链”（以下简称“DTC”）。DTC由包括汇丰银行和荷兰银行在内的欧洲七大银行创立，旨在促进本地中小企业的国际贸易，预计将于今年年底上线。区块链是数字货币比特币的底层技术，可追踪任何有价值事物的交易，包括货币、股票、债券或其他金融证券。而DTC将使用区块链技术来连接国际贸易中的所有各方，包括买家、卖家、中介方和银行等，此举表明金融机构将首次把区块链技术投入到实际应用中。

    2）点评：“区块链”(BlockChain)是一个共享、公开、共同参与记录的数据库。因其不可篡改、分布式超级账本、去中心化等特性，成为一种“去中心化的数据生态系统”。近年来，区块链技术始终是市场关注的焦点之一，据了解，截至目前，全球90多个中央银行已在讨论发展和应用区块链技术；全球90多个大型跨国公司已加入区块链技术联盟；全球区块链创业企业融资总额高达17.9亿美元。管理咨询服务公司埃森哲（Accenture）今年年初曾预计，到2025年，区块链技术每年可帮助全球8大投资银行节省80亿美元至120亿美元的基础设施成本。IBM作为区块链和金融科技的全球领导者本次与欧洲银行巨头合作，有望加快推进区块链发展进程，相关IBM区块链合作上市公司有望迎来机遇。

    3、面板龙头产线意外停产旺季来临供货吃紧

    1）内容：据韩媒报道，全球液晶面板龙头乐金显示（LGD）位于韩国坡州的8.5代P8-1产线24日发生事故，随即停线检修，当地政府介入调查。由于事故涉及人员死亡，停线时间至少两周，最长可达1个月。该产线近9成产能用于生产电视面板，包括49寸、55寸和65寸，后两种是当前缺货最严重的尺寸，加之三季度为下游备货旺季，缺货情况进一步加剧。据专业机构WitsView预计，上述产线停产4周将使三季度行业供过于求整体比例由4.0%降至2.8%，远超市场预期。

    2）点评：业内认为，行业龙头意外减产造成的缺货，一方面将对三季度面板价格形成有力支撑，另一方面，将使其他面板生产商因为转单效应而受益，下半年业绩有望超预期。受此影响，台湾面板生产商友达（2409.TW）和群创（3481.TW）股价周三盘中均创出近两年新高。

    4、产品升级叠加消费旺季 啤酒市场回暖迹象初显

    1）内容：据国家统计局最新数据显示，5月份进口啤酒数量7.35万千升，同比增长3.8%，金额5.03亿元，同比增长11.6%，增幅小幅回暖；2017年5月国产啤酒产量430.5万千升，同比增长0.7%，而2017年1-2月、3月、4月国产啤酒的产量增幅分别为-0.1%、-2.9%、-1.1%，5月份实现了产量增幅的由负转正。对此，业内人士表示，5月份开始，啤酒进入了消费旺季，随着几大啤酒公司产能缩减，供需进行了改善。

    2）点评：另外需要注意的是，各大啤酒公司都在积极的进行产品升级，国内啤酒企业不断推出个性化、多样化的中高端啤酒。据了解，青 岛啤酒先后推出奥古特、鸿运当头、炫奇果味、皮尔森等，珠江啤酒大力打造高端品牌“雪堡”系列，在原有白啤酒、黑啤酒、红啤酒的基础上，全新研发了蔓越莓、桂花蜂蜜、IPA 等多款优质风味啤酒。分析人士认为，啤酒行业在经历三年深度调整后2016年下半产量下降幅度缩窄，行业出现改善、产品升级叠加消费旺季，国内啤酒上市公司盈利有望阶段性提升。

    5、内外盘期铜连涨 中国需求提振铜价

    1）内容：周二LME期铜收涨1.1%，报5858美元/吨，创4月7日以来收盘新高，美元下挫推动伦铜触及3个月来高位。国内市场，沪铜主力合约1708今日早盘一度逼近47000元/吨，创2个月以来新高。

    2）点评：近期铜价走强的主要支撑因素包括美元走软与对中国需求的乐观预期。美联储主席耶伦偏鸽发言打压美元，周二美元指数大跌0.96%，录得近几周以来的最差表现。国内需求方面，统计局今日发布的最新数据显示，5月份，规模以上工业企业利润同比增长16.7%，增速比4月份加快2.7个百分点，单月增速今年以来首次出现回升。此外，三季度各地基建投资集中发力，包括铜在内的工业金属 需求将得到提振。有色金属行业今年以来基本面向好。统计显示，目前发布中期业绩预告的35家有色金属上市公司中，仅有2家预计亏损。另外，今年1月份至5月份，有色金属冶炼和压延加工业营业收入为23784.3亿元，同比增长17.9%，利润总额为789.3亿元，同比增长57.5%。

       

    二、公司新闻

    1、中材节能签订7730万美元合同

    中材节能28日晚间公告，公司28日与加纳GENSER能源公司签订了GENSER能源LNG改造、2x20兆瓦（MW）余热发电项目及配套输变电项目合同，合同金额7730万美元。

    2、宝信软件与中国太保签订55亿元合同

    宝信软件28日晚间公告，公司与中国太平洋保险（集团）股份有限公司在上海签订了数据中心合作合同。公司与中国太保进行数据中心服务合作，公司按中国太保的标准和需求提供除计算机、存储服务器和网络资源外的所有基础设备设施，及配套园区运维服务、数据中心专用设施的功能性运维服务、生命周期内的保障运维服务等。数据中心建筑面积约40,000 平方米，分四个机房模块；首期模块在合作合同签订之日起18个月内完成交付，后续模块在确认需求后12个月内完成交付。自数据中心按要求建设完成并交付完成日的次日开始计算合作期限及服务费用，合作期限20年，经测算，服务费用不超过55亿元。

    3、晶盛机电签订3.09亿元重大合同

    晶盛机电28日晚间公告，公司日前与包头晶澳太阳能科技有限公司签订了全自动晶体生长炉买卖合同，合同总价为人民币30,942万元，占公司2016年度经审计营业收入的28.35%，对公司未来的经营业绩具有积极影响。

    4、天域生态：联合预中标两项目总额近5亿

    天域生态6月28日晚间公告，公司参与的联合体近期预中标“四平市东山公园建设项目（休闲园区）”和“四平海绵城市建设南、北河水环境综合整治工程（南河段景观工程）EPC项目”，两项目中标额分别约为1.65元、3.23亿元，合计4.88亿元。天域生态2016年度营收为8.26亿元。

    5、中电鑫龙：预中标2.24亿元“雪亮工程"项目

    中电鑫龙6月28日晚间公告，公司全资子公司北京中电兴发成为新疆“智慧伊宁县”公共安全综合平台（雪亮工程）建设项目社会资本方采购第一中标候选人，中标额2.24亿元。该项目合同顺利实施，将增强中电兴发智慧城市PPP项目的运维服务经验并产生示范效应，并对公司业绩提升产生积极影响。

    6、丽鹏股份：联合中标14.5亿元工程项目

    丽鹏股份6月28日晚间公告，公司全资子公司华宇园林、重庆城建控股（集团）有限责任公司，确认成为万盛经开区青年工业园区一期投融资合作建设项目的联合中标人，项目工程总投资约14.5亿元，华宇园林中标的具体金额尚待后续签订具体合同确定。

    备注：(行业新闻部分内容节选自6月29日三大报内参（早知道），公司新闻来自上市公司公告)