一、行业新闻

    1、证监会出台新规 剑指清仓式减持等乱象

    1）内容：证监会27日发布实施经修订的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，从股东身份、股票来源、减持通道等角度全面升级了监管措施。就名称来看，新规从原有规定的“大股东”修订为“股东”，将全面规范持股5%以上的大股东、IPO以前的老股东、持有非公开发行股份的股东。新规还针对五类减持乱象开出了药方，如对于“过桥减持”，要求大宗交易的出让方与受让方都应当遵守交易所相关规定。沪深交易所同日发布的实施细则进一步明确，在这种情况下，任意连续90日内通过大宗交易减持的股本比例不得超过2%，受让方须遵守6个月禁止转让限制。

    2）点评：据统计，今年以来，有百余家上市公司遭遇重要股东清仓式减持，其中个别公司还是控股股东的清仓式减持，渠道则多是通过大宗交易，这正是此次新规的重点规范对象。新规实施后，仅在定增环节，今明两年就将有逾万亿市值的定增解禁股需要延后12个月才能减持。资深观察人士认为，新规有利于维护二级市场秩序，保护中小投资者合法权益，引导产业资本专注实业。另外，继重组 新规、再融资新规后，减持新规应运而生，说明市场监管正逐步完善，一套相互配合、行之有效的监管机制正在形成。

    2、国家公务员局发文 雄安新区将率先试行公务员管理改革

    1）内容：近日，国家公务员局印发《关于公务员管理工作更好服务于京津冀协同发展战略的实施意见》，从全力支持雄安新区公务员队伍建设等七个方面提出了具体实施举措。明确将组织京津冀开展行政机关基础岗位公务员跨地区挂职锻炼和交流任职，同时探索京津冀公务员面试考官交流机制，推进面试考官多地组合、异地执考。意见强调将全力支持雄安新区公务员队伍建设，从公务员职位管理、考试录用、考核奖励、培训监督等方面，鼓励并支持雄安新区先行先试，创新公务员管理政策。

    2）点评：去年以来，中央及多部委相继发文部署政务公开，“互联网+政务”以及利用云计算技术整合改造电子政务信息系统备受关注。机构预计到2018年，我国电子政务投资规模将超过3400亿元。此前召开的河北省工业和信息化工作会议强调，今年要加快打造“云上河北”，推动省级部门业务应用系统“云”上部署，启动建设全省统一的政务数据开放平台，实现电子政务集约化、政务信息资源共享。作为“智慧新城”的雄安新区“创新公务员管理政策”离不开电子政务。

    3、港股火电板块再迎大涨行业盈利改善趋势渐显

    1）内容：本周一，港股中资 火电股集体上涨。华润电力涨5.7%，5月上涨16%，创一年半以来新高；华能国际涨5.6%，5月上涨14.9%，创一年来新高；大唐发电涨3.6%，5月上涨24.5%，创2015年9月以来新高。继瑞信本月中旬上调中资火电股评级和目标价后，花旗也在本周一上调润电、华能、大唐和华电的目标价，并将润电和华能评级上调至买入，看好理由是行业受益煤价4月见顶，同时预期明年初电价上调。

    2）点评：基于对火电行业复苏预期，多家机构近期对主要火电上市公司进行了调研。反馈信息，行业普遍认为最差的时候已经过去，当前面临的多重有利因素，包括今年火电新增装机规模同比将大幅减少、发电量复苏快于预期、煤价回稳以及央企发电集团可能进行整合等。

    4、阿里入股联华超市新零售概念再受关注

    1）内容：上周五，阿里巴巴集团与易果生鲜签订股权转让合同，收购后者持有的联华超市（0980.HK）18%内资股股权，收购完成后将成为联华超市第二大股东。受此消息刺激，本周一联华超市股价最高上涨33.6%，收盘上涨24.4%。联华超市是百联旗下连锁零售超市公司，覆盖大型综超、超市及便利店三大零售业态。截至去年底，总门店数目达到3618家，遍布全国19个省市。今年2月，阿里与百联集团达成战略合作打造新零售。

    2）点评：业内认为，相比阿里之前的合作方银泰、苏宁和三江，联华超市拥有的连锁超市与便利店是最大特色，由于该类业态占据线下门店密度、高消费频次以及后端供应链能力等重要资源，成为线上企业争夺重点。阿里此次入股，显示出新零售发展模式初定，年内将加速推进，新零售概念有望受到持续关注。

    5、华人科学家研制出多孔石墨烯电极 高容量同时快速充放电

    1）内容：据经济参考报报道，从手机、电脑到电动汽车，我们日常生活中的许多产品都离不开电池，但电池的充电速度和使用时间始终遭人诟病。现在，美国加州大学洛杉矶分校华人科学家段镶锋和黄昱团队研制出一种多孔石墨烯复合电极，充电速度快又续航能力强的电池有望成为现实。

    2）点评：充电快慢由功率密度决定，使用时间长短由能量密度决定，但对于现在的大部分电池来说，提高功率密度与提高能量密度通常相互冲突。而以多孔石墨烯为三维框架结构、表面均匀生长纳米颗粒五氧化二铌制成的复合电极，提供了一个能同时实现两个目标的方案。段镶锋教授介绍，“把三维多孔石墨烯与高容量纳米材料，如纳米硅、硫等复合，有望在电池容量上实现3－5倍以上的改善，从而进一步增加手机待机时间或者电动汽车的行驶距离。”

    二、公司新闻

    1、宋城演艺中标听音湖片区旅游演艺项目

    宋城演艺30日晚间公告，公司于2017年5月26日收到佛山市南海区樵山建设投资有限公司（以下简称"采购人"）发来的《中标通知书》，确认公司及旗下全资控制的公司霍城宋城旅游发展有限公司为听音湖片区引入旅游演艺项目的中标供应商。该项目包括品牌授权、剧目编创、规划设计、开业筹备等一揽子服务费用共计2.6亿元。公司表示，此次合作是公司继宁乡轻资产输出项目之后的第二单落地项目，将为公司创造新的利润增长点。

    2、中通客车签订逾31亿元物流车买卖合同

    中通客车26日晚间公告，公司与深圳新沃运力汽车有限公司签署了《产品买卖合同》，深圳新沃运力汽车有限公司拟分批向本公司采购4.5吨蓝牌（EMT）物流车，合同总金额为314514万元。该公司指定本次购买车辆装配中国沃特玛新能源汽车产业创新联盟单位生产的新能源客车电池。

    3、长城影视拟2.16亿元收购9家旅行社股权

    长城影视26日晚间公告，公司拟以现金方式收购文韬基金持有的上海海鑫国际旅行社有限公司51%股权、南京四海一家旅行社有限公司51%股权、杭州春之声旅行社有限公司51%股权、安徽宝中招商国际旅行社有限公司51%股权以及武略基金持有的南京凤凰假期旅游有限公司51%股权、杭州金榜旅行社有限公司51%股权、杭州世茂旅行社有限公司51%股权、上海莲花之旅旅行社有限公司51%股权、河北非凡之旅旅行社有限公司51%股权。本次交易合计股权转让价格为21,582.00万元。公司通过收购9家旅行社51%股权，每年可服务游客约140万人次，可为公司增加3000多万元净利润，同时可为公司旗下诸暨影视城输送游客20万人次以上。

    4、天虹股份子公司9.78亿元收购商业物业

    天虹股份26日晚间公告，公司下属子公司深圳市维天家用电器维修有限公司将以不超过6.7亿元受让苏州天翔地产企业集团有限公司持有的苏州工业园区海天资产管理有限公司100%股权，并承担海天资产的债务约3.08亿元。海天资产主要实物资产为投资性房地产 ，该房产位于苏州市工业园区，房产用地类型为商业服务业。公司于2008年与海天资产签订租赁合同，海天资产已将上述物业出租给公司下属子公司苏州天虹商场有限公司，用于公司开设金鸡湖天虹商场。本次收购有利于稳定公司经营场所。

    5、葛洲坝与广西政府签署1000亿元合作框架协议

    葛洲坝26日晚间公告，公司与广西壮族自治区人民政府签订了《广西壮族自治区人民政府中国葛洲坝集团股份有限公司战略合作框架协议》。根据协议，广西壮族自治区人民政府和本公司将就广西“十三五”期间基础设施、公共服务、民生保障、生态产业、制造业等领域投资项目进行紧密合作，合作规模预计达到1000亿元人民币。

    备注：(行业新闻部分内容节选自5月31日三大报内参（早知道），公司新闻来自上市公司公告)