一、行业新闻

    1、超常规举措助推雄安新区发展 大量金融机构入驻带来软硬件强劲需求

    1）内容：一份“河北省金融工作办公室河北省地方金融监督管理局”的红头文件显示，为了力争更多金融机构以及区域总部落地雄安新区，河北省金融办主任江波连续召开会议研究部署。争取设立雄安发展银行、雄安信托公司、雄安资产管理公司、雄安证券、雄安基金、雄安财产保险、雄安人寿保险等一系列雄安品牌金融机构，使用金融增量撬动新区发展。协调中国证监会，为雄安新区以及周边地区企业挂牌、上市开辟“绿色通道”，对首发企业“即报即审，审过即发”。在中央宣布设立雄安新区后，以国有大行为代表的大型金融机构纷纷召开内部会议，成立雄安新区规划建设领导小组。目前政策性银行中，国家开发银行、进出口银行进行了总行层面的战略布局，在国有大行中，工行、农行、建行也已全面部署雄安新区金融服务的建设工作。此外，中国邮政、中华保险、阳光保险、九州证券等也表示要为雄安新区建设做贡献。

    2）点评：金融机构入驻雄安，将装备大量的办公机构和营业网点，带来大量的软、硬件设备需求。从整个行业层面讲，民营银行的放开，国产化要求的提高，金融IT软硬件的采购量将会有显著提升。

    2、混改试点加速扩围军工等领域多家央企望纳入

    1）内容：发改委新闻发言人13日表示，目前，混合所有制改革第一批试点的9家企业方案已基本批复；第二批10家试点企业名单已经确定，其中9家企业正式上报了试点方案，拟近期批复，预计年内将取得阶段性进展；第三批试点也着手启动了遴选工作。从行业领域看，前两批19家试点企业涉及配售电、电力装备、高速铁路、铁路装备、航空物流、民航信息服务、基础电信、国防军工、重要商品、金融等重点领域，特别是军工领域较多，有7家企业。

    2）点评：这意味着除了已经披露的6家央企外，其他一些符合上述行业特征的央企同样值得预期。据资讯了解，在军工领域，中国兵装已制订军工企业混合所有制改革试点初步方案，确定了4家试点单位，中船重工、中国航天等集团也在积极推进混改工作；在航空物流领域，继东航之后，中国航空集团有望入围第二批混改试点；在电力装备领域，中国电建集团已制定混改方案。发改委还表示，石油、天然气领域混改试点，拟待油气行业改革方案正式实施后，在第三批混改试点中统筹推进。

    3、环保督察全年无休治理任务推升污水处理景气

    1）内容：中央第四环境保护督察组13日向广东省反馈督察意见。全省69条主要河流124个监测断面水质达标率，由2013年的85.5%下降为2016年的77.4%。截至督察时，广州市51条重点河涌中有35条为黑臭水体。中山市2012年以来投资约21亿元建成949公里管网，但由于工程质量不高，全市污水收集率没有提高。此外，中央第二环境保护督察组12日向上海市反馈意见，要求加快推进污水处理厂提标改造。

    2）点评：业内人士称，随着新一批中央环保督察即将启动，环保督查已做到全年无休。机构认为，2017年为“水十条”阶段性目标完成期限，相关治理任务的加快推进，将推升城镇污水处理行业景气度。

    4、加大力度进行债务风险管控国资委推动符合条件央企债转股

    1）内容：国新办13日就2017年一季度中央企业经济运行情况举行发布会。国务院国有资产监督管理委员会总会计师沈莹表示，债务风险管控关系到国有资本安全，一直是国资委高度关注和重视的问题。落实“三去一降一补”，也有降杠杆的要求，债务风险管控是降杠杆的重要工作任务。今年会继续加大力度，特别是在债转股方面，按照市场化、法治化的原则，推动符合条件的中央企业实施债转股，积极稳妥地降杠杆。

    2）点评：今年政府工作报告提出，积极稳妥去杠杆，支持市场化法治化债转股，逐步将企业负债降到合理水平。去年，债转股作为帮助企业去杠杆的最有力措施之一提出以来，四大国有商业银行均成立债转股专项资产管理机构，云南锡业、中钢等大型企业也相继与银行开展债转股签约工作。业内预计，随着政策推动及相关管理办法出台，市场化债转股顶层设计进一步完善，债转股推进有望加速。据机构测算，未来3年传统不良收购业务空间约在2-2.28万亿元。市场迅速扩大。

    5、工信部下达今年第一批稀土生产总量控制计划

    1）内容：4月13日，工信部下达2017年第一批稀土生产总量控制计划，表示稀土是国家实行生产总量控制计划管理的产品，任何单位和个人不得无计划和超计划生产。该计划下达给符合国家稀土行业发展规划和产业政策等要求的企业，向装备先进、技术水平高的重点骨干企业倾斜。

    2）点评：从市场运行看，经过几年连续下跌，目前稀土价格已经回落至2010年前后水平，基本处于历史性底部。随着6大稀土集团市场影响力进一步增强、行业秩序进一步规范，加之大宗商品价格进一步回暖，初步预计2017年稀土市场有望企稳回升。

    二、公司新闻

    1、奋达科技29亿元收购苹果华为供应商富诚达

    奋达科技拟通过定增及支付现金的方式作价28.95亿元收购富诚达100%股权，其中拟以12.21元/股的价格发行约1.66亿股，并支付现金8.69亿元，同时拟募集配套资金用于支付现金对价等。富诚达主要从事消费电子产品精密金属结构件的制售，与苹果公司建立了稳定的合作关系，并获得华为、Intel、AVC、FLEXTRONICS、富士康、和硕科技等海内外知名客户的供应商资质认证。富诚达2017至2019年承诺实现的扣非后净利润分别达2亿元、2.6亿元、3.5亿元。

    2、爱迪尔拟10.2亿元并购珠宝首饰商世纪缘

    爱迪尔拟作价10.2亿元，以15元/股的发行价定增收购世纪缘100%股权。世纪缘是集珠宝首饰创意、销售、品牌管理为一体的零售和批发连锁企业，主要产品包括镶嵌饰品和素金饰品。据业绩承诺，世纪缘2017年净利润应不低于8000万元，2017、2018年累计净利润不低于1.8亿元，2017至2019年累计净利润不低于2.9亿元。

    3、东华能源签署烷烃资源深加工基地协议总投资约200亿-400亿

    东华能源13日晚间公告，为加快公司烷烃资源深加工产业的发展和提升可持续发展能力，促进连云港市产业转型升级，公司与连云港市人民政府于4月13日签署了《关于合作建设烷烃资源深加工基地的框架协议》。协议投资总额200-400亿元为预计数，最终实际投资金额具有不确定性，项目将分期进行。该协议作为双方合作的意向性表达，具体项目的实施，尚需要根据实际情况，履行各自相应的审批程序。

    4、万里扬：合作设立汽车电子产业基金 规模不超20亿

    万里扬4月13日晚公告，公司4月13日与中国银行庆春支行签订了《关于投资成立产业基金的合作框架协议》。公司拟与中国银行庆春支行的相关机构共同合作投资设立汽车电子产业基金（名称待定）。中国银行庆春支行将协调通过中银集团与公司合作设立产业基金。产业基金投资规模不超过20亿元。

    5、工大高新：签订1.03亿元人脸识别产品销售合同

    工大高新4月13日晚间公告，全资子公司汉柏科技与普天信息签订了人脸识别产品销售合同，合同总金额1.03亿元。汉柏科技将向普天信息销售人工智能－人脸识别相关产品，该产品最终使用人为公安行业用户。

    备注：(行业新闻部分内容节选自4月14日三大报内参（早知道），公司新闻来自上市公司公告)